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13.11.09

Unitymedia Hessen GmbH / Unitymedia GmbH

Emission von zwei High Yield-Anleihen geplant, Roadshow startet heute

 Unitymedia plant die Emission von zwei Senior Notes im Volumen von 1,9 Mrd. Euro (in einer USD und einer Euro-Tranche) sowie im Volumen von 600 Mio. Euro. Beide werden als Privatplatzierung in den USA platziert. Die Roadshow startet heute. Konsortialführer sind Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs und JPMorgan.

 

Issuer:  Unitymedia Hessen GmbH  /  Unitymedia GmbH
Sec Type:  Senior Secured Notes  /  Senior Notes
Distribution:  144A and RegS (no Reg Rights)
Amount:  €1,900,000,000 equiv.  /  €600,000,000
Currency:  EUR/USD  /  EUR
Target split:  €1.4bn/$750mm  /  €600mm
Expected Ratings:  B1 / BB-   /   B3 / B-
Maturity:  8 Years  /  10 Years
Optional Redemption:  NC3 (par + full coupon)  /  NC5 (par + half coupon)
Use of Proceeds:  Finance acquisition of Unitymedia by LGI
Timing:  European and US roadshow 13th / 16th November
Pricing early next week 
Bookrunners:   CS / DB / GS / JPM


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
ACRON HELVETIA XIV (CHF-Anleihe) akuell (Private Placement) 3,00% Listing geplant
Credicore Pfandhaus über Unternehmenswebsite und Börse Frankfurt 8,00% Open Market
PNE AG Umtausch: 23.05.-13.06., Zeichnung: 07.06.-15.06.2022 5,00% Open Market
SUNfarming über Umweltfinanz 5,00% Open Market
artec technologies aktuell über tradias.de 3,00% tradias.de
MS Industrie Mai/Juni (Private Placement) n.bek. n.bek.
17.03.2022, Neuemissionen

AOC Die Stadtentwickler GmbH begibt 5-jährigen Green Bond mit einem Kupon von 7,50% p.a. und einem Volumen von bis zu 30,0 Mio. Euro

AOC Die Stadtentwickler GmbH, einer der führenden Immobilienentwickler in Ostdeutschland, hat die Emission einer 5-jährigen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3MQBD5) im Volumen von bis zu 30,0 Mio.... [mehr]
16.03.2022, Neuemissionen

FC Schalke 04 möchte neue Anleihe mit einem Kupon von 5,50% p.a. begeben

Umtauschangebot für Anleihe 2016/2023 vom 18.03. bis 08.04.2022, Zeichnungsmöglichkeit ab 18.03.

Gemeinsam die Zukunft zeichnen - unter diesem Motto begibt der FC Schalke 04 seine fünfte Unternehmensanleihe am Kapitalmarkt. Die Emission stellt einen weiteren Baustein dar, um die wirtschaftliche... [mehr]
16.03.2022, Neuemissionen

E-Stream begibt Wandelanleihe

Deutsches Technologieunternehmen entwickelt Batterielösung

Die Geschäftsführung der E-Stream Beteiligungs GmbH hat beschlossen, eine effektiv verbriefte Order-Wandelschuldverschreibung in Höhe von bis zu 999.000 Euro zu begeben. Die E-Stream-Wandelanleihe... [mehr]
11.03.2022, Neuemissionen

artec: Krypto-Unternehmenswandelanleihe kann ab sofort über die Digital Assets-Serviceplattform Tradias gezeichnet werden

Emissionsbegleitung durch das Bankhaus Scheich, Sekundärhandel auf Tradias mit Bankhaus Scheich als reguliertem Market Maker im Jahresverlauf geplant

Ab sofort kann die Krypto-Unternehmenswandelanleihe der artec technologies AG (ISIN DE0005209589) von institutionellen und privaten Anlegern auf der Digital Assets-Serviceplattform tradias.de... [mehr]
01.03.2022, Neuemissionen

„Wir planen, die neu zufließenden Mittel in die Projektentwicklung und Vorfinanzierung ausschließlich deutscher Solarprojekte zu investieren“, Martin Tauschke, SUNfarming GmbH

Die SUNfarming GmbH emittiert ihre zweite Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 15 Mio. Euro, einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Kupon von 5,00% p.a. (ISIN DE000A3MQM78, WKN A3MQM7). Die... [mehr]
11.02.2022, Neuemissionen

reconcept: Neue Projektanleihe "Green Energy Asset Bond II" finanziert 9-MW-Windpark Hilpensberg in Baden-Württemberg

4,25% p.a., 5 Jahre Laufzeit, jährlich 20,6 Mio. kWh grüner Strom für rund 6.900 Haushalte

Die reconcept Gruppe setzt ihre Serie der depotfähigen, börsennotierten grünen Anleihen mit dem "reconcept Green Energy Asset Bond II" (ISIN: DE000A3MQQJ0 / WKN: A3MQQJ) fort. Die... [mehr]
09.02.2022, Neuemissionen

DVI platziert fünfjährige Debüt-Anleihe über 350 Mio. Euro, Kupon 2,50% p.a.

Anleiheerlös dient größtenteils Neu-Akquisitionen, S&P und Fitch bewerten DVI BBB- (mit stabilem Ausblick)

Die DVI Gruppe, inhabergeführter Bestandshalter von Wohn- und Büroimmobilien in deutschen Großstädten, emittiert erstmals in der Unternehmensgeschichte eine börsennotierte Anleihe (ISIN... [mehr]
08.02.2022, Neuemissionen

Deutsche Rohstoff AG: Anleihe 2019/24 um 13 Mio. Euro auf 100 Mio. Euro aufgestockt

Platzierungskurs: 102,00%, Kupon 5,75% p.a.

Die Deutsche Rohstoff AG hat ihre Anleihe 2019/24 (WKN A2YN3Q, ISIN DE000A2YN3Q8) erfolgreich von 87 Mio. Euro auf 100 Mio. Euro aufgestockt. Die Platzierung wurde nahe am aktuellen Börsenpreis zu... [mehr]
02.02.2022, Neuemissionen

Deutsche Rohstoff AG: 100 Mio. Euro-Anleihe (WKN: A2YN3Q) soll in geringem Umfang weiter ausplatziert werden

Salt Creek beteiligt sich an Bohrungen von Occidental

Salt Creek Oil & Gas, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Deutsche Rohstoff AG (FRA: DR0), hat einen Vertrag unterzeichnet, der die Teilnahme an 18 Bohrungen im Powder River Basin/Wyoming, USA,... [mehr]
28.01.2022, Neuemissionen

BKW emittiert Anleihe über 200 Mio. CHF mit einem Kupon von 0%

BKW hat am 27. Januar 2022 am Schweizer Kapitalmarkt erfolgreich eine festverzinsliche, vorrangige Anleihe über 200 Mio. CHF ausgegeben. Die Anleihe hat einen Kupon von 0% p.a. und eine Laufzeit von... [mehr]
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