Fair Value REIT-AG emittiert fünfjährige Wandelanleihe über 8,46 Mio. Euro
Kupon 4,50%, anfängliche Wandlungsprämie 31%
Aufgrund der von der Hauptversammlung der Fair Value REIT-AG am 27. Mai 2014 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand des Unternehmens heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Wandelanleihe, eingeteilt in Stück 8.460 Wandelteilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je 1.000 Euro, d.h. mit einem Gesamtnennbetrag von 8.460.000 Euro und mit einer Laufzeit von fünf Jahren zu begeben. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen.
Die Wandelteilschuldverschreibungen bieten ein Wandlungsrecht in Inhaber-Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 2,00 je Aktie und werden mit 4,50% p.a. verzinst. Die Wandelteilschuldverschreibungen wurden zum Nennbetrag von 1.000 Euro je Wandelteilschuldverschreibung ausgegeben. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 9,00 Euro je Wandlungsaktie und beinhaltet damit eine Prämie in Höhe von ca. 31% bezogen auf den gestrigen Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft.
Die Wandelteilschuldverschreibungen wurden vollständig von einem Investor gezeichnet. Die Einbeziehung der Anleihe in den Handel im Freiverkehr (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 19. Januar 2015 vorgesehen. Die Wandelteilschuldverschreibung wird nach der Verbriefung voraussichtlich am 19. Januar 2015 eingebucht.
Die eingeworbenen Mittel aus der Wandelschuldverschreibung sollen für Neuinvestitionen, insbesondere für den weiteren Ausbau des Beteiligungsbesitzes der Fair Value REIT-AG, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Die Anleihebedingungen sind ab dem 19. Januar 2015 bei der Fair Value REIT-AG, Leopoldstraße 244, 80807 München erhältlich und können im Internet unter www.fvreit.de eingesehen und heruntergeladen werden.
Die Maßnahme wurde von der ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, begleitet.
www.fixed-income.org
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent | Zeichnungsfrist | Kupon | Segment |
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ACRON HELVETIA XIV (CHF-Anleihe) | akuell (Private Placement) | 3,00% | Listing geplant |
Credicore Pfandhaus | über Unternehmenswebsite und Börse Frankfurt | 8,00% | Open Market |
PNE AG | Umtausch: 23.05.-13.06., Zeichnung: 07.06.-15.06.2022 | 5,00% | Open Market |
SUNfarming | über Umweltfinanz | 5,00% | Open Market |
artec technologies | aktuell über tradias.de | 3,00% | tradias.de |
MS Industrie | Mai/Juni (Private Placement) | n.bek. | n.bek. |
Media and Games Invest platziert besicherte Anleihen im im Volumen von 175 Mio. Euro
Emissionspreis 98,00%, Kupon EURIBOR +6,25%

PNE AG: Kupon für die neue Anleihe 2022/2027 beträgt 5,000% p.a.
Zielvolumen 50 Mio. Euro und Laufzeit von 5 Jahren, Zeichnungsmöglichkeit voraussichtlich bis 15. Juni 2022

Ørsted begibt erfolgreich grüne Anleihen

Media and Games Invest erwägt die Emission neuer besicherter Anleihen und ein teilweises Rückkaufangebot für ausstehende besicherte Anleihen

Mutares plant Emission einer besicherten Anleihe im Volumen von bis zu 175 Mio. Euro
Ablösung der bestehenden vorrangig besicherten Anleihe in Höhe von 80 Mio. Euro geplant

ACTAQUA AG setzt die Emission der Anleihe 2022/2027 aus und verfolgt alternative Finanzierungsoptionen weiter

„Im Zentrum unseres Geschäftsmodells stehen Wartungsverträge, die wir mit unseren Kunden in der Regel für zehn Jahre vereinbaren“, Sascha Müller, ACTAQUA AG

„Wenn die Projekte extern veräußert worden wären, läge das adjustierte EBITDA im Jahr 2021 bei 85,7 Mio. Euro“, Markus Lesser, CEO, PNE AG

Photon Energy Group erhöht ihre 6,50% grüne Anleihe auf 65 Mio. Euro

Photon Energy Group beschließt Aufstockung ihres 6.50% Green EUR Bond 2021/2027 um 10 Mio. Euro
Aufstockung im Rahmen einer Privatplatzierung bei qualifizierten, supranationalen Investoren

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