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12.06.18

AEVIS VICTORIA SA begibt 2-jährige Anleihe über 45 Mio. CHF, Kupon 2,25%

AEVIS VICTORIA SA hat eine Anleihe über 45 Mio. CHF mit einer Laufzeit von 2 Jahren und einem Kupon von 2.25% erfolgreich platziert. Der Nettoerlös der Anleihe wird zusammen mit der Gesellschaft bereits zur Verfügung stehenden Mitteln zur Rückzahlung der am 2. Juli 2018 fällig werdenden 100 Mio. CHF, 3.5% AEV13-Anleihe verwendet. Nach dieser Refinanzierung und Rückzahlung werden sich die jährlichen Finanzierungskosten von AEVIS VICTORIA deutlich reduzieren. UBS AG agierte als Lead Manager und Zürcher Kantonalbank als Co-Manager.

Die Bedingungen sind wie folgt:
Emittent:
AEVIS VICTORIA SA, Freiburg, Schweiz
Emissionsbetrag: 45 Mio. CHF
Kupon: 2.25% p.a.
Laufzeit: 2 Jahre
Emissionspreis: 100%
Rückzahlungspreis: 100%
Settlement: 29. Juni 2018
Börsennotierung: Die Kotierung der Obligationen an der SIX Swiss Exchange gemäss dem Standard für Anleihen wird beantragt.

AEVIS VICTORIA SA investiert im Healthcare-Bereich, in Life Sciences sowie in die medizinische Betreuung und in Lifestyle-Dienstleistungen. Die Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus der zweitgrössten Privatklinikgruppe der Schweiz, Swiss Medical Network, aus Victoria-Jungfrau Collection, einer Luxushotelgruppe bestehend aus fünf Häusern, aus der Swiss Healthcare Properties AG, eine auf Gesundheitsimmobilien fokussierte Gesellschaft, aus Medgate, dem führenden Telemedizinanbieter in der Schweiz und aus NESCENS SA, einer Marke rund um das Thema better-aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert

https://www.fixed-income.org/
(Foto: © pixabay)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
DEAG Deutsche Entertainment 22.10.-26.10.2018 5,25%-6,00% Börse Frankfurt
paragon 23.10.-25.10.2018 4,25%-4,75% Börse Frankfurt
Hertha BSC (Pirvate Placement) läuft 5,00%-6,00% Nasdaq Nordic
Mogo Finance (Aufstockung / Private Placement) Anfang Nov. 9,50% Börse Frankfurt
NZWL Neue Zahnradwerk Leipzig 05.11.-13.11.2018 6,50% Börse Frankfurt
UBM Development Umtausch: 22.10.-07.11.; Zeichnung: ab 08.11. 3,125% Börse Wien
19.10.2018, Neuemissionen

UBM Development emittiert 5-jährige Anleihe mit einem Kupon von 3,125%

Zeichnungsfrist der UBM-Anleihe 2018-2023 ab 08.11.2018, Umtausch der UBM-Anleihe 2014-2019 von 22.10.-07.11.2018

Die UBM Development AG, ein führender Hotelentwickler in Europa, begibt eine neue Anleihe mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. Euro (mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu 120 Mio. Euro). Im Rahmen... [mehr]
19.10.2018, Neuemissionen

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH emittiert 6,50%-Anleihe 2018/24

Die Geschäftsführung der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat beschlossen, eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2NBR88) mit einem Volumen von bis zu 12,5 Mio. Euro zu emittieren. Die... [mehr]
19.10.2018, Neuemissionen

„Wir fokussieren uns auf attraktive Nischenmärkte“, Klaus Dieter Frers, Vorstandschef, paragon GmbH & Co. KGaA

Der Automobilzulieferer paragon GmbH & Co. KGaA plant die Emission einer weiteren Unternehmensanleihe. Anlässlich dieses Vorhabens führte das BOND MAGAZINE mit Klaus Dieter Frers, dem Gründer,... [mehr]
18.10.2018, Neuemissionen

Volkswagen Financial Services platzieren erfolgreich Leasingforderungen

Forderungsvolumen in Höhe von 957 Mio. Euro

Die Volkswagen Leasing GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Volkswagen Financial Services AG, hat ihre 27. Auto-Asset Backed Securities (ABS) Transaktion aus verbrieften... [mehr]
18.10.2018, Neuemissionen

paragon: Kupon wird zwischen 4,25% und 4,75% liegen

Die paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) hat heute die Spanne für den jährlichen festen Zinssatz ihrer am 15. Oktober 2018 angekündigten neuen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2NBZK1; WKN... [mehr]
16.10.2018, Neuemissionen

Pemex emittiert 10-jährige USD-Anleihe, Guidance: Treasuries +365 Basispunkte

Der mexikanische Ölkonzern Petróleos Mexicanos („Pemex“) emittiert eine 10-jährige USD Bechmark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von 365 Basispunkten gegenüber US Treasuries. Pemex wird von S&P... [mehr]
15.10.2018, Neuemissionen

Hertha BSC emittiert Anleihe nach schwedischem Recht, Laufzeit 5 Jahre, Kupon 5% bis 6% erwartet

Die Hertha BSC GmbH & Co. KGaA emittiert eine Anleihe mit einem Volumen von bis zu 40 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren. Die Anleihe wird ausschließlich bei institutionellen Investoren... [mehr]
15.10.2018, Neuemissionen

Mogo Finance: Roadshow beginnt in dieser Woche, Anleihe 2018/22 könnte aufgestockt werden

Die Mogo Finance S.A. hat KNG Securities LLP (UK), ABG Sundal Collier AB (Schweiz), Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Deutschland), BlueOrange Bank AS (Latvia) und Gottex Brokers SA (Schweiz)... [mehr]
15.10.2018, Neuemissionen

paragon beschließt Begebung von neuer Unternehmensanleihe

Zeichnungsfrist 23.10.-25.10.2018

Die Geschäftsführung der paragon GmbH & Co. KGaA hat heute beschlossen, eine neue Unternehmensanleihe mit einem Nennbetrag von 1.000 Euro je Schuldverschreibung im Wege eines öffentlichen... [mehr]
12.10.2018, Neuemissionen

DEAG emittiert Anleihe zur Finanzierung weiteren Wachstums, Kupon 5,25% bis 6,00%

Zeichnungsfrist vom 22. Oktober 2018 bis voraussichtlich zum 26. Oktober 2018

Die im Prime Standard notierte DEAG Deutsche Entertainment AG beabsichtigt eine Unternehmensanleihe in Höhe von bis zu 25 Mio. Euro zu begeben (ISIN DE000A2NBF25). Der für das Angebot erforderliche... [mehr]
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