Landesbank Berlin, Lower Tier 2-Anleihe, Mid Swap +230 bis 240bp
Aktuell in der Platzierung
BNP Paribas, Deutsche Bank und HSBC platzieren eine Lower Tier 2-Anleihe der Landesbank Berlin mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Die Rendite dürfte 230 bis 240 bp über Mid Swap liegen.
Issuer: Landesbank Berlin
Senior Ratings: A1/ AA-/ A (high) (Moody's/Fitch/DBRS)
Instrument rating: A2/A+/A expected (Moody's/Fitch/DBRS)
Format: LT2 subordinated bullet
Size: EUR 500m expected
Coupon: Fixed annual act/act
Settlement: xx-Nov-2009
Maturity: xx-Nov-2019 (10 year bullet)
Guidance: MS+230-240bps
Docs / Listing: EMTN Programme / Lux listing / 50k denoms
Bookrunners: BNPP/DB/HSBC
Senior Co-Lead: LBB
Timing: Books open now - Expect today's business
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent | Zeichnungsfrist | Kupon | Segment |
---|---|---|---|
ACRON HELVETIA XIV (CHF-Anleihe) | akuell (Private Placement) | 3,00% | Listing geplant |
Credicore Pfandhaus | über Unternehmenswebsite und Börse Frankfurt | 8,00% | Open Market |
ACTAQUA | 23.05.-07.06.2022 | 7,00% | Open Market |
PNE AG | Umtausch: 13.05.-11.06., Zeichnung: 07.06.-15.06.2022 | 4,50%-5,25% | Open Market |
reconcept Asset Bond II | 11.02.2022-10.02.2023 über Website, 13.06.-24.06.2022 über Börse | 4,25% | Open Market |
SUNfarming | über Umweltfinanz | 5,00% | Open Market |
artec technologies | aktuell über tradias.de | 3,00% | tradias.de |
MS Industrie | Mai/Juni (Private Placement) | n.bek. | n.bek. |
Photon Energy Group beschließt Aufstockung ihres 6.50% Green EUR Bond 2021/2027 um 10 Mio. Euro
Aufstockung im Rahmen einer Privatplatzierung bei qualifizierten, supranationalen Investoren

MS Industrie AG plant neue Unternehmensanleihe

ACTAQUA AG: 7,00% Green Bond kann bis 07.06. gezeichnet werden
ACTAQUA-Anleihe 2022/2027 im Einklang mit den Green Bond Principles und durch Second Party Opinion von imug-Rating als „grüne Anleihe“ zertifiziert

PNE AG begibt fünfjährige Anleihe mit einem Kupon zwischen 4,500% und 5,250%
Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2018/2023 und öffentliches Angebot

MünchenerHyp emittiert Additional-Tier-1-Anleihe in Höhe von 75 Mio. Schweizer Franken

Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) sondiert Markt für Tier 2-Kapital-Emission
Die Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) sondiert den Markt für eine mögliche Begebung einer nachrangigen Anleihe mit 10,25-jähriger Laufzeit im Gesamtnennbetrag von 300 Mio. Euro. Das Instrument soll... [mehr]ACTAQUA AG beschließt Emission eines Green Bonds von bis zu 15 Mio. Euro, Kupon 7,00% p.a.
Zeichnungsfrist 23. Mai 2022 bis 7. Juni 2022

Photon Energy Group prüft Aufstockung ihres Green Bond 2021/2027
Photon Energy Group prüft Aufstockung des im November 2021 begebenen 6,50% Green Bond 2021/2027 (DE000A3KWKY4)

Berlin Hyp begibt erstmalig Sozialen Pfandbrief und emittiert damit als erste europäische Bank Anleihen in drei unterschiedlichen ESG-Kategorien

reconcept erreicht Meilenstein in Kanada: Schwimmendes Gezeitenkraftwerk ans Netz angeschlossen

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