Unitymedia
Price Talk and Timing
Unitymedia platziert zwei High Yield Bonds zur Finanzierung der Übernahme durch LGI. Erwartet wird bei der Anleihe mit achtjähriger Laufzeit ein Nominalzins von 8,5%, bei der zweiten Anleihe mit einer Laufzweit von 10 Jahren ein Nominalzins von 10,0%. Die Anleihen werden im Rahmen einer Privatplatzierung nach „Reg S“ institutionellen Investoren in den USA angeboten. Begleitet wird die Transaktion wird von Credit Suisse, Deutscher Bank, Goldman Sachs und JPMorgan.
Issuer: Unitymedia / Unitymedia
Sec Type: Senior Secured Notes / Senior Notes
Amount (proceeds): EUR 1,900,000,000 equiv EUR 600,000,000
Currency: EUR / USD / EUR
Split: EUR 1.4bn/$ 750mm / EUR 600mm
Price Talk: 8.5% area / 10.0% area
(incl 1.5 - 2.5pts OID) (incl 1.5 - 2.5pts OID)
Timing: Books close 10am UK Tue 17th in Europe 5pm ET Mon 16th in the US
Pricing thereafter
Distribution: 144A and RegS (no Reg Rights)
Expected Ratings: B1/BB- / B3/B-
Maturity: 8 Years / 10 Years
Optional Redemption: NC3 (par + full coupon) / NC5 (par + half coupon)
Use of Proceeds: Finance acquisition of Unitymedia by LGI
Bookrunners: Credit Suisse / DB / GS / JPM
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent | Zeichnungsfrist | Kupon | Segment |
---|---|---|---|
ACRON HELVETIA XIV (CHF-Anleihe) | akuell (Private Placement) | 3,00% | Listing geplant |
Credicore Pfandhaus | über Unternehmenswebsite und Börse Frankfurt | 8,00% | Open Market |
ACTAQUA | 23.05.-07.06.2022 | 7,00% | Open Market |
PNE AG | Umtausch: 13.05.-11.06., Zeichnung: 07.06.-15.06.2022 | 4,50%-5,25% | Open Market |
reconcept Asset Bond II | 11.02.2022-10.02.2023 über Website, 13.06.-24.06.2022 über Börse | 4,25% | Open Market |
SUNfarming | über Umweltfinanz | 5,00% | Open Market |
artec technologies | aktuell über tradias.de | 3,00% | tradias.de |
MS Industrie | Mai/Juni (Private Placement) | n.bek. | n.bek. |
Photon Energy Group beschließt Aufstockung ihres 6.50% Green EUR Bond 2021/2027 um 10 Mio. Euro
Aufstockung im Rahmen einer Privatplatzierung bei qualifizierten, supranationalen Investoren

MS Industrie AG plant neue Unternehmensanleihe

ACTAQUA AG: 7,00% Green Bond kann bis 07.06. gezeichnet werden
ACTAQUA-Anleihe 2022/2027 im Einklang mit den Green Bond Principles und durch Second Party Opinion von imug-Rating als „grüne Anleihe“ zertifiziert

PNE AG begibt fünfjährige Anleihe mit einem Kupon zwischen 4,500% und 5,250%
Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2018/2023 und öffentliches Angebot

MünchenerHyp emittiert Additional-Tier-1-Anleihe in Höhe von 75 Mio. Schweizer Franken

Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) sondiert Markt für Tier 2-Kapital-Emission
Die Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) sondiert den Markt für eine mögliche Begebung einer nachrangigen Anleihe mit 10,25-jähriger Laufzeit im Gesamtnennbetrag von 300 Mio. Euro. Das Instrument soll... [mehr]ACTAQUA AG beschließt Emission eines Green Bonds von bis zu 15 Mio. Euro, Kupon 7,00% p.a.
Zeichnungsfrist 23. Mai 2022 bis 7. Juni 2022

Photon Energy Group prüft Aufstockung ihres Green Bond 2021/2027
Photon Energy Group prüft Aufstockung des im November 2021 begebenen 6,50% Green Bond 2021/2027 (DE000A3KWKY4)

Berlin Hyp begibt erstmalig Sozialen Pfandbrief und emittiert damit als erste europäische Bank Anleihen in drei unterschiedlichen ESG-Kategorien

reconcept erreicht Meilenstein in Kanada: Schwimmendes Gezeitenkraftwerk ans Netz angeschlossen

fixed-income.org
- BOND MAGAZINE
- BOND MAGAZINE YouTube-Channel
- Who is Who
- Anleihen-Check
- Investment
- Neuemissionen
- Unternehmens-News
- Restrukturierung
- Schuldscheindarlehen
- Crowdfunding
- Emission von Anleihen
- Handelbarkeit
- Schuldverschreibungsgesetz (SchVG)
- Anleihehandel QUOTRIX Wochenrückblick
- Zinsen, Renditen, Geldmarktsätze
- Ratings
- Ratingdefinition
- Wertpapierprospekte
- Events
- Links
- Über uns
- Soziales Engagement
- Kontakt
- Impressum
- Datenschutzerklärung