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23.07.22

PlusPlus Capital emittiert 4-jährige Anleihe mit einem Kupon von 11,00% p.a., Emissionspreis 96%

PlusPlus Capital begibt besicherte 70 Mio. Euro Unternehmensanleihe

PlusPlus Capital, Tallinn, Estland, eine führende baltische technologieorientierte Forderungsmanagementgruppe, begibt eine vierjährige Unternehmensanleihe (ISIN: XS2502401552) mit Wandlungsoption zur Refinanzierung von bestehenden Anleihen und zur Wachstumsfinanzierung. PlusPlus Capital Financial S.à r.l. (Luxemburg) hat eine vorrangig besicherte Anleihe in Höhe von 70 Mio. Euro zu 96% mit einem Zinssatz von 11 % und einer Laufzeit bis 2026 begeben. Die Abwicklung wird für den 29. Juli 2022 erwartet.

Die neuen Anleihen werden voraussichtlich am 29. Juli 2022 in den Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

GOTTEX Brokers SA (Schweiz), STX Fixed Income B.V. (Niederlande), AS Redgate Capital (Estland), Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG und Adamant Capital Partners AD begleiteten das Angebot gemeinsam als Manager. Aalto Capital (Deutschland) fungierte als Finanzberater und globaler Koordinator der Gruppe.

„Die Begebung unserer ersten börsennotierten Anleihe ist ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung von PlusPlus Capital. PlusPlus Capital verfolgt bei seiner Geschäftstätigkeit einen Win-Win-Ansatz, der sich auch in der Emission unserer ersten börsennotierten Anleihe widerspiegelt. Dadurch können wir unseren bestehenden Investoren bessere Konditionen bieten und gleichzeitig neuen Investoren eine interessante Investitionsmöglichkeit bieten. Darüber hinaus sehen wir eine große Chance für unsere Geschäftstätigkeit, insbesondere in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, die für unser Geschäft günstig sind“, sagte Kaarel Raik, CEO von PlusPlus Capital.

Eckdaten der neuen PlusPlus-Anleihe

Emittent

PlusPlus Capital Financial S.à r.l., Luxemburg

Status

besichert

Kupon

11,00% p.a., Ausgabepreis 96%

Emissionsvolumen

70 Mio. Euro, davon bis zu 50 Mio. Euro aus Umtausch

Laufzeit

4 Jahre

Garanten

AS PlusPlus Capital und ihre Tochtergesellschaften

Anwendbares Recht

Luxemburger Recht

Covenants

EBITDA Interest Coverage: zum 30.09. mind. 1,25,
ab 31.12.2022 mind. 1,5,
EK-Quote mind. 20%,
Net Leverage max. 6

Stückelung

1.000 Euro

Mindestorder

bei Emission: 100.000 Euro

ISIN

XS2502401552

Listing

Open Market, Frankfurt

Financial Adivor

Aalto Capital

Bookrunner

Gottex Brokers SA, STX Fixed Income B.V., AS Redgate Capital, Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG and Adamant Capital Partners AD.

Internet

https://pluspluscapital.eu/


Eine ausführliche Analyse zur PlusPlus Capital-Anleihe ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=51&tx_ttnews%5Btt_news%5D=11807&cHash=d3832635d2ab853233599af153a15305

www.fixed-income.org
Foto: Firmensitz von PlusPlus Capital in Tallinn, Estland



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Sun Finance aktuell (Private Placement) 11,00% +3M Euribor Nasdaq Baltic
Photon Energy Zeichnung: 07.09.-11.10.2022, Umtausch: 07.09.-07.10.2022 6,50% Open Market
Semper idem Underberg Zeichnung: 19.09.-28.09.2022, Umtausch: 29.08.-26.09.2022 5,00%-6,00% Open Market
Heise Haus 04.07.2022-29.06.2023 über Website 6,50% Open Market
JadeHawk 18.07.2022-07.07.2023 über Unterhemenswebsite 7,00% Open Market
Bauakzente Balear Invest Börse Frankfurt und hinkel-marktplatz.de 6,50% Open Maarket
Credicore Pfandhaus über Unternehmenswebsite und Börse Frankfurt 8,00% Open Market
SUNfarming über Umweltfinanz 5,00% Open Market
artec technologies aktuell über tradias.de 3,00% tradias.de
MS Industrie Sept./Okt. (Private Placement) 6,25% Open Market
28.09.2022, Neuemissionen

Semper idem Underberg AG kann neue Anleihe im Volumen von nur 45 Mio. Euro platzieren, Kupon 5,50%

Die Semper idem Underberg AG hat die neue sechsjährige Anleihe 2022/28 (ISIN: DE000A30VMF2) mit einem Emissionsvolumen von 45 Mio. Euro platziert und bringt nach eigenen Angaben damit ihre umfassende... [mehr]
28.09.2022, Neuemissionen

VERIANOS SE plant neue Anleihe - weshalb soll es diesmal klappen?

Die VERIANOS SE (ISIN: DE000A0Z2Y48), eine europaweit aktive Real Estate Private Equity Unternehmen, zieht die Neuemission einer besicherten Unternehmensanleihe im Rahmen eines Private Placements mit... [mehr]
27.09.2022, Neuemissionen

NZWL erzielt im 1. Halbjahr 2022 ein Umsatzwachstum auf 78,1 Mio. Euro und bestätigt Prognose für das Gesamtjahr 2022

NZWL prüft Anleiheemission im vierten Quartal

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie,... [mehr]
19.09.2022, Neuemissionen

Underberg: Kupon der neuen Anleihe im oberen Bereich auf 5,500% bis 6,000% p.a. eingegrenzt

Heute hat die Zeichnungsfrist für die neue Unternehmensanleihe 2022/2028 der Semper idem Underberg AG (WKN A30VMF, ISIN: DE000A30VMF2) begonnen. Der Kupon wurde von zuvor 5,00% bis 6,00% p.a. auf... [mehr]
19.09.2022, Neuemissionen

Der Emittent mit der besten Kapitaldienstfähigkeit hat den höchsten Kupon, der Emittent mit der schlechtesten Kapitaldienstfähigkeit hat den niedrigsten Kupon

Je größer das Risiko eines Investments ist, umso höher muss auch die Verzinsung sein. So zumindest die Theorie. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt jedoch, dass sich Anleihen von Emittenten mit... [mehr]
14.09.2022, Neuemissionen

SGL Carbon platziert Wandelschuldverschreibungen im Volumen von 101,9 Mio. Euro

Kupon 5,75%, anfängliche Wandlungsprämie 25%

SGL Carbon SE hat erfolgreich die Platzierung nicht nachrangiger und nicht besicherter Wandelschuldverschreibungen fällig 2027 im Gesamtnennbetrag von 101,9 Mio. Euro abgeschlossen. Die Wandelanleihe... [mehr]
14.09.2022, Neuemissionen

SGL Carbon begibt 100 Mio. Euro Wandelschuldverschreibungen, Kupon zwischen 5,25% und 6,00%, anfängliche Wandlungsprämie 25 bis 30%

SGL Carbon gibt gleichzeitig ein Angebot zum Rückkauf ihrer 3,00% Wandelschuldverschreibungen fällig 2023 (ISIN: DE000A2G8VX7) ab

Der Vorstand der SGL Carbon SE hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission nicht nachrangiger und nicht besicherter Schuldverschreibungen mit Wandlungsrecht in nennwertlose Stückaktien... [mehr]
13.09.2022, Neuemissionen

MS Industrie AG begibt Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 6,25%

Der Vorstand der MS Industrie AG (WKN 585518; ISIN DE0005855183) hat mit Genehmigung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Unternehmensanleihe zur weiteren Finanzierung des organischen Wachstums zu... [mehr]
08.09.2022, Neuemissionen

BKB emittiert als erste Schweizer Bank einen Social Bond, Kupon 1,75%

Nachdem die Basler Kantonalbank (BKB) im Juni den Kanton Basel-Stadt bei der Lancierung des ersten Social Bonds der Schweiz begleitet hat, erweitert sie nun ihr eigenes Anleihensspektrum ebenfalls... [mehr]
07.09.2022, Neuemissionen

Photon Energy N.V. startet Umtauschangebot und öffentliches Angebot des 6,50% Green Bond 2021/2027

Zielvolumen für die Aufstockung des 6,50%-Green Bonds 2021/2027 beträgt bis zu 25 Mio. Euro

Der Vorstand der Photon Energy N.V. gibt bekannt, dass seit heute der 6,50% Green Bond 2021/2027 durch Umtausch- und öffentliches Angebot mit anschließender Privatplatzierung im Gesamtnennbetrag von... [mehr]
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