Münchner Hypothekenbank, whisper: Kupon 10% area
Bücher gehen Montag auf
Die Bücher für die Tier1 Transaktion der Münchner Hypothekenbank gehen am Montag auf, whisper: Kupon 10% area: Konsortialführer sind BNP Paribas und DZ BANK.
Issuer: Isar Capital Funding I LP, a silent partner in Muenchener Hypothekenbank eG (snr rating Aa3)
Size : €[ ]mm
Rating: A2 (Moody's)
Maturity: Perp nc 5.5yr
Call: 30 June 2015, annually thereafter
Coupon payments: [ ] no step-up, non-cumulative, payable annually, short first
Coupon payments are contingent on profit participation
payments from MünchenerHyp under the Participation Agreement
MünchenerHyp will make profit participation payments under
Silent Participation unless:
- Payments would create (or increase) a Balance Sheet Deficit (netincome/loss for the year, adjusted for proofit/loss carried forward from the previous fiscal year as well as transfers from revenue reserves, allocations to revenue reserves and write-ups of Genussscheine); or
- As a result of previous years’losses, the Silent Participation remains written down; or
- Bank is in insolvency proceedings or upon regulatory intervention; or
- MünchenerHyp’s solvency ratio is below 9% AND such payment would lead to (or increase) an annual loss
Listing: Luxembourg & Munich
Denominations: €1,000
Security codes: WKN: A1APTA, ISIN: DE000A1APTA4
Leads: BNP Paribas / DZ Bank
Selling: This transaction is intended to be passported pursuant to the Prospective Directive (Directive 2003/71/EC) into the following countries for the purposes of offers to the public during the offer period by the managers and distributors: Germany, Austria, UK, Ireland, the Netherlands, Spain and Portugal. Offers and sales in the EEA outside these named jurisdictions and Luxembourg and outside the offer period will be made to Qualified Investors (as defined in the Prospectus Directive) only.
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent | Zeichnungsfrist | Kupon | Segment |
---|---|---|---|
ACRON HELVETIA XIV (CHF-Anleihe) | akuell (Private Placement) | 3,00% | Listing geplant |
Credicore Pfandhaus | über Unternehmenswebsite und Börse Frankfurt | 8,00% | Open Market |
ACTAQUA | 23.05.-07.06.2022 | 7,00% | Open Market |
PNE AG | Umtausch: 13.05.-11.06., Zeichnung: 07.06.-15.06.2022 | 4,50%-5,25% | Open Market |
reconcept Asset Bond II | 11.02.2022-10.02.2023 über Website, 13.06.-24.06.2022 über Börse | 4,25% | Open Market |
SUNfarming | über Umweltfinanz | 5,00% | Open Market |
artec technologies | aktuell über tradias.de | 3,00% | tradias.de |
MS Industrie | Mai/Juni (Private Placement) | n.bek. | n.bek. |
Photon Energy Group beschließt Aufstockung ihres 6.50% Green EUR Bond 2021/2027 um 10 Mio. Euro
Aufstockung im Rahmen einer Privatplatzierung bei qualifizierten, supranationalen Investoren

MS Industrie AG plant neue Unternehmensanleihe

ACTAQUA AG: 7,00% Green Bond kann bis 07.06. gezeichnet werden
ACTAQUA-Anleihe 2022/2027 im Einklang mit den Green Bond Principles und durch Second Party Opinion von imug-Rating als „grüne Anleihe“ zertifiziert

PNE AG begibt fünfjährige Anleihe mit einem Kupon zwischen 4,500% und 5,250%
Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2018/2023 und öffentliches Angebot

MünchenerHyp emittiert Additional-Tier-1-Anleihe in Höhe von 75 Mio. Schweizer Franken

Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) sondiert Markt für Tier 2-Kapital-Emission
Die Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) sondiert den Markt für eine mögliche Begebung einer nachrangigen Anleihe mit 10,25-jähriger Laufzeit im Gesamtnennbetrag von 300 Mio. Euro. Das Instrument soll... [mehr]ACTAQUA AG beschließt Emission eines Green Bonds von bis zu 15 Mio. Euro, Kupon 7,00% p.a.
Zeichnungsfrist 23. Mai 2022 bis 7. Juni 2022

Photon Energy Group prüft Aufstockung ihres Green Bond 2021/2027
Photon Energy Group prüft Aufstockung des im November 2021 begebenen 6,50% Green Bond 2021/2027 (DE000A3KWKY4)

Berlin Hyp begibt erstmalig Sozialen Pfandbrief und emittiert damit als erste europäische Bank Anleihen in drei unterschiedlichen ESG-Kategorien

reconcept erreicht Meilenstein in Kanada: Schwimmendes Gezeitenkraftwerk ans Netz angeschlossen

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