Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige
08.04.19

Katjes International: Vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist heute um 14.00 Uhr MESZ aufgrund hoher Nachfrage

Die seit heute Morgen angebotene neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2TST99 / WKN: A2TST9) der Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, trifft sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern auf hohe Nachfrage. Aus diesem Grund wird der Angebotszeitraum verkürzt und endet bereits heute, Montag, den 8. April 2019, um 14:00 Uhr MESZ. Ursprünglich war eine Zeichnungsfrist vom 8. April bis 10. April um 13:00 Uhr MESZ vorgesehen. Die Gesellschaft behält sich vor das Emissionsvolumen um bis zu 10% aufzustocken, um sowohl institutionellen als auch Privatanlegern eine höhere Zuteilung zu ermöglichen.

Die Anleihe soll voraussichtlich ab dem 9. April 2019 im Quotation Board, einem
Handelssegment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse, gehandelt werden (Handel per Erscheinen).

Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner der Transaktion ist die Bankhaus Lampe KG.

https://www.fixed-income.org/
(Foto: © Katjes International)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Semper Idem Underberg Tausch: 23.10.-06.11., Zeichnung: 07.-11.11. 4,00% Open Market
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig Nur Umtausch: 06.11.-11.12.2019 6,50% Open Market
Schlote Holding 11.11.-19.11.2019 6,750% Open Market
SeniVita Social Estate Tausch: bis 07.02., Zeichnung: bis 12.02. (verlängert) 7% (besichert), 9% (unbesichert) Open Market
Jung, DMS & Cie. Tausch: 11.11.-22.11., Zeichnung: 11.11.-27.11. 5,500% Open Market
Deutsche Rohstoff Tausch: 11.11.-29.11., Zeichnung: 11.11.-04.12. 5,250% Open Market
PREOS Real Estate 19.11.-02.12.2019 7,500% Open Market
UniDevice 4. Quartal 2019 n.bek. n.bek.
08.02.2010, Neuemissionen

Neue Rabobank-Anleihe

Laufzeit: 5 Jahre

Die niederländische Rabobank emittiert in dieser Woche eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Die Transaktion wird begleitet von Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Rabobank und... [mehr]
03.02.2010, Neuemissionen

New Telecom Italia Bond

Laufzeit 12 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +175bp

Telecom Italia emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 12 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 175 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wir begleitet von Bank of America Merrill... [mehr]
03.02.2010, Neuemissionen

SOCIETE GENERALE SCF OBLIGATIONS FONCIERES

Laufzeut 12 Jahre

Die SOCIETE GENERALE SCF emittiert Obligations Froncieres (vergleichbar mit dem deutschen Pfandbrief), in denen Public Loans gebüdelt wurden. Das Rating überzeugt mit Aaa/AAA/AAA und jeweils stabilem... [mehr]
03.02.2010, Neuemissionen

Bank of China (Hong Kong), Lower Tier II-Bond

Laufzeit 10 Jahre, Platzierung nach 144A bzw. Reg S in den USA

Die Bank of China (Hong Kong) Limited emittiert eine Lower Tier II-USD Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahre. Der Bond wird in nach 144A bzw. Reg s in den USA platziert. Die Transaktion... [mehr]
02.02.2010, Neuemissionen

National Australia Bank – Lower Tier 2

Markterwartung: Mid Swap +140bp

Die National Australia Bank emittiert eine Lower Tier 2 EUR-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 140 Basispunkten (gegenüber Mid Swap). Die Transaktion wird... [mehr]
02.02.2010, Neuemissionen

TenneT Holding B.V.

Dual Tranche: 5 bzw. 12 Jahre

Der niederländische Energiekonzern TenneT Holding B.V. emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit zwei Tranchen, einer 5jährigen und einer 12jährigen Tranche. Erwartet wird ein Spread von 70/75 bzw.... [mehr]
02.02.2010, Neuemissionen

RWE Finance B.V.

USD-Anleihe, Laufzeit 3 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +65 bis +68 bp

RWE emittiert eine 3jährige USD-Anleihe nach Regulation S. Die Transaktion wird von der Deutschen Bank begleitet. Erwartet wird ein Spread von 65 bis 68 Basispunkten. Die Bücher sind geöffnet. ... [mehr]
01.02.2010, Neuemissionen

Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone

Emissionsvolumen 200 Mio. EUR, Laufzeit 5 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +175bp

Der französische Autobahnbetreiber Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone (APRR) emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Emissionsvolumen von 200 Mio. Euro. Erwartet wird... [mehr]
29.01.2010, Neuemissionen

Urenco Finance NV

Emissionsvolumen 500 Mio. EUR

Das britische Energie- und Technologieunternehmen Urenco emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Emissionsvolumen von 500 Mio. EUR. Die Transaktion wird begleitet von BNP... [mehr]
28.01.2010, Neuemissionen

Peugeot Bank Floating Rate Note

Laufzeit 18 Monate, Whisper: Mid Swap +145 Basispunkte

Die Peugeot Bank (Banque PSA Finance) emittiert einen Floater mit einer Laufzeit von 18 Monaten. Die Transaktion wird von Deutsche Bank und Bank of America Merrill Lynch begleitet. Die Verzinsung... [mehr]
Anzeige
Neue Ausgabe jetzt online!



Aktuelle Ausgabe
kostenlos herunterladen