Unitymedia Hessen GmbH / Unitymedia GmbH
Emission von zwei High Yield-Anleihen geplant, Roadshow startet heute
Unitymedia plant die Emission von zwei Senior Notes im Volumen von 1,9 Mrd. Euro (in einer USD und einer Euro-Tranche) sowie im Volumen von 600 Mio. Euro. Beide werden als Privatplatzierung in den USA platziert. Die Roadshow startet heute. Konsortialführer sind Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs und JPMorgan.
Issuer: Unitymedia Hessen GmbH / Unitymedia GmbH
Sec Type: Senior Secured Notes / Senior Notes
Distribution: 144A and RegS (no Reg Rights)
Amount: €1,900,000,000 equiv. / €600,000,000
Currency: EUR/USD / EUR
Target split: €1.4bn/$750mm / €600mm
Expected Ratings: B1 / BB- / B3 / B-
Maturity: 8 Years / 10 Years
Optional Redemption: NC3 (par + full coupon) / NC5 (par + half coupon)
Use of Proceeds: Finance acquisition of Unitymedia by LGI
Timing: European and US roadshow 13th / 16th November
Pricing early next week
Bookrunners: CS / DB / GS / JPM
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
| Emittent | Zeichnungsfrist | Kupon | Segment |
|---|---|---|---|
| ACRON HELVETIA XIV (CHF-Anleihe) | akuell (Private Placement) | 3,00% | Listing geplant |
| Credicore Pfandhaus | über Unternehmenswebsite und Börse Frankfurt | 8,00% | Open Market |
| ACTAQUA | 23.05.-07.06.2022 | 7,00% | Open Market |
| PNE AG | Umtausch: 13.05.-11.06., Zeichnung: 07.06.-15.06.2022 | 4,50%-5,25% | Open Market |
| reconcept Asset Bond II | 11.02.2022-10.02.2023 über Website, 13.06.-24.06.2022 über Börse | 4,25% | Open Market |
| SUNfarming | über Umweltfinanz | 5,00% | Open Market |
| artec technologies | aktuell über tradias.de | 3,00% | tradias.de |
| MS Industrie | Mai/Juni (Private Placement) | n.bek. | n.bek. |
Photon Energy Group beschließt Aufstockung ihres 6.50% Green EUR Bond 2021/2027 um 10 Mio. Euro
Aufstockung im Rahmen einer Privatplatzierung bei qualifizierten, supranationalen Investoren
Photon Energy N.V. gibt bekannt, dass sie die aufgrund des positiven Feedbacks der durchgeführten Roadshow beschlossen hat, die 6,50% Anleihe 2021/2027 (DE000A3KWKY4) um bis zu EUR 10 Mio., auf...
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MS Industrie AG plant neue Unternehmensanleihe
Der Vorstand der MS Industrie AG (WKN 585518; ISIN DE0005855183) hat die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG mit der Sondierung hinsichtlich der möglichen Begebung einer Unternehmensanleihe...
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ACTAQUA AG: 7,00% Green Bond kann bis 07.06. gezeichnet werden
ACTAQUA-Anleihe 2022/2027 im Einklang mit den Green Bond Principles und durch Second Party Opinion von imug-Rating als „grüne Anleihe“ zertifiziert
Die Zeichnungsfrist im Rahmen des öffentlichen Angebots für die neue Unternehmensanleihe der ACTAQUA AG startet heute. Eine Zeichnung des Green Bond 2022/2027 (WKN: A3MQVL/ ISIN: DE000A3MQVL6) ist...
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PNE AG begibt fünfjährige Anleihe mit einem Kupon zwischen 4,500% und 5,250%
Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2018/2023 und öffentliches Angebot
Die PNE AG, ein international führender Entwickler und Betreiber von Erneuerbare Energie Kraftwerken mit Listing im Prime Standard der Deutschen Börse, plant die Platzierung einer Unternehmensanleihe...
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MünchenerHyp emittiert Additional-Tier-1-Anleihe in Höhe von 75 Mio. Schweizer Franken
Die Münchener Hypothekenbank eG (MünchenerHyp) hat eine Additional-Tier-1-Anleihe über 75 Mio. Schweizer Franken begeben. Das Emissionsangebot wurde an Investoren in der Schweiz und an qualifizierte...
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Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) sondiert Markt für Tier 2-Kapital-Emission
Die Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) sondiert den Markt für eine mögliche Begebung einer nachrangigen Anleihe mit 10,25-jähriger Laufzeit im Gesamtnennbetrag von 300 Mio. Euro. Das Instrument soll... [mehr]ACTAQUA AG beschließt Emission eines Green Bonds von bis zu 15 Mio. Euro, Kupon 7,00% p.a.
Zeichnungsfrist 23. Mai 2022 bis 7. Juni 2022
Die ACTAQUA AG, Spezialist für die digitale Transformation der Immobilienwirtschaft, beabsichtigt eine grüne Unternehmensanleihe in Höhe von bis zu 15 Mio. Euro zu begeben (ISIN DE000A3MQVL6). Der...
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Photon Energy Group prüft Aufstockung ihres Green Bond 2021/2027
Photon Energy Group prüft Aufstockung des im November 2021 begebenen 6,50% Green Bond 2021/2027 (DE000A3KWKY4)
Photon Energy N.V. (FSX: A1T9KW) gibt bekannt, dass sie die Möglichkeiten einer Aufstockung der im November 2021 begebenen 6,50%-Unternehmensanleihe 2021/2027 (ISIN DE000A19MFH4) prüft. Die neuen...
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Berlin Hyp begibt erstmalig Sozialen Pfandbrief und emittiert damit als erste europäische Bank Anleihen in drei unterschiedlichen ESG-Kategorien
Die Berlin Hyp hat heute erfolgreich ihren ersten Sozialen Pfandbrief emittiert und erzielt Rekordnachfrage. Als erste Bank in Europa hat sie damit Anleihen in drei ESG-Kategorien begeben und dabei...
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reconcept erreicht Meilenstein in Kanada: Schwimmendes Gezeitenkraftwerk ans Netz angeschlossen
Die reconcept Gruppe und ihr Projektpartner Sustainable Marine Energy haben in der Bay of Fundy das erste schwimmende Gezeitenkraftwerk Kanadas erfolgreich ans Netz angeschlossen. Nachdem in den...
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