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19.09.22

Underberg: Kupon der neuen Anleihe im oberen Bereich auf 5,500% bis 6,000% p.a. eingegrenzt

Heute hat die Zeichnungsfrist für die neue Unternehmensanleihe 2022/2028 der Semper idem Underberg AG (WKN A30VMF, ISIN: DE000A30VMF2) begonnen. Der Kupon wurde von zuvor 5,00% bis 6,00% p.a. auf 5,50% bis 6,00% p.a. eingegrenzt. Doch ein Investment birgt hohe Risiken.

Eine ausführliche Analyse zur neuen Underberg-Anleihe ist auf folgender Website zu finden:

https://www.fixed-income.org/index.php?id=51&tx_ttnews%5Btt_news%5D=11927&cHash=4d925bc4891a801e36c518cfa2e9798a

Eckdaten zur Anleihe 2022/2028

Emittentin

Semper idem Underberg AG

Kupon

5,50% bis 6,00%, Festlegung des Kupons während der Angebotsfrist

Zeichnungsfrist

19.09.–28.09.2022

Umtauschangebot

29.08.–26.09.2022

Umtauschprämie

1,75% (einmalig)

Laufzeit

07.10.2028

Zielvolumen

bis zu 75 Mio. Euro

Rating

BB- (von Creditreform Rating)

ISIN / WKN

DE000A30VMF2 / A30VMF

Stückelung

1.000 Euro

Sole Lead Manager

IKB Deutsche Industriebank AG

Listing

Open Market

Internet

www.semper-idem-underberg.com





Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Sun Finance aktuell (Private Placement) 11,00% +3M Euribor Nasdaq Baltic
Photon Energy Zeichnung: 07.09.-11.10.2022, Umtausch: 07.09.-07.10.2022 6,50% Open Market
Semper idem Underberg Zeichnung: 19.09.-28.09.2022, Umtausch: 29.08.-26.09.2022 5,00%-6,00% Open Market
Heise Haus 04.07.2022-29.06.2023 über Website 6,50% Open Market
JadeHawk 18.07.2022-07.07.2023 über Unterhemenswebsite 7,00% Open Market
Bauakzente Balear Invest Börse Frankfurt und hinkel-marktplatz.de 6,50% Open Maarket
Credicore Pfandhaus über Unternehmenswebsite und Börse Frankfurt 8,00% Open Market
SUNfarming über Umweltfinanz 5,00% Open Market
artec technologies aktuell über tradias.de 3,00% tradias.de
MS Industrie Sept./Okt. (Private Placement) 6,25% Open Market
11.04.2022, Neuemissionen

Multitude SE (Ferratum) hat Anleihe 2019/23 um 40 Mio. Euro aufgestockt

Multitude SE (vormals Ferratum) hat die Anleihe 2019/23 (ISIN SE0012453835) um 40 Mio. Euro aufgestockt. Der Nettoerlös aus der Aufstockung wird zusammen mit den vorhandenen Barmitteln der Gruppe... [mehr]
11.04.2022, Neuemissionen

MünchenerHyp emittiert grünen Jumbopfandbrief über 1 Mrd. Euro

Die Münchener Hypothekenbank eG (MünchenerHyp) hat einen grünen Hypothekenpfandbrief mit einem Volumen von 1 Mrd. Euro emittiert. Der Jumbopfandbrief war so stark nachgefragt, dass das Orderbuch nach... [mehr]
07.04.2022, Neuemissionen

Multitude (vormals Ferratum) plant Aufstockung der Ferratum Capital Germany-Anleihe 2019/23 zur Refinanzierung der Anleihe 2018/22

Die Multitude SE (vormals Ferratum) hat Pläne bekannt gegeben, die ausstehende Anleihe der Gruppe mit einer Laufzeit bis 25. Mai 2022 (WKN A2LQLF, ISIN SE0011167972) zu refinanzieren. Aufgrund der... [mehr]
06.04.2022, Neuemissionen

BKW platziert zweiten Green Bond zur Finanzierung ihres Wachstums in neuen erneuerbaren Energien

Die BKW hat am 5. April 2022 am Schweizer Kapitalmarkt erfolgreich eine Dual-Tranche-Anleihe über 300 Millionen Schweizer Franken platziert. Eine der beiden Tranchen ist ein Green Bond über 100... [mehr]
31.03.2022, Neuemissionen

„Wir können auf belastbare, mehrjährige Leistungsdaten zurückgreifen, mit denen sich der jährliche Ertrag und der Anlagenwert im Zeitablauf gut kalkulieren lassen“, Karsten Reetz, reconcept

Die reconcept Green Energy Asset Bond II GmbH emittiert eine Projektanleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren, einem Volumen von bis zu 9 Mio. Euro und einem Kupon von 4,25% p.a. Die Mittel aus der... [mehr]
30.03.2022, Neuemissionen

Eleving Group (vormals Mogo Finance): 12,00% Hybrid-Wandelanleihe jetzt auch in Deutschland handelbar

Die Eleving Group S.A. (ehemals Mogo Finance), ein in Riga, Lettland, ansässiger führender Anbieter von Finanzierungen für Gebrauchtwagen in Zentraleuropa, der GUS und Ostafrika, hat eine Ende... [mehr]
30.03.2022, Neuemissionen

„Wir haben keinen Finanzierungsdruck“, Till Schwerdtfeger, Geschäftsführer, AOC Die Stadtentwickler GmbH

AOC | Die Stadtentwickler GmbH, einer der führenden Immobilienentwickler in Ostdeutschland, emittiert eine 5-jährigen Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro und einem Kupon von 7,50%... [mehr]
23.03.2022, Neuemissionen

AOC: Zeichnung des 7,50% Green Bond über Börse Frankfurt ab morgen möglich

Der AOC Green Bond (ISIN: DE000A3MQBD5) der AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH kann ab morgen über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA... [mehr]
22.03.2022, Neuemissionen

Vonovia emittiert Green Bonds und erstmals Social Bonds in Höhe von 2,5 Mrd. Euro

Erste Social Bonds für preisgebundenen Wohnraum mit Laufzeiten von rund 4 und 6 J., erster Green Bond einer Immobilienges. nach neuer EU-Taxonomie mit Laufzeit von 10 J.

Die Vonovia SE hat am 21. März erstmals zwei Social Bonds mit Laufzeiten von 3,85 und 6,25 Jahren sowie erstmals eine grüne Anleihe (Green Bond) mit einer Laufzeit von 10 Jahren begeben, die zu 100... [mehr]
17.03.2022, Neuemissionen

AOC Die Stadtentwickler GmbH begibt 5-jährigen Green Bond mit einem Kupon von 7,50% p.a. und einem Volumen von bis zu 30,0 Mio. Euro

AOC Die Stadtentwickler GmbH, einer der führenden Immobilienentwickler in Ostdeutschland, hat die Emission einer 5-jährigen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3MQBD5) im Volumen von bis zu 30,0 Mio.... [mehr]
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