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08.04.19

Katjes International: Vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist heute um 14.00 Uhr MESZ aufgrund hoher Nachfrage

Die seit heute Morgen angebotene neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2TST99 / WKN: A2TST9) der Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, trifft sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern auf hohe Nachfrage. Aus diesem Grund wird der Angebotszeitraum verkürzt und endet bereits heute, Montag, den 8. April 2019, um 14:00 Uhr MESZ. Ursprünglich war eine Zeichnungsfrist vom 8. April bis 10. April um 13:00 Uhr MESZ vorgesehen. Die Gesellschaft behält sich vor das Emissionsvolumen um bis zu 10% aufzustocken, um sowohl institutionellen als auch Privatanlegern eine höhere Zuteilung zu ermöglichen.

Die Anleihe soll voraussichtlich ab dem 9. April 2019 im Quotation Board, einem
Handelssegment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse, gehandelt werden (Handel per Erscheinen).

Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner der Transaktion ist die Bankhaus Lampe KG.

https://www.fixed-income.org/
(Foto: © Katjes International)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
publity Zeichnungsfrist: 02.06.-17.06.2020, Umtauschangebot: 02.06.-15.06.2020 5,50% Open Market
11.03.2010, Neuemissionen

Banque PSA

Laufzeit 3,5 Jahre; Spread Whisper: Mid Swap +170bp

Die Banque PSA Finance emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 3,5 Jahren. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Commerzbank und Société Générale Corporate & Investment... [mehr]
11.03.2010, Neuemissionen

Bank of America Corporation

Laufzeit: 7 Jahre, Spread Whisper: Mid Swap +190/200 Basispunkte

Die Bank of America emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 190 bis 200 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Alleiniger Konsortialführer ist die... [mehr]
10.03.2010, Neuemissionen

3i Group

7 Jahre, Whisper: Mid Swap +300 Basispunkte

Die britische Private Equity Gesellschaft 3i Group emittiert eine EUR-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 300 Basispunkten!Die Transaktion wird von Commerzbank,... [mehr]
10.03.2010, Neuemissionen

BPCE Nachranganleihe

5 Jahre, Whisper: Kupon 9%

Der französische Finanzkonzern BPCE emittiert einen Floater mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartat wird ein Kupon von 9%! Die Transaktion wird von Barclays Capital, Credit Suisse und Natixis... [mehr]
10.03.2010, Neuemissionen

Edison SpA

Laufzeit 5 Jahre, 500 Mio. EUR

Der italienische Energie- und Gasversorger Edison SpA emittiert eine 5jährige Anleihe im Volumen von 500 Mio. EUR.Die Transaktion wird begleitet von Bank of America Merrill Lynch, Banca IMI, BNP... [mehr]
10.03.2010, Neuemissionen

Spanien, Floating Rate Staatsanleihe

5 Jahre, Spread Whisper: 3-Monats-Euribor +45 Basispunkte

Spanien emittiert einen Floater mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 45 Basispunkten auf den 3-Monats-Euribor, was aktuell einer Verzinsung von 1,1% entspricht. Die... [mehr]
10.03.2010, Neuemissionen

Rumänien

5 Jahre, Spread Whisper: über 200 Basispunkte

Rumänien emittiert einen EUR Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von deutlich über 200 Basispunkten. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, EFG Eurobank und HSBC... [mehr]
10.03.2010, Neuemissionen

Sparebanken Covered Bond

Laufzeit 7 Jahre, Spread Whisper: 50 Basispunkte

Die norwegische Sparebanken emittiert einen Covered Bond mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 50 Basispunkten. Die Transkation wird von BNP Paribas, HSBC, Nordea Markets und... [mehr]
10.03.2010, Neuemissionen

Alstom 10 Jahre

Laufzeit 10Jahre, 500 Mio. EUR

Der französische Mischkonzern Alstom emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. EUR. Die Transaktion wird von BBVA, CA CIB, Commerzbank, Deutsche Bank und... [mehr]
10.03.2010, Neuemissionen

Pernod-Ricard SA

Laufzeit 6 Jahre, Investors Call heute 13.30 UK time

Der französische Spirituosen- und Weinkonzern Pernod-Ricard SA emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren. Die Mittel sollen zur Rückführung von Bankverbindlichkeiten... [mehr]
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