Anzeige

Anzeige
08.04.19

Katjes International: Vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist heute um 14.00 Uhr MESZ aufgrund hoher Nachfrage

Die seit heute Morgen angebotene neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2TST99 / WKN: A2TST9) der Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, trifft sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern auf hohe Nachfrage. Aus diesem Grund wird der Angebotszeitraum verkürzt und endet bereits heute, Montag, den 8. April 2019, um 14:00 Uhr MESZ. Ursprünglich war eine Zeichnungsfrist vom 8. April bis 10. April um 13:00 Uhr MESZ vorgesehen. Die Gesellschaft behält sich vor das Emissionsvolumen um bis zu 10% aufzustocken, um sowohl institutionellen als auch Privatanlegern eine höhere Zuteilung zu ermöglichen.

Die Anleihe soll voraussichtlich ab dem 9. April 2019 im Quotation Board, einem
Handelssegment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse, gehandelt werden (Handel per Erscheinen).

Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner der Transaktion ist die Bankhaus Lampe KG.

https://www.fixed-income.org/
(Foto: © Katjes International)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
publity Zeichnungsfrist: 02.06.-17.06.2020, Umtauschangebot: 02.06.-15.06.2020 5,50% Open Market
09.03.2010, Neuemissionen

Neue High Yield-Anleihe: MGM Mirage

845 Mio. USD, Laufzeit 10 Jahre (Private Placement)

Der Casinobetreiber und Projektentwickler MGM Mirage emittiert eine Anleihe im Volumen von 845 Mio. USD und einer Laufzeit von 10 Jahren. Als Sicherheit dient das MGM Grand Hotel in Las Vegas. Die... [mehr]
09.03.2010, Neuemissionen

Neue Anleihe: Deutsche Telekom AG

Mind. 300 Mio. EUR, 10 Jahre, Spread Guidance: Mid Swap +105bp

Ein Spread von 105 Basispunkten wird für die neue 10jährige Anleihe der Deutsche Telekom AG erwartet. Die Transaktion wird von Deutsche Bank und LBBW begleitet. Das Emissionsvolumen beträgt mind. 300... [mehr]
09.03.2010, Neuemissionen

EIB Europäische Investitionsbank

Laufzeit 5 Jahre, Mid Swap +5bp

Die EIB Europäische Investitionsbank nutzt das günstige Marktumfeld und ist erneut am EUR-Bondmarkt aktiv. Platziert wird eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Sprad Guidance:... [mehr]
09.03.2010, Neuemissionen

Novartis Capital Corp, USD-Anleihe, 4 Mrd. USD, Laufzeit 3, 5 und 10 Jahre

Roadshow-Passwort kann bei der Redaktion angefordert werden

Novartis emittiert eine USD-Anleihe mit Tranchen von 3, 5 und 10 Jahren. Eine Roadshow-Präsentation kann im Internet abgerufen werden. Die Transaktion wird von JPMorgan und Goldman Sachs... [mehr]
09.03.2010, Neuemissionen

Exklusiv: KST Beteiligungs AG plant neue Unternehmensanleihe

Laufzeit 3,5 Jahre, Kupon 6%

Die KST Beteiligungs AG plant für März/April die Emission einer neuen Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 3,5 Jahren und einem Kupon von 6%. Dies erläuterte KST-Vorstand Kurst Ochner im... [mehr]
09.03.2010, Neuemissionen

Deutsche Bank, Floating Rate Note

Laufzeit 3 Jahre, Kupon: 3-Monats-Euribor +45 Basispunkte

Die Deutsche Bank emittiert einen Floater mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Erwartet wird ein Kupon, der 45 Basispunkte über dem 3-Monats-Euribor liegt. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Banca... [mehr]
09.03.2010, Neuemissionen

Acea SpA

Laufzeit 10 Jahre, 500 Mio. EUR

Die italienische Acea-Gruppe, die im Bereich Energie- und Wasserversorgung tätig ist, emittiert eine EUR Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. EUR und einer Laufzeit von 10 Jahren.Die Transaktion... [mehr]
09.03.2010, Neuemissionen

Goldman Sachs Group

Laufzeit 7 Jahre

Goldman Sachs emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Bei der Emission fungiert Goldman Sachs als alleiniger Konsortialführer. EmittentThe Goldman Sachs Group,... [mehr]
09.03.2010, Neuemissionen

Bad Bank Bond (staatsgarantiert)

KA Finanz AG, Laufzeit 4 Jahre, Mid Swap +13/15bp

Ein Spread von nur 13 bis 15 Basispunkten wird bei der neuen Bad Bank-Anleihe der KA Finanz AG erwartet – eine österreichische Staatsgarantie macht´s möglich. Die Transaktion wird von BNP Paribas,... [mehr]
09.03.2010, Neuemissionen

Iberola, 500 Mio. EUR, Laufzeit 10 Jahre

Whisper Spread: MS +95/100

Neben Energias de Portugal emittiert auch der größte spanische Energieversorger Iberola eine EUR Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. EUR und einer Laufzeit von 10 Jahren. Die Transaktion wird von... [mehr]
Anzeige
Neue Ausgabe jetzt online!



Aktuelle Ausgabe
kostenlos herunterladen