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08.09.22

BKB emittiert als erste Schweizer Bank einen Social Bond, Kupon 1,75%

Nachdem die Basler Kantonalbank (BKB) im Juni den Kanton Basel-Stadt bei der Lancierung des ersten Social Bonds der Schweiz begleitet hat, erweitert sie nun ihr eigenes Anleihensspektrum ebenfalls mit diesem nachhaltigen Finanzierungsinstrument. Damit bringt sie nachhaltig orientierte Investoren und Kreditnehmer zusammen und lenkt das Kapital gezielt in Richtung einer sozialen Entwicklung.

Nachhaltigkeit ist Dreh- und Angelpunkt bei der Basler Kantonalbank (BKB). Nachdem sich die nachhaltigen Anlagelösungen und Vermögensverwaltungsmandate der BKB in den letzten Jahren etabliert haben, baut sie auch ihr Angebot an nachhaltigen Finanzierungslösungen aus. Anders als bei Green Bonds, wo ökologische Aspekte im Vordergrund stehen, leistet der Social Bond einen Beitrag zur sozialen Entwicklung in der Region. Denn er ermöglicht eine günstige Finanzierung für Projekte, die einen sozialen Mehrwert stiften. Damit nimmt die BKB nicht zuletzt auch ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr.

Konkreter Beitrag zur Verbesserung der Chancengerechtigkeit

In der Stadt Basel ist günstiger Wohnraum knapp. Insbesondere Wohnbaugenossenschaften erfüllen bei der Bereitstellung von bezahlbaren Wohnungen eine zentrale Aufgabe. Aber auch andere gemeinnützige und soziale Bauprojekte, wie Spitäler, Pflegeheime oder sonstige Einrichtungen leisten einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität von vielen. Institutionen aus den Bereichen soziales Wohnen, Gesundheit & Pflege sowie Inklusion erhalten nun bei der BKB dank dem Social Bond Zugang zu einer günstigen Finanzierung.

Nachhaltiger Impact durch unabhängige Audits gewährleistet

Sozial engagierte Investoren möchten genau wissen, wohin ihr Geld fliesst bzw. wie es verwendet wird. Mit dem Kauf des Bonds können sie einen messbaren, sozialen Fussabdruck erzielen. Denn die BKB hält sich bei der Verwendung der Emissionserlöse an klare Richtlinien, die im sogenannten "Social Bond Framework" festgehalten sind. Sie verpflichtet sich zur Einhaltung der Social Bond Principles (SBP), welche u.a. Vorgaben zur Mittelverwendung machen. Dass das Framework den SBP genügt und eine hohe Nachhaltigkeitsqualität erzielt, wurde von einer unabhängigen Ratingagentur (ISS-ESG) bestätigt und wird regelmässig überprüft.

Günstige Finanzierungsquelle für neue und bestehende Projekte

Durch die messbare Nachhaltigkeitswirkung des Bonds und das hohe Schuldnerrating der BKB (S&P: AA+) ist von Investorenseite die Nachfrage nach diesem Social Bond gross, was sich auf den Preis auswirkt. Auf diesem Weg verschafft sich die BKB eine günstige Finanzierungsquelle und kann das Geld in Form von Krediten zu vorteilhaften Konditionen an die sozialen Projekte weitergeben.

Für CEO Basil Heeb ist der Social Bond ein weiterer wichtiger Meilenstein: "Die BKB schärft ihr Profil als nachhaltig orientierte Bank kontinuierlich. Mit dem Social Bond leistet sie einen wichtigen Beitrag zu einer gesunden, sozialen Entwicklung in der Region."

Eckdaten des BKB Social Bond
Volumen: 110 Mio. CHF (mit Reopening-Klausel)
Kupon: 1,75% p.a.
Emissionspreis: 100,229 %
Laufzeit: 7 Jahre bis 21.9.2029
Valuta: 21.9.2022
Valor: 119'321'307
Kotierung: SIX Swiss Exchange
Emittenten Rating: S&P AA+/stabil

www.green-bonds.com
Foto:
© BKB



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Sun Finance aktuell (Private Placement) 11,00% +3M Euribor Nasdaq Baltic
Photon Energy Zeichnung: 07.09.-11.10.2022, Umtausch: 07.09.-07.10.2022 6,50% Open Market
Semper idem Underberg Zeichnung: 19.09.-28.09.2022, Umtausch: 29.08.-26.09.2022 5,00%-6,00% Open Market
Heise Haus 04.07.2022-29.06.2023 über Website 6,50% Open Market
JadeHawk 18.07.2022-07.07.2023 über Unterhemenswebsite 7,00% Open Market
Bauakzente Balear Invest Börse Frankfurt und hinkel-marktplatz.de 6,50% Open Maarket
Credicore Pfandhaus über Unternehmenswebsite und Börse Frankfurt 8,00% Open Market
SUNfarming über Umweltfinanz 5,00% Open Market
artec technologies aktuell über tradias.de 3,00% tradias.de
MS Industrie Sept./Okt. (Private Placement) 6,25% Open Market
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19.09.2022, Neuemissionen

Der Emittent mit der besten Kapitaldienstfähigkeit hat den höchsten Kupon, der Emittent mit der schlechtesten Kapitaldienstfähigkeit hat den niedrigsten Kupon

Je größer das Risiko eines Investments ist, umso höher muss auch die Verzinsung sein. So zumindest die Theorie. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt jedoch, dass sich Anleihen von Emittenten mit... [mehr]
14.09.2022, Neuemissionen

SGL Carbon platziert Wandelschuldverschreibungen im Volumen von 101,9 Mio. Euro

Kupon 5,75%, anfängliche Wandlungsprämie 25%

SGL Carbon SE hat erfolgreich die Platzierung nicht nachrangiger und nicht besicherter Wandelschuldverschreibungen fällig 2027 im Gesamtnennbetrag von 101,9 Mio. Euro abgeschlossen. Die Wandelanleihe... [mehr]
14.09.2022, Neuemissionen

SGL Carbon begibt 100 Mio. Euro Wandelschuldverschreibungen, Kupon zwischen 5,25% und 6,00%, anfängliche Wandlungsprämie 25 bis 30%

SGL Carbon gibt gleichzeitig ein Angebot zum Rückkauf ihrer 3,00% Wandelschuldverschreibungen fällig 2023 (ISIN: DE000A2G8VX7) ab

Der Vorstand der SGL Carbon SE hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission nicht nachrangiger und nicht besicherter Schuldverschreibungen mit Wandlungsrecht in nennwertlose Stückaktien... [mehr]
13.09.2022, Neuemissionen

MS Industrie AG begibt Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 6,25%

Der Vorstand der MS Industrie AG (WKN 585518; ISIN DE0005855183) hat mit Genehmigung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Unternehmensanleihe zur weiteren Finanzierung des organischen Wachstums zu... [mehr]
07.09.2022, Neuemissionen

Photon Energy N.V. startet Umtauschangebot und öffentliches Angebot des 6,50% Green Bond 2021/2027

Zielvolumen für die Aufstockung des 6,50%-Green Bonds 2021/2027 beträgt bis zu 25 Mio. Euro

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07.09.2022, Neuemissionen

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