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08.11.18

BMW emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 3 und 6 Jahren (Dual Tranche)

Die BMW Finance N.V. emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 3 und 6 Jahren (Dual Tranche). Die Anleihe wird von der BMW AG garantiert. Erwartet wird ein Spread von 45 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die 3-jährige Tranche, was einer Rendite von rund 0,5% entsprechen würde. Und für die 6-jährige Tranche ein Spread von 75 Basispunkten gegenüber Mid, was einer Rendite von ca. 1,3% entsprechen würde. Die BMW AG wird von Moody´s mit A1 und von S&P mit A+ gerated. Die Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, DZ BANK, RBC Capital Markets und Santander begleitet.

Eckdaten der neuen
BMW-Anleihe:
Emittent: 
BMW Finance N.V.
Garant: 
BMW AG
Ratings des Garanten:  A1 (durch Moody´s), A+ (durch S&P)
Emissionsvolumen:  jeweils EUR Benchmark
Währung:  Euro
Laufzeit:  14.01.2022 bzw. 14.11.2024
Settlement:  14.11.2018
Kupon:  noch nicht bekannt
Guidance:  3 Jahre: Mid Swap +45 bp (ca. 0,5%), 6 Jahre: Mid Swap +75 bp (ca. 1,3%)
Stückelung:  1.000 Euro
Listing:  Luxemburg
Recht:  Deutsches Recht
Bookrunner:  Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, DZ BANK, RBC Capital Markets und Santander

http://www.fixed-income.org/
(Foto: BMW i3 ©
BMW AG)



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UBM-Anleihe mit Emissionsvolumen von 75 Mio. Euro platziert

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Mogo Finance S.A. hat 9,50%-Anleihe 2018/22 (ISIN XS1831877755) um 25 Mio. Euro aufgestockt

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