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11.07.18

K+S emittiert 6-jährige Anleihe, Guidance: ca. 3,50%

Die K+S AG emittiert eine 6-jährige Anleihe mit einem Volumen von mindestens 300 Mio. Euro Erwartet wird eine Rendite von ca. 3,50%. K+S hat kein Rating. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, DZ BANK, Goldman Sachs und HSBC begleitet.

Eckdaten der neuen K+S-Anleihe:
Emittent: 
K+S AG
Ratings:  kein Rating
Emissionsvolumen:  mind. 300 Mio. Euro
Währung:  Euro
Laufzeit:  18.07.2024
Settlement:  18.07.2018
Kupon:  noch nicht bekannt
Guidance:  ca. 3,50%
Stückelung:  100.000 Euro
Listing:  Luxemburg
Bookrunner:  Deutsche Bank, DZ BANK, Goldman Sachs und HSBC

http://www.fixed-income.org/
(Foto: ©
K+S)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Diok Real Estate Platzierung läuft 6,00% Börse Frankfurt
physible bis 12.10.2018 3,00% Börse München
DEAG Deutsche Entertainment September n.bek. n.bek.
NZWL Neue Zahnradwerk Leipzig 4. Quartal n.bek. n.bek.
19.09.2018, Neuemissionen

Diok Real Estate AG emittiert 5-jährige Anleihe mit einem Kupon von 6,00%

Die Diok RealEstate AG, ein auf deutsche Büroimmobilien in Sekundärlagen spezialisiertes Unternehmen, emittiert eine 5-jährliche Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 250 Mio. Euro und einem... [mehr]
19.09.2018, Neuemissionen

KGAL-Tochter physible emittiert Anleihe mit einem Kupon von 3,00%, Laufzeit 5 Jahre

Die KGAL Gruppe kehrt in das Geschäft mit Privatanlegern zurück. Der 1968 gegründete Investment- und Assetmanager legt über die neu gegründete Tochtergesellschaft physible GmbH mit "physible... [mehr]
19.09.2018, Neuemissionen

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig plant Emission einer Unternehmensanleihe

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH prüft aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung derzeit die Emission einer Unternehmensanleihe für das 4. Quartal 2018. Vor diesem Hintergrund wurde die Quirin... [mehr]
13.09.2018, Neuemissionen

SGL Carbon SE: 5-jährige Wandelanleihe erfolgreich platziert, Kupon 3,00%, anfängliche Wandlungsprämie 30%

Die SGL Carbon SE hat erfolgreich die Platzierung einer nicht nachrangigen und nicht besicherten Wandelschuldverschreibung abgeschlossen. Der Gesamtnennbetrag der in 2023 fälligen Wandelanleihe... [mehr]
13.09.2018, Neuemissionen

SGL Carbon SE begibt Wandelschuldverschreibung

Der Vorstand der SGL Carbon SE hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer nicht nachrangigen und nicht besicherten Wandelschuldverschreibung mit Wandlungsrecht in nennwertlose... [mehr]
12.09.2018, Neuemissionen

FCR Immobilien AG: 6%-Anleihe 2018/2023 ist voll platziert

Die FCR-Anleihe ist mit einem Gesamtvolumen von 25 Mio. Euro komplett ausplatziert. Nach erfolgreichen Halbjahreszahlen kann die FCR Immobilien AG damit einen weiteren Erfolg vermelden. Der an der... [mehr]
10.09.2018, Neuemissionen

Photon Energy erreicht Vollplatzierung der Anleihe 2017/22 mit einem Volumen von 30 Mio. Euro

Die Nettoerlöse aus der Anleihe werden in den Ausbau von Großprojekten in Australien und Ungarn für das eigene Portfolio investiert

Photon Energy N.V. (WSE: PEN, NL0010391108) hat die vollständige Platzierung ihrer fünfjährigen 7,75 %-Unternehmensanleihe (ISIN: DE 000A19MFH4, nachstehend „die Anleihe“) erfolgreich abgeschlossen.... [mehr]
06.09.2018, Neuemissionen

Heineken platziert 8,5-jährige Anleihe mit einem Volumen von 600 Mio. Euro und 12,5-jährige Anleihe mit 650 Mio. Euro

Geplant waren ursprünglich jeweils 500 Mio. Euro; Kupons 0,50% bzw. 1,250%

Die Heineken N.V. hat eine Anleihe mit einer Laufzeit von 8,5 Jahren und einem Volumen von 600 Mio. Euro platziert. Der Kupon beträgt 0,50%. Eine zweite Tranche hat eine Laufzeit von 12,5 Jahren und... [mehr]
04.09.2018, Neuemissionen

DEAG wächst im 1. Halbjahr stark und beabsichtigt die Begebung einer Anleihe

Gesellschaft plant im 2. Halbjahr Anleihebegebung zur Finanzierung weiteren Wachstums

Die im Prime Standard notierte DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), Berlin, ISIN: DE000A0Z23G6, Ticker: ERMK, konnte auf Basis vorläufiger Zahlen im ersten Halbjahr des aktuellen... [mehr]
03.09.2018, Neuemissionen

Deutsche Hypo legt erfolgreich zweiten Grünen Pfandbrief auf

Am heutigen Montag hat die Deutsche Hypothekenbank ihren zweiten Grünen Pfandbrief aufgelegt. Die Emission in Höhe von 500 Mio. Euro weist eine Laufzeit von 6 ¼ Jahren auf. Der Kupon beträgt 0,25%.... [mehr]
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