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08.04.19

Katjes International: Vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist heute um 14.00 Uhr MESZ aufgrund hoher Nachfrage

Die seit heute Morgen angebotene neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2TST99 / WKN: A2TST9) der Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, trifft sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern auf hohe Nachfrage. Aus diesem Grund wird der Angebotszeitraum verkürzt und endet bereits heute, Montag, den 8. April 2019, um 14:00 Uhr MESZ. Ursprünglich war eine Zeichnungsfrist vom 8. April bis 10. April um 13:00 Uhr MESZ vorgesehen. Die Gesellschaft behält sich vor das Emissionsvolumen um bis zu 10% aufzustocken, um sowohl institutionellen als auch Privatanlegern eine höhere Zuteilung zu ermöglichen.

Die Anleihe soll voraussichtlich ab dem 9. April 2019 im Quotation Board, einem
Handelssegment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse, gehandelt werden (Handel per Erscheinen).

Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner der Transaktion ist die Bankhaus Lampe KG.

https://www.fixed-income.org/
(Foto: © Katjes International)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Semper Idem Underberg Tausch: 23.10.-06.11., Zeichnung: 07.-11.11. 4,00% Open Market
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig Nur Umtausch: 06.11.-11.12.2019 6,50% Open Market
Schlote Holding 11.11.-19.11.2019 6,750% Open Market
SeniVita Social Estate Tausch: bis 07.02., Zeichnung: bis 12.02. (verlängert) 7% (besichert), 9% (unbesichert) Open Market
Jung, DMS & Cie. Tausch: 11.11.-22.11., Zeichnung: 11.11.-27.11. 5,500% Open Market
Deutsche Rohstoff Tausch: 11.11.-29.11., Zeichnung: 11.11.-04.12. 5,250% Open Market
PREOS Real Estate 19.11.-02.12.2019 7,500% Open Market
UniDevice 4. Quartal 2019 n.bek. n.bek.
28.01.2010, Neuemissionen

Books open: Allied Irish Bank plc

Laufzeit 3 Jahre

Die Allied Irish Bank emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Irland ist Garantiegeber. Die Transaktion wird von BNP Paribas, DZ BANK, Deutsche Bank und JPMorgan... [mehr]
28.01.2010, Neuemissionen

Europäische Investitionsbank („EIB“)

Floating Rate Note, Laufzeit 8 Jahre, 3 Monats-Euribor +5 Basispunkte

Die Europäische Investitionsbank („EIB“), die Institution der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen, emittiert eine Cooperative Floating Rate Notes (FRN) mit einer Laufzeit von 8 Jahren.... [mehr]
27.01.2010, Neuemissionen

Bouygues SA

Emissionsvolumen 500 Mio. EUR, Laufzeit: 8 Jahre

Bouygues emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 8 Jahren und einem Emissionsvolumen von 500 Mio. EUR. Die Transaktion wird begleitet von BNP Paribas, Calyon, HSBC, Natixis, Société Générale... [mehr]
26.01.2010, Neuemissionen

GCE Covered Bond

Laufzeit 3 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +30 Basispunkte

Die französische Groupe Caisses d Epargne Covered (GCE) emittiert einen Covered Bond (French Mortgage Covered Bond) mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 30 Basispunkten... [mehr]
26.01.2010, Neuemissionen

Fortis Bank Nederland

Dual Tranche

, Die Fortis Bank Nederland emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit 2 Tranchen: einen Floater mit einer Laufzeit von 2 Jahren und eine Tranche mit fester Verzinsung und einer Laufzeit von 5 Jahren.... [mehr]
25.01.2010, Neuemissionen

Aareal Bank

Hypotheken-Pfandbrief, 5 Jahre Laufzeit

Die Aareal Bank emittiert einen Hypotheken-Pfandbrief mit einem Volumen von 500 Mio. EUR und einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 20 Basispunkten. Die Transaktion wird begleitet... [mehr]
25.01.2010, Neuemissionen

GCE Covered Bond (French Mortgage Covered Bond)

Laufzeit 3 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +30bp

Die französische Groupe Caisses d Epargne emittiert einen Covered Bond mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Die Transaktion wird von BNP Paribas, HSBC, Natixis begleitet. Erwartet wird ein Spread von ca.... [mehr]
25.01.2010, Neuemissionen

Griechenland

3 bis 5 Mrd. EUR, Laufzeit, 5 ½ Jahre, Markterwartung: Mid Swap +ca. 375bp

Griechenland emittiert eine Anleihe im Volumen von 3 bis 5 Mrd. EUR. Erwartet wird ein Spread von 375 Basispunkten (gegenüber Mid Swap). Die Transaktion wird begleitet von Credit Suisse, Deutsche... [mehr]
25.01.2010, Neuemissionen

Alstom

Laufzeit 7 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +120 Basispunkte

Der französische Energie- und Transportkonzern Alstom SA emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 120 Basispunkten. Die Transaktion wird... [mehr]
25.01.2010, Neuemissionen

Neue High Yield-Anleihe: SNAI S.p.A.

Emissionsvolumen 350 Mio. EUR, Roadshow startet heute

Die SNAI S.p.A., ein Anbieter von Betting- und Gaiming-Dienstleistungen, emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Emissionsvolumen von 350 Mio. EUR. Die Transaktion... [mehr]
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