Anzeige
12.06.18

TAG Immobilien AG begibt zwei Anleihen im Volumen von 250 Mio. Euro, Kupons 1,25% bzw. 1,75%

Unternehmensanleihe 2014/20 über 125 Mio. Euro mit einem Kupon von 3,75% soll vorzeitig zurückgekauft werden

Die TAG Immobilien AG hat am 8. Juni 2018 im Wege einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren zwei Unternehmensanleihen platziert. Die erste Unternehmensanleihe 2018/2023 über 125 Mio. Euro hat eine Laufzeit von 5 Jahren bis zum 19. Juni 2023 und wird mit 1,25% p.a. verzinst. Die zweite Unternehmensanleihe 2018/2025 über ebenfalls 125 Mio. Euro verfügt über eine Laufzeit von 7 Jahren bis zum 19. Juni 2025, der jährliche Zins beläuft sich auf 1,75%. Beide Unternehmensanleihen sind unbesichert, nicht nachrangig und sollen kurzfristig im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden.

Parallel hat die TAG Immobilien AG Vereinbarungen geschlossen, die aktuell bestehende Unternehmensanleihe 2014/2020 über 125 Mio. Euro, die mit 3,75% p.a. verzinst wird und über eine Laufzeit bis zum 25. Juni 2020 verfügt, unter Auszahlung der noch offenen Zinskupons vorzeitig in voller Höhe zurückzukaufen. Auch dieser Rückkauf wird kurzfristig vollzogen, so dass die Notierung dieser Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse enden wird.

Der nach dem Rückkauf der Unternehmensanleihe 2014/2020 verbleibende Emissionserlös aus den Unternehmensanleihen 2018/2023 bzw. 2018/2025 wird für allgemeine Unternehmenszwecke, insbesondere auch zur Refinanzierung kurzfristiger Bankkredite, verwendet. UniCredit agierte bei dieser Transaktion als alleiniger Bookrunner.

https://www.fixed-income.org/
(Foto: TAG Immobilien AG)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
SUNfarming verschoben 6,50% Börse Frankfurt
16.08.2018, Neuemissionen

„Mit der Emission der Wandelschuldverschreibung soll dann der nächste Wachstumssprung vor allem durch die beabsichtigten Akquisitionen erfolgen“, Oliver Bormann, Vorstand, SLEEPZ AG

Der Online-Matratzenhändler SLEEPZ AG emittiert eine Wandelanleihe mit einer Laufzeit von 36 Monaten und einem Kupon von 6,00%. Die Wandelschuldverschreibung hat ein Volumen von 7 Mio. Euro und eine... [mehr]
14.08.2018, Neuemissionen

AstraZeneca emittiert USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 5, 10 und 30 Jahren

Der Pharmakonzern AstraZeneca emittiert eine USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 5 Jahren, 10 Jahren und 30 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 95 bis 100 bp bei der 5-jährigen Tranche, ein... [mehr]
13.08.2018, Neuemissionen

McDonald’s emittiert USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 5, 10 und 30 Jahren

Die McDonald’s Corporation emittiert eine USD Benchmark-Anleihe mit Tranchen von 5 Jahren, 10 Jahren und 30 Jahren. Die Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 Euro. Erwartet wird ein Spread von 80... [mehr]
10.08.2018, Neuemissionen

Volkswagen Finanzdienstleistungen mit erfolgreichem Kapitalmarktstart in das zweite Halbjahr

Die Volkswagen Finanzdienstleistungen haben diese Woche erfolgreich Anleihen in Euro (EUR), russischen Rubel (RUB) und britischen Pfund (GBP) platziert. „Die attraktiven Refinanzierungsbedingungen in... [mehr]
08.08.2018, Neuemissionen

VW Leasing emittiert Anleihe mit Laufzeiten von 2,5 Jahren, 4,5 Jahren und 7 Jahren (Multi Tranche)

Die Volkswagen Leasing GmbH emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 2,5 Jahren, 4,5 Jahren und 7 Jahren (Multi Tranche). Die Anleihe wird von der Volkwagen Financial Services AG... [mehr]
06.08.2018, Neuemissionen

EYEMAXX erreicht Vollplatzierung der Anleihe 2018/2023 mit insgesamt 30 Mio. Euro

Prognose für GJ 2017/2018 wird bekräftigt: deutliche Gewinnsteigerung erwartet

Die EYEMAXX Real Estate AG (General Standard; ISIN DE000A0V9L94) hat ihre Unternehmensanleihe 2018/2023 (ISIN DE000A2GSSP3) mit einem Volumen von insgesamt 30 Mio. Euro vollständig ausplatziert. Seit... [mehr]
25.07.2018, Neuemissionen

Prologis emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10,5 Jahren, Guidance Mid Swap +115 bis 120 bp

Prologis emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10,5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 115 bis 120 Basispunkten gegenüber Mid Swap erwartet, was einer Rendite von ca. 2,1%... [mehr]
24.07.2018, Investment

Drohende Wolken am Horizont

von Olivier de Berranger, Chief Investment Officer und Enguerr und Artaz, Cross Asset Manager, La Financière de L‘Echiquier

Das Gespenst eines Handelskrieges schwebt seit Wochen über den Märkten, ohne sie jedoch ernsthaft aus der Bahn zu werfen. Die Berichtssaison der Unternehmen, die nach den USA nun auch in Europa... [mehr]
23.07.2018, Neuemissionen

FCR Immobilien AG mit erfolgreicher Kapitalerhöhung

6,00%-Anleihe nähert sich dem Zielvolumen von bis zu 25 Mio. Euro

Die FCR Immobilien AG, ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren mit attraktivem Renditepotenzial in Deutschland fokussierter Investor, hat im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital 71.437... [mehr]
17.07.2018, Neuemissionen

SLEEPZ AG plant die Begebung von Wandelschuldverschreibungen

Vorstand und Aufsichtsrat haben sich im Grundsatz darauf verständigt, auf Grundlage der mit Beschluss der Hauptversammlung vom 27. Juni 2014 erteilten Ermächtigung Wandelschuldverschreibungen im... [mehr]
News 1 bis 10 von 3422
<< Erste < zurück 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 vor > Letzte >>
Anzeige
Neue Ausgabe jetzt online!



Aktuelle Ausgabe
kostenlos herunterladen