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04.11.13

Hörmann Finance GmbH plant Mittelstandsanleihe

Die Hörmann Finance GmbH plant die Emission einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Der Technologiespezialist ist mit über 15 Tochtergesellschaften breit aufgestellt, hat frühzeitig in spezifisches Know-how investiert und ist in seinen Kernmärkten gut positioniert. Im Geschäftsjahr 2012 erwirtschaftete die Hörmann Finance GmbH mit rund 2.400 Mitarbeitern einen Konzernumsatz von rund 431 Mio. Euro. Das EBIT belief sich auf 14,5 Mio. Euro.

Die Aktivitäten der Hörmann Finance Gruppe, einem Teilkonzern der 1955 gegründeten Hörmann-Gruppe, sind unterteilt in drei Geschäftsbereiche: Im größten Segment 'Automotive', das 2012 einen Anteil von 89 % am Konzernumsatz erwirtschaftete, ist Hörmann Finance führender Zulieferer von metallischen Komponenten und Systemen für die Nutzfahrzeug-, Bau- und Landmaschinenindustrie. Dazu gehören beispielsweise Chassisteile wie Rahmenlängsträger für schwere Lkw oder Komplettsysteme, die just in sequence an fast alle bedeutenden Fahrzeughersteller (OEMs) geliefert werden. Schwerpunkt der Sparte 'Engineering' ist die Generalplanung von Ingenieurleistungen in der Baubranche, und im Bereich 'Dienstleistung Kommunikation' bietet Hörmann Systeme und Serviceleistungen rund um die Kommunikations- und Sirenentechnologie.

Mit diesen drei Standbeinen ist das Traditionsunternehmen breit aufgestellt und verfügt darüber hinaus über wichtige Wettbewerbsvorteile: vielfältige technologische Alleinstellungsmerkmale, fortschrittliche Fertigungsverfahren und hochmoderne Produktionsanlagen. Zudem deckt Hörmann Finance als Full-Service-Systemanbieter die komplette Wertschöpfungskette von der Entwicklung über die Produktion bis hin zur Logistik und zum Service ab. Marktseitig profitiert das Unternehmen von den stabilen, langfristigen Kundenbeziehungen mit vielen namhaften Herstellern und logistischen Vorteilen aufgrund der zentralen Präsenz in Europa.

In den nächsten Jahren will die Hörmann Finance Gruppe auf diesen Stärken weiter aufbauen und sich bietende Chancen konsequent ergreifen. 'Zu unseren vorrangigen Zielen', so Alfons Hörmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hörmann Finance GmbH, 'gehört es, unsere technologisch führende Stellung weiter auszubauen. Da unser Geschäft sehr hohe Investitionen und enormes Know-how erfordert, sind die Eintrittshürden für Wettbewerber erheblich. Dennoch können wir uns auf unserem Vorsprung niemals ausruhen, sondern müssen Trends im Markt frühzeitig nutzen und stets zu den Innovationstreibern gehören.' Wachstumsmöglichkeiten sieht Hörmann außerdem durch gruppeninterne Synergiepotenziale und die systematische Internationalisierung der Aktivitäten: 'Vor allem im weltweiten Automotive-Geschäft profitieren wir von unserer breiten Kundenbasis und wollen den global agierenden Herstellern in expandierende Regionen wie z.B. Russland folgen.'

Bei der strategischen Umsetzung dieser Ziele baut Hörmann Finance vor allem auf Akquisitionen, die zum Teil bereits in Planung sind, partnerschaftliche Kooperationen und permanente Investitionen in Technologien. Zudem sollen die Mittel aus der geplanten Unternehmensanleihe für die weitere Optimierung der soliden Finanzstruktur verwendet werden. Als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner für die Transaktion wurde die equinet Bank AG mandatiert.

Details zum Zeitplan und den Rahmendaten der Platzierung, die noch im laufenden Jahr erfolgen soll, werden in den nächsten Tagen veröffentlicht.


www.fixed-income.org



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Veganz 13.01.-07.02.2020 7,50% Open Market
VERIANOS n.bek. (Private Placement) n.bek. n.bek.
ACCENTRO n.bek. (Private Placement) n.bek. n.bek.
Mutares n.bek. (Private Placement) n.bek. n.bek.
23.01.2020, Neuemissionen

PORR prüft Emission einer Hybridanleihe

Die PORR AG prüft die Emission einer weiteren tief nachrangigen Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit (neue Hybridanleihe). Das finale Emissionsvolumen steht noch nicht fest. Es wird ein Emissionsvolumen... [mehr]
20.01.2020, Neuemissionen

Mutares prüft Begebung einer vorrangig besicherten Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro

Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat beschlossen zu prüfen, eine bis zu EUR 50 Mio. vorrangig besicherte, variabel verzinsliche Anleihe mit 4 Jahren Laufzeit zu begeben. Pareto... [mehr]
20.01.2020, Neuemissionen

ACCENTRO Real Estate AG erwägt weitere Kapitalmarkttransaktion

Die ACCENTRO Real Estate AG (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3), Berlin, gibt bekannt, dass sie erwägt, kurzfristig eine weitere Kapitalmarkttransaktion gegebenenfalls in Form einer möglichen... [mehr]
19.01.2020, Neuemissionen

„Für 2020 rechnen wir mit einem Umsatzanstieg auf rund 40 Mio. Euro“, Jan Bredack, CEO, und Mario Knape, CFO, Veganz Group

Die Veganz Group AG, einer von weltweit wenigen Vollsortimentanbietern für vegane Lebensmittel, emittiert eine 5-jährige Anleihe im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro, die mit 7,50% p. a. verzinst wird... [mehr]
17.01.2020, Neuemissionen

CA Immo beabsichtigt Unternehmensanleihe mit Benchmark-Volumen zu begeben

Die börsennotierte CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352; Moody‘s Rating: Baa2, stabil) hat J.P. Morgan als Sole Global Coordinator, und Erste Group, J.P. Morgan und Morgan Stanley als Joint... [mehr]
16.01.2020, Neuemissionen

Delivery Hero SE kündigt Ausgabe von Wandelschuldverschreibung und Barkapitalerhöhung an

Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) beschließt die gleichzeitige Durchführung einer Platzierung von Wandelschuldverschreibungen und einer Kapitalerhöhung... [mehr]
14.01.2020, Neuemissionen

Green Finance - Massiver Zuwachs bei grünen Finanzierungen

Das weltweit platzierte Volumen an nachhaltig verwendeten Finanzmitteln ist nach Berechnungen der Corporate Finance-Beratungsgesellschaft CAPMARCON im Jahr 2019 gegenüber der Vorperiode um 66% auf... [mehr]
13.01.2020, Neuemissionen

E.ON platziert Unternehmensanleihen im Volumen von 2,25 Mrd. Euro – davon 1 Mrd. Euro erneut als grüne Anleihe

E.ON hat drei Unternehmensanleihen mit einem Gesamtvolumen von 2,25 Mrd. Euro begeben. Die sehr hohe Investorennachfrage ermöglichte E.ON, sich über alle Laufzeiten sehr attraktive Zinskonditionen zu... [mehr]
13.01.2020, Neuemissionen

VERIANOS prüft Emission einer weiteren Unternehmensanleihe

Die VERIANOS Real Estate AG, als börsengelistetes Immobilienunternehmen (ISIN: DE000A0Z2Y48, WKN: A0Z2Y4) an der Schnittstelle von Immobilien- und Kapitalmärkten agierend, erwägt derzeit die Emission... [mehr]
13.01.2020, Neuemissionen

Merck platziert Anleihen im Volumen von 1,5 Mrd. Euro

Merck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, hat erfolgreich Anleihen im Volumen von 1,5 Mrd. Euro begeben. Die Emissionserlöse dienen zur Refinanzierung fällig werdender Anleihen... [mehr]
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