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10.07.18

Otto Group emittiert Nachranganleihe mit unendlicher Laufzeit, Rendite von ca. 4,5% erwartet

Die Otto GmbH & Co. KG emittiert eine Nachranganleihe mit unendlicher Laufzeit und einem Volumen von 250 Mio. Euro (ISIN XS1853998182 / WKN A2LQ0B). Die Anleihe kann frühestens nach 7 Jahren von der Otto Group gekündigt werden. Erwartet wird eine Rendite von ca. 4,5% (bis zum ersten Kündigungstermin in 7 Jahren).  Die Transaktion wird von Commerzbank, M.M. Warburg und UniCredit Bank begleitet. Die Otto Group wurde von der UniCredit Bank beraten.

https://www.fixed-income.org/
(Foto: © Otto Group)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Mogo Finance (Aufstockung / Private Placement) beendet 9,50% Börse Frankfurt
NZWL Neue Zahnradwerk Leipzig beendet 6,50% Börse Frankfurt
UBM Development beendet 3,125% Börse Wien
16.11.2018, Neuemissionen

ADO Properties S.A. emittiert 5-jährige Wandelanleihe, Kupon 0,875% bis 1,625%

Die ADO Properties S.A. emittiert eine nicht nachrangige, unbesicherte Wandelanleihe mit einem Volumen von bis zu 165 Mio. Euro und einer Laufzeit bis 23.11.2023 auf. Die Wandelanleihe wird in neue... [mehr]
14.11.2018, Neuemissionen

UBM-Anleihe mit Emissionsvolumen von 75 Mio. Euro platziert

Starke Nachfrage von österreichischen Retail-Investoren

Die UBM Development AG, ein führender Hotelentwickler in Europa, hat eine neue fünfjährige 3,125%-Anleihe mit einem Volumen von 75 Mio. Euro erfolgreich platziert. Die UBM-Anleihe wurde in Form eines... [mehr]
09.11.2018, Neuemissionen

Mogo Finance S.A. hat 9,50%-Anleihe 2018/22 (ISIN XS1831877755) um 25 Mio. Euro aufgestockt

Die Mogo Finance S.A., Riga/Luxemburg, hat ihre 9,50%-Anleihe 2018/22 (ISIN XS1831877755) erfolgreich um 25 Mio. Euro aufgestockt. Settlement ist am 16.11.2018. Nach der Aufstockung hat die Anleihe... [mehr]
08.11.2018, Neuemissionen

BMW emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 3 und 6 Jahren (Dual Tranche)

Die BMW Finance N.V. emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 3 und 6 Jahren (Dual Tranche). Die Anleihe wird von der BMW AG garantiert. Erwartet wird ein Spread von 45 Basispunkten... [mehr]
08.11.2018, Neuemissionen

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: 6,50%-Anleihe 2018/2024 voll platziert, Zeichnungsfrist vorzeitig beendet

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat wie angekündigt gestern um 15 Uhr die Emission ihrer 6,50%-Unternehmensanleihe 2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88) vorzeitig beendet. Das Zielemissionsvolumen von... [mehr]
07.11.2018, Neuemissionen

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig: Zeichnungsfrist für 6,50%-Anleihe 2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88) wird heute um 15 Uhr vorzeitig beendet

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH verzeichnet trotz des derzeit volatilen Marktumfelds ein hohes Interesse sowohl von institutionellen Investoren als auch von Privatanlegern an der neuen... [mehr]
07.11.2018, Neuemissionen

MünchenerHyp emittiert ersten ökologischen ESG Pfandbrief - starke Investorennachfrage

Die Münchener Hypothekenbank eG (MünchenerHyp) betrat mit der erfolgreichen Emission ihres ersten ökologischen ESG Pfandbriefs Neuland. Sie ist damit der erste Emittent, der ESG Pfandbriefe sowohl... [mehr]
07.11.2018, Neuemissionen

SOWITEC group GmbH beschließt Begebung von 6,75%-Schuldverschreibungen 2018/2023

Die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung der SOWITEC group GmbH, einer der führenden Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar, haben beschlossen,... [mehr]
07.11.2018, Neuemissionen

Erster Social Bond der BayernLabo überzeugt mit nachhaltigem Mehrwert

Social Bond Report sowie aktualisierte Second Party Opinion über Allokation der Emissionserlöse veröffentlicht

Die BayernLabo hat ihren ersten Social Bond Report veröffentlicht, der über die Verwendung der im November 2017 begebenen sozialen Anleihe informiert. Die BayernLabo übernimmt für die BayernLB im... [mehr]
07.11.2018, Neuemissionen

QIAGEN emittiert Wandelanleihe, Kupon 0,75% bis 1,25%, anfängliche Wandlungsprämie 27,5% bis 32,5%

Die QIAGEN N.V. beabsichtigt, Schuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag von 400 Mio. US-Dollar zu platzieren. Den Schuldverschreibungen werden bis zu 8,5 Mio. Aktien der Gesellschaft... [mehr]
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