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07.09.22

Photon Energy N.V. startet Umtauschangebot und öffentliches Angebot des 6,50% Green Bond 2021/2027

Zielvolumen für die Aufstockung des 6,50%-Green Bonds 2021/2027 beträgt bis zu 25 Mio. Euro

Der Vorstand der Photon Energy N.V. gibt bekannt, dass seit heute der 6,50% Green Bond 2021/2027 durch Umtausch- und öffentliches Angebot mit anschließender Privatplatzierung im Gesamtnennbetrag von bis zu 25 Mio. Euro gezeichnet werden kann.

Die 6,50% Unternehmensanleihe 2021/2027, mit vierteljährlicher Zinszahlung, wird den Anleihegläubigern der Unternehmensanleihe 2017/2022 in Form eines Umtauschangebots mit einer Loyalitätsprämie von 1,5% (15 Euro je umgetauschter Anleihe) zuzüglich der Differenz der aufgelaufenen Nettostückzinsen auf jede umgetauschte Anleihe angeboten. Das Umtauschangebot hat heute begonnen und läuft bis zum 7. Oktober 2022.

Das öffentliche Angebot in der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg hat ebenfalls heute begonnen und läuft bis zum 11. Oktober 2022. Investoren können den Green Bond 2021/2027 direkt über die Internetseite der Photon Energy (www.photonenergy.com/greenbond2022) zeichnen. Anschließend erfolgt in diesen und weiteren europäischen Ländern eine Privatplatzierung für eine begrenzte Anzahl qualifizierter Investoren.

„Mit dieser Aufstockung unserer ersten grünen Anleihe bieten wir nicht nur den Anleihegläubigern unserer bestehenden Unternehmensanleihe 2017/2022 ein Folgeinvestment in Form einer Umtauschmöglichkeit, sondern setzen auch einen wichtigen Meilenstein für das weitere dynamische Wachstum unseres Unternehmens. Mit den Mitteln werden wir die Entwicklung und den Bau von Photovoltaik-Kraftwerken in Rumänien, Ungarn und Polen, unseren zentraleuropäischen Kernwachstumsmärkten weiter beschleunigen“, sagte Clemens Wohlmuth, CFO der Photon Energy Group.

Die neuen Unternehmensanleihen 2021/2027 werden ab dem 14. Oktober 2022 in den Handel im Handelssegment Quotation Board des Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Als Sole Global Coordinator & Bookrunner für die Privatplatzierung der Anleihe wurde die Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main beauftragt.

Alle Informationen zum Angebotsprozess sowie die zur Zeichnung der Anleihen erforderlichen Dokumente sind auf der Website der Gesellschaft unter dem Link www.photonenergy.com/greenbond2022 abrufbar.

Über die Photon Energy Group – photonenergy.com

Photon Energy Group liefert weltweit Solar- und Wasseraufbereitungslösungen. Die Solarenergielösungen der Gruppe werden von Photon Energy geliefert: Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Photovoltaikanlagen mit einer kombinierten Kapazität von über 120 MWp installiert und in Betrieb genommen und verfügt inzwischen über ein Eigenportfolio von 91,9 MWp. Derzeit werden Projekte mit einer kombinierten Kapazität von über 825 MWp in Australien, Ungarn, Polen und Rumänien entwickelt und Betrieb und Instandhaltung von rund 330 MWp weltweit gewährleistet. Photon Water, der zweite Hauptgeschäftsbereich der Gruppe, bietet Wasserbehandlungsdienstleistungen, einschließlich Wasseraufbereitung und -sanierung sowie Entwicklung und Management von Brunnen und anderen Wasserressourcen an. Photon Energy N.V., die Holding der Photon Energy Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und Frankfurt gelistet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam, weitere Büros in Australien und Europa.

www.green-bonds.com

Foto:
© Photon Energy




Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Sun Finance aktuell (Private Placement) 11,00% +3M Euribor Nasdaq Baltic
Photon Energy Zeichnung: 07.09.-11.10.2022, Umtausch: 07.09.-07.10.2022 6,50% Open Market
Semper idem Underberg Zeichnung: 19.09.-28.09.2022, Umtausch: 29.08.-26.09.2022 5,00%-6,00% Open Market
Heise Haus 04.07.2022-29.06.2023 über Website 6,50% Open Market
JadeHawk 18.07.2022-07.07.2023 über Unterhemenswebsite 7,00% Open Market
Bauakzente Balear Invest Börse Frankfurt und hinkel-marktplatz.de 6,50% Open Maarket
Credicore Pfandhaus über Unternehmenswebsite und Börse Frankfurt 8,00% Open Market
SUNfarming über Umweltfinanz 5,00% Open Market
artec technologies aktuell über tradias.de 3,00% tradias.de
MS Industrie Sept./Okt. (Private Placement) 6,25% Open Market
28.09.2022, Neuemissionen

Semper idem Underberg AG kann neue Anleihe im Volumen von nur 45 Mio. Euro platzieren, Kupon 5,50%

Die Semper idem Underberg AG hat die neue sechsjährige Anleihe 2022/28 (ISIN: DE000A30VMF2) mit einem Emissionsvolumen von 45 Mio. Euro platziert und bringt nach eigenen Angaben damit ihre umfassende... [mehr]
28.09.2022, Neuemissionen

VERIANOS SE plant neue Anleihe - weshalb soll es diesmal klappen?

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27.09.2022, Neuemissionen

NZWL erzielt im 1. Halbjahr 2022 ein Umsatzwachstum auf 78,1 Mio. Euro und bestätigt Prognose für das Gesamtjahr 2022

NZWL prüft Anleiheemission im vierten Quartal

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie,... [mehr]
19.09.2022, Neuemissionen

Underberg: Kupon der neuen Anleihe im oberen Bereich auf 5,500% bis 6,000% p.a. eingegrenzt

Heute hat die Zeichnungsfrist für die neue Unternehmensanleihe 2022/2028 der Semper idem Underberg AG (WKN A30VMF, ISIN: DE000A30VMF2) begonnen. Der Kupon wurde von zuvor 5,00% bis 6,00% p.a. auf... [mehr]
19.09.2022, Neuemissionen

Der Emittent mit der besten Kapitaldienstfähigkeit hat den höchsten Kupon, der Emittent mit der schlechtesten Kapitaldienstfähigkeit hat den niedrigsten Kupon

Je größer das Risiko eines Investments ist, umso höher muss auch die Verzinsung sein. So zumindest die Theorie. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt jedoch, dass sich Anleihen von Emittenten mit... [mehr]
14.09.2022, Neuemissionen

SGL Carbon platziert Wandelschuldverschreibungen im Volumen von 101,9 Mio. Euro

Kupon 5,75%, anfängliche Wandlungsprämie 25%

SGL Carbon SE hat erfolgreich die Platzierung nicht nachrangiger und nicht besicherter Wandelschuldverschreibungen fällig 2027 im Gesamtnennbetrag von 101,9 Mio. Euro abgeschlossen. Die Wandelanleihe... [mehr]
14.09.2022, Neuemissionen

SGL Carbon begibt 100 Mio. Euro Wandelschuldverschreibungen, Kupon zwischen 5,25% und 6,00%, anfängliche Wandlungsprämie 25 bis 30%

SGL Carbon gibt gleichzeitig ein Angebot zum Rückkauf ihrer 3,00% Wandelschuldverschreibungen fällig 2023 (ISIN: DE000A2G8VX7) ab

Der Vorstand der SGL Carbon SE hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission nicht nachrangiger und nicht besicherter Schuldverschreibungen mit Wandlungsrecht in nennwertlose Stückaktien... [mehr]
13.09.2022, Neuemissionen

MS Industrie AG begibt Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 6,25%

Der Vorstand der MS Industrie AG (WKN 585518; ISIN DE0005855183) hat mit Genehmigung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Unternehmensanleihe zur weiteren Finanzierung des organischen Wachstums zu... [mehr]
08.09.2022, Neuemissionen

BKB emittiert als erste Schweizer Bank einen Social Bond, Kupon 1,75%

Nachdem die Basler Kantonalbank (BKB) im Juni den Kanton Basel-Stadt bei der Lancierung des ersten Social Bonds der Schweiz begleitet hat, erweitert sie nun ihr eigenes Anleihensspektrum ebenfalls... [mehr]
07.09.2022, Neuemissionen

Schletter Group platziert besicherte Anleihe im Volumen von 50 Mio. Euro und Second-Lien-Anleihe über 15 Mio. Euro

Die Schletter Group hat eine besicherte Anleihe im Volumen von 50 Mio. Euro und Second-Lien-Anleihe über 15 Mio. Euro platziert. Die neue vorrangig besicherte Anleihe hat eine Laufzeit von drei... [mehr]
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