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08.04.19

Katjes International: Vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist heute um 14.00 Uhr MESZ aufgrund hoher Nachfrage

Die seit heute Morgen angebotene neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2TST99 / WKN: A2TST9) der Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, trifft sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern auf hohe Nachfrage. Aus diesem Grund wird der Angebotszeitraum verkürzt und endet bereits heute, Montag, den 8. April 2019, um 14:00 Uhr MESZ. Ursprünglich war eine Zeichnungsfrist vom 8. April bis 10. April um 13:00 Uhr MESZ vorgesehen. Die Gesellschaft behält sich vor das Emissionsvolumen um bis zu 10% aufzustocken, um sowohl institutionellen als auch Privatanlegern eine höhere Zuteilung zu ermöglichen.

Die Anleihe soll voraussichtlich ab dem 9. April 2019 im Quotation Board, einem
Handelssegment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse, gehandelt werden (Handel per Erscheinen).

Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner der Transaktion ist die Bankhaus Lampe KG.

https://www.fixed-income.org/
(Foto: © Katjes International)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Aves Schienenlogistik aktuell in Platzierung 5,250% Freiverkehr
FRENER+REIFER aktuell (Private Placement) 5,00% Freiverkehr München
Saxony Minerals & Exploration - SME 17.10.-29.10.2019 n.bek. Freiverkehr
UBM Development Umtausch: 15.10.-31.10., Zeichnung: ab 04.11.-08.11. 2,750% Amtlicher Handel Wien
Noratis n.bek. n.bek. n.bek.
IPSAK n.bek. n.bek. n.bek.
ERWE Immobilien n.bek. n.bek. n.bek.
07.01.2010, Neuemissionen

DnB NOR Boligkreditt AS emittiert Covered Bond

Commerzbank, Deutsche Bank, JPMorgan und UBS als Joint Lead Manager mandatiert

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07.01.2010, Neuemissionen

Svenska Handelsbanken AB emittiert Floater

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Die Svenska Handelsbanken AB emittieren einen Floater mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Die Transaktion wird von Credit Suisse, HCM , HSBC und Société Générale Corporate & Investment Banking... [mehr]
07.01.2010, Neuemissionen

Books open: Neue Peugeot-Anleihe

Laufzeit: 3 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +175bp

Die Banque PSA Finance (Peugeot Finance) platziert eine EUR Bechmark Anleihe mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, HSBC und Santander begleitet. Erwartet wird ein... [mehr]
07.01.2010, Neuemissionen

Swiss Prime Site AG begibt Wandelanleihe

Volumen 220/300 Mio. CHF, Laufzeit bis 2015

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06.01.2010, Neuemissionen

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank)

…plant Emission einer EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren

Die Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) plant die Emission einer EUR Bechnmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Als Konsortialführer wurden Barclays Capital, HSBC und Royal Bank of... [mehr]
06.01.2010, Neuemissionen

CM-CIC plant Emission eines Covered Bonds

Konsortium mandatiert

Die französische Bankengruppe CM-CIC plant die Emission eines Covered Bonds. Dem Vernehmen nach wurden Barclays Capital, BNP Paribas und die Deutsche Bank als Joint Lead Manager für die kommende EUR... [mehr]
06.01.2010, Neuemissionen

Books open: Neue Rabobank-Anleihe, Laufzeit 10 Jahre

Markterwartung: Mid Swap +65bp (Rendite ca. 4%)

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06.01.2010, Neuemissionen

Books open: Canada EUR-Anleihe

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Canada begibt eine Anleihe im Volumen von 2 Mrd. EUR. Die Transaktion wird begleitet von BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC. Das Pricing erfolgt heute, die Bücher werden vermutlich in... [mehr]
05.01.2010, Neuemissionen

BBVA Covered Bond

Laufzeit 7 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +60bp

Die spanische Bankengruppe Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) emittiert einen Covered Bond mit einer Laufzeit bis 18. Januar 2017. Erwartet wird ein Aufschlag von 60 Basispunkten auf den Mid... [mehr]
16.12.2009, Neuemissionen

Griechenland emittiert Floater im Volumen von 2 Mrd. Euro

Moody´s entfernt den negativen Ausblick für EnBW

Griechenland hat einen Floater mit einer Laufzeit bis 2015 emittiert. Die Verzinsung liegt 250 Basispunkte über dem 6-Monats-Euribor. Die Transaktion wurde von fünf Banken im Rahmen eines Private... [mehr]
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