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03.08.22

JadeHawk Capital: mehr als 50% der besicherten 7% Anleihe platziert

Notierungsstart an der Börse Frankfurt

Die JadeHawk Capital S.à r.l., ein im Zweitmarkt auf Beteiligungen an unterbewerteten geschlossenen Immobilienfonds spezialisierter Finanzinvestor, hat in den ersten zwei Wochen des öffentlichen Angebots für ihre besicherte 7 % Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A3KWK17) bereits ein Volumen von 7,52 Mio. Euro erfolgreich platziert. Der Emissionserlös dient dazu, ein großes Portfolio von Beteiligungen zu refinanzieren, die 2021 eingegangen wurden, sowie weitere Assets aufzubauen, indem bestehende Beteiligungen erhöht und neue, bereits identifizierte Beteiligungen erworben werden sollen.

Interessierte Privatanleger und Investoren in Deutschland und Luxemburg können die besicherte Anleihe weiterhin bis zum 7. Juli 2023 direkt über die Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations zeichnen. Zudem wird das Unternehmen weitere Privatplatzierungen bis zur Vollplatzierung im Volumen von 15 Mio. Euro durchführen. Die besicherte Anleihe wurde heute in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen. Die Emission wird von der bestin.capital GmbH und der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor sowie von der CapSolutions GmbH als Selling Agent begleitet.

Jan Düdden, geschäftsführender Gesellschafter der JadeHawk Capital S.à r.l.: „Unser Dank gilt allen Investoren, die uns mit ihrer Zeichnung ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Dass wir nach nur zwei Wochen bereits über 50 % des gesamten Emissionsvolumens platziert haben, ist vor allem im vorherrschenden Kapitalmarktumfeld und bei den aktuellen geopolitischen Konflikten ein großer Erfolg, der uns für die weitere Platzierung sehr zuversichtlich stimmt. Dieses sehr gute Auftaktergebnis zeigt, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern ein äußerst überzeugendes Gesamtpaket entwickelt haben, das sich vor allem durch ein attraktives Risiko-Ertrags-Profil der Anleihe auszeichnet.“

www.fixed-income.org
Foto:
© pixabay

Eckdaten der JadeHawk-Anleihe

Emittent

JadeHawk Capital S.à r.l.

Status

besichert

Kupon

7,00% p.a.

Zeichnungsfrist

18.07.–01.08.2022 über Börse Frankfurt,
18.07.2022–07.07.2023 über www.JadeHawk.eu/investorrelations

Valuta

03.08.2022

Laufzeit

bis 02.08.2027 (5 Jahre)

Zinszahlung

halbjährlich, am 03.08. und 03.02.

Emissionsvolumen

bis zu 15 Mio. Euro

Platziertes Volumen

7,52 Mio. Euro

ISIN / WKN

DE000A3KWK17 / A3KWK1

Stückelung

1.000 Euro

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Listing

Open Market, Börse Frankfurt

Selling Agent

CapSolutions GmbH

Financial Advisor

bestin.capital, Lewisfield Deutschland

Internet

www.JadeHawk.eu/investorrelations




Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Heise Haus 04.07.2022-29.06.2023 über Website 6,50% Open Market
JadeHawk 18.07.-01.08.2022 über Börse, 18.07.2022-07.07.2023 über Unterhemenswebsite 7,00% Open Market
Credicore Pfandhaus über Unternehmenswebsite und Börse Frankfurt 8,00% Open Market
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MS Industrie Juli (Private Placement) n.bek. n.bek.
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