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12.06.18

OMV emittiert Hybridanleihe mit unendlicher Laufzeit, Guidance ca. 3,25%

Die OMV AG (ISIN: AT0000743059) emittiert eine Hybridanleihe mit unendlicher Laufzeit und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Die Hybridanleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro. Erwartet wird ein Kupon von 3,25% bis zum ersten Kündigungstermin in 6 Jahren. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Erste Group, ING, J.P. Morgan, Mitsubishi UFJ und Societe Generale CIB begleitet.

Die OMV fördert und vermarktet Öl und Gas, innovative Energielösungen und hochwertige petrochemische Produkte. Mit einem Konzernumsatz von 20 Mrd. Euro und einem Mitarbeiterstand von rund 20.700 im Jahr 2017 ist die OMV AG eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs.

Eckdaten der neuen
OMV-Hybridanleihe:
Emittent: 
OMV AG
Format: 
Hybridanleihe (nachrangig)
Emittenten-Rating:   A3 (Moody´s), A- (Fitch)
Erwartete Ratings der Hybridanleihe:  Baa2 (Moody´s), BBB (Fitch)
Emissionsvolumen:  500 Mio. Euro
Währung:  Euro
Laufzeit:  Unendlich
Settlement:  12.06.2018
Kupon:  noch nicht bekannt
Guidance:  3,25% (bis zum ersten Kündigungstermin in 6 Jahren)
Erste Kündigungsmöglichkeit:  19.06.2024
Angewendetes Recht:  Deutsches Recht
Stückelung:  100.000 Euro
Listing:  Luxemburg und Wien
Bookrunner:  BNP Paribas, Erste Group, ING, J.P. Morgan, Mitsubishi UFJ und Societe Generale CIB

http://www.fixed-income.org/  
(Foto: © OMV AG)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Mogo Finance aktuell in Platzierung 9,25%-9,75% Börse Frankfurt
Homann Holzwerkstoffe Juni/Juli n.bek. n.bek.
DEWB Juni/Juli n.bek. n.bek.
19.06.2018, Neuemissionen

Mogo Finance S.A.: Books open, IPT 9,25%-9,75%

Die Mogo Finance S.A., Luxemburg/Riga, emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 4 Jahren und einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Der Kupon beträgt zwischen 9,25% und 9,75%. KNG... [mehr]
18.06.2018, Neuemissionen

Peach Property Group platziert Optionshybridanleihe über 60 Mio. mit einem Kupon von 1,75%

Mittelfristiger Zielbestand auf 11.000 Wohnungen erhöht

Der Verwaltungsrat der Peach Property Group AG, eines auf Bestandshaltung spezialisierten Investors mit Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland, hat nach Vorliegen des Platzierungsresultats der 1,75%... [mehr]
15.06.2018, Neuemissionen

JAB Holding emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 8 und 11 Jahren, Guidance: 2,1% bzw. 2,75%

Die JAB Holding B.V. emittiert EUR Benchmark-Anleihen mit Laufzeiten von 8 und 11 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 140 Basispunkten gegenüber Mid Swap bei der 8-jährigen Tranche (ca. 2,1%) und... [mehr]
14.06.2018, Neuemissionen

Deutsche Bildung Studienfonds: Die dritte Anleihe ist erfolgreich ausplatziert

Die dritte Anleihe (WKN: A2E4PH, ISIN: DE000A2E4PH3) der auf Finanzierung von Studenten spezialisierten Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG ist komplett ausplatziert. Mit der Emission... [mehr]
12.06.2018, Neuemissionen

AEVIS VICTORIA SA begibt 2-jährige Anleihe über 45 Mio. CHF, Kupon 2,25%

AEVIS VICTORIA SA hat eine Anleihe über 45 Mio. CHF mit einer Laufzeit von 2 Jahren und einem Kupon von 2.25% erfolgreich platziert. Der Nettoerlös der Anleihe wird zusammen mit der Gesellschaft... [mehr]
12.06.2018, Neuemissionen

TAG Immobilien AG begibt zwei Anleihen im Volumen von 250 Mio. Euro, Kupons 1,25% bzw. 1,75%

Unternehmensanleihe 2014/20 über 125 Mio. Euro mit einem Kupon von 3,75% soll vorzeitig zurückgekauft werden

Die TAG Immobilien AG hat am 8. Juni 2018 im Wege einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren zwei Unternehmensanleihen platziert. Die erste Unternehmensanleihe 2018/2023 über 125 Mio.... [mehr]
11.06.2018, Neuemissionen

„Der Markt ist derzeit in Bewegung und wir führen Gespräche mit möglichen Partnern“, Joachim Semrau, CEO, Homes & Holiday AG

Vom Immobilien-Boom profitiert eine Branche stark: die Makler. Damit werden auch sie für Investoren immer interessanter. Kürzlich hat sich die Deutsche Beteiligungs AG an Poll Immobilien beteiligt.... [mehr]
08.06.2018, Neuemissionen

Peach Property Group AG erhöht des Zielvolumens der Optionshybridanleihe aufgrund hoher Nachfrage

Der Verwaltungsrat der Peach Property Group AG, eines auf Bestandshaltung spezialisierten Investors mit Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland, hat aufgrund der hohen Nachfrage eine Erhöhung des... [mehr]
06.06.2018, Neuemissionen

Volkswagen Bank platziert Anleihen über zwei Milliarden Euro

Die Volkswagen Bank GmbH hat drei Anleihen mit einem Volumen von insgesamt zwei Milliarden Euro platziert. Es wird erwartet, dass Standard & Poor's diese Anleihen mit BBB+ und Moody's mit A3... [mehr]
05.06.2018, Neuemissionen

Carrefour emittiert 5-jährige Anleihe, Guidance: Mid Swap +90bp

Der Supermarktbetreiber Carrefour emittiert eine 5-jährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 90 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von 1,2%... [mehr]
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