Unitymedia Hessen GmbH / Unitymedia GmbH

Emission von zwei High Yield-Anleihen geplant, Roadshow startet heute

Unitymedia plant die Emission von zwei Senior Notes im Volumen von 1,9 Mrd. Euro (in einer USD und einer Euro-Tranche) sowie im Volumen von 600 Mio. Euro. Beide werden als Privatplatzierung in den USA platziert. Die Roadshow startet heute. Konsortialführer sind Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs und JPMorgan.

Issuer: Unitymedia Hessen GmbH / Unitymedia GmbH
Sec Type: Senior Secured Notes / Senior Notes
Distribution: 144A and RegS (no Reg Rights)
Amount: €1,900,000,000 equiv. / €600,000,000
Currency: EUR/USD / EUR
Target split: €1.4bn/$750mm / €600mm
Expected Ratings: B1 / BB- / B3 / B-
Maturity: 8 Years / 10 Years
Optional Redemption: NC3 (par + full coupon) / NC5 (par + half coupon)
Use of Proceeds: Finance acquisition of Unitymedia by LGI
Timing: European and US roadshow 13th / 16th November
Pricing early next week
Bookrunners: CS / DB / GS / JPM

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent	Zeichnungsfrist	Kupon	Segment
ACRON HELVETIA XIV (CHF-Anleihe)	akuell (Private Placement)	3,00%	Listing geplant
Credicore Pfandhaus	über Unternehmenswebsite und Börse Frankfurt	8,00%	Open Market
PNE AG	Umtausch: 23.05.-13.06., Zeichnung: 07.06.-15.06.2022	5,00%	Open Market
SUNfarming	über Umweltfinanz	5,00%	Open Market
artec technologies	aktuell über tradias.de	3,00%	tradias.de
MS Industrie	Mai/Juni (Private Placement)	n.bek.	n.bek.

17.11.2009, Neuemissionen

National Australia Bank Limited

Markterwartung: Mid Swap +90bp

Die National Australia Bank Limited emittiert eine Euro Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit bis Januar 2015. Erwartet wird Rendite von 90bp über Mid Swap. Die Transaktion wird begleitet von Barclays... [mehr]

16.11.2009, Neuemissionen

Unitymedia

Price Talk and Timing

Unitymedia platziert zwei High Yield Bonds zur Finanzierung der Übernahme durch LGI. Erwartet wird bei der Anleihe mit achtjähriger Laufzeit ein Nominalzins von 8,5%, bei der zweiten Anleihe mit... [mehr]

16.11.2009, Neuemissionen

Landesbank Berlin LT2 10YR

Whisper MS +230 bis 250 bp

Die Landesbank Berlin begibt eine Lower-Tier 2 Anleihe im Volumen von 500 Mio. EUR. Erwartet wird ein Aufschlag von 230 bis 250 bp auf den Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, der... [mehr]

16.11.2009, Neuemissionen

MueHyp Tier 1 - books open, 10% area, perpetual nc 5.5 years

Books OPEN

Die Bücher für die MÜnchener Hypothekenbank Tier 1-Anleihe sind geöffnet. Laufzeit: 5,5 Jahre, Kupon etwa 10%. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro. Die Transaktion wird von BNP Paribas und DZ Bank... [mehr]

16.11.2009, Neuemissionen

New 3,5YR WESTIMMO Covered Bond

Books open now

Die Westdeutsche Immobilienbank (WestImmo) emittiert einen Pfandbrief mit einer Laufzeit von 3,5 Jahren und Einem Volumen von 500 Mio. Euro. Konsortialführer sind Commerzbank, Deutsche Bank, Nord LB... [mehr]

13.11.2009, Neuemissionen

Münchner Hypothekenbank, whisper: Kupon 10% area

Bücher gehen Montag auf

Die Bücher für die Tier1 Transaktion der Münchner Hypothekenbank gehen am Montag auf, whisper: Kupon 10% area: Konsortialführer sind BNP Paribas und DZ BANK. Issuer: Isar Capital Funding I LP,... [mehr]

13.11.2009, Neuemissionen

NEW CORP DUAL-TRANCHE DEAL: British American Tobacco

Aktuell in der Platzierung

British American Tobacco plant die Emission einer weiteren Benchmark-Anleihe in zwei Tranchen (Euro und GBP). Bei der Euro-Tranche wird ein Spread von 140 bp zum Mid Swap... [mehr]

12.11.2009, Neuemissionen

Otto GmbH & Co. KG plant Anleihe

Markterwartung: 4 Jahre Laufzeit, 6,5% Rendite

Otto GmbH & Co. KG plant die Emission einer 4jährigen Anleihe. Am Markt wird eine Rendite von 6,5% erwartet. Zudem gibt es Gerüchte über eine weitere Tranche mit einer Laufzeit von 6 Jahren und... [mehr]

12.11.2009, Neuemissionen

TVN Group

405 Mio. Euro platziert, Nominalverzinsung 10,75%

JPMorgan, Nomura, Nordea und UniCredit haben Senior Notes des polinischen Medienkonzerns TVN S.A. im Volumen von 405 Mio. Euro platziert. Die Anleihen wurden nach „Reg S“ bei institutionellen... [mehr]

12.11.2009, Neuemissionen

Fund for Ordered Bank Restructuring (FROB)

Aktuell in der Platzierung

BBVA, Barclays Capital, Calion, Deutsche Bank und HSBC platzieren eine Anleihe des spanischen Fund for Ordered Bank Restructuring (FROB) im Volumen von 3 Mrd. Euro.Issuer: Fund for Ordered Bank... [mehr]

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