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08.04.19

Katjes International: Vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist heute um 14.00 Uhr MESZ aufgrund hoher Nachfrage

Die seit heute Morgen angebotene neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2TST99 / WKN: A2TST9) der Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, trifft sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern auf hohe Nachfrage. Aus diesem Grund wird der Angebotszeitraum verkürzt und endet bereits heute, Montag, den 8. April 2019, um 14:00 Uhr MESZ. Ursprünglich war eine Zeichnungsfrist vom 8. April bis 10. April um 13:00 Uhr MESZ vorgesehen. Die Gesellschaft behält sich vor das Emissionsvolumen um bis zu 10% aufzustocken, um sowohl institutionellen als auch Privatanlegern eine höhere Zuteilung zu ermöglichen.

Die Anleihe soll voraussichtlich ab dem 9. April 2019 im Quotation Board, einem
Handelssegment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse, gehandelt werden (Handel per Erscheinen).

Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner der Transaktion ist die Bankhaus Lampe KG.

https://www.fixed-income.org/
(Foto: © Katjes International)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
publity Zeichnungsfrist: 02.06.-17.06.2020, Umtauschangebot: 02.06.-15.06.2020 5,50% Open Market
03.03.2010, Neuemissionen

Wesfarmers Limited

Laufzeit 5 Jahre, Emissionsvolumen 500 Mio. EUR

Der australische Mischkonzern Wesfarmers emittiert eine EUR-Anleihe im Volumen von 500 Mio. EUR und einer Laufzeit von 5 Jahren. Die Transaktion wird begleitet von BNP Paribas, Deutsche Bank, Royal... [mehr]
02.03.2010, Neuemissionen

Irish Life & Permanent Plc

Government Guaranteed, Laufzeit 5 Jahre

Die Finanzdienstleistungsgruppe Irish Life & Permanent Plc emittiert eine staatlich garantierte EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Die Transaktion wird von Bank of America... [mehr]
02.03.2010, Neuemissionen

Vedanta Resources plc Convertible Bond Offerings

Joint-Bookrunners: Morgan Stanley and JPMorgan, Emissionsvolumen 775 Mio. USD, Laufzeit 7 Jahre

Morgan Stanley und JPMorgan platzieren eine Wandelanleihe des Rohstoffkonzerns Vedanta Resources plc mit einer Laufzeit von 7 Jahren im Volumen von voraussichtlich 775 Mio. USA. Der Kupon beträgt... [mehr]
02.03.2010, Neuemissionen

SNS Bank N.V.

Niederländischer Covered Bond, Laufzeit 7 Jahre

Die SNS Bank N.V. emittiert einen Covered Bond nach niederländischem Recht mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Transaktion wird von Barclays Capital, DZ BANK, Rabobank und Royal Bank of Scotland... [mehr]
02.03.2010, Neuemissionen

Europäische Investitionsbank (EIB)

Cooperative Floating Rate Note, Laufzeit 4 Jahre

Die Europäische Investitionsbank (EIB) emittiert eine Cooperative Floating Rate Note mit einer Laufzeit von 4 Jahren. Das Emissionsvolumen soll mindestens 300 Mio. EUR betragen. Die Transkation wird... [mehr]
02.03.2010, Neuemissionen

Nykredit Bank A/S Floating Rate Note

Laufzeit 3 Jahre, Spread Whisper: 3-Monats-Euribor +70bp

Die dänische Nykredit Bank A/S emittiert einen Floater mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 70 Basispunkten auf den 3-Monats-Euribor. Die Transaktion wird von Barclays... [mehr]
02.03.2010, Neuemissionen

Dexia Kommunalbank Deutschland AG Public-Sector Jumbo Pfandbrief

Laufzeit 3 Jahre, Mid Swap +10 bis +12bp

Die Dexia Kommunalbank Deutschland AG emittiert einen Public-Sector Jumbo Pfandbrief mit einer von Laufzeit 3 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 10 bis 12 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die... [mehr]
02.03.2010, Neuemissionen

Kanarische Inseln

Laufzeit 10 Jahre, Spread Guidance: Mid Swap +160bp

Die Kanarischen Inseln emittieren eine EUR Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 160 Basispunkten. Die Transkation wird begleitet von BBVA, Credit Agricole CIB,... [mehr]
02.03.2010, Neuemissionen

UniCredit Bank Austria

Pfandbrief, Floating Rate Noate, 3-Monats-Euribor +30 Basispunkte, Volumen 300 Mio. EUR

UniCredit Bank Austria emittiert einen Pfandbrief (Floater) mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Gezahlt wird ein Spread von 30 Basispunkten auf den 3-Monats-Euribor.  Die Transaktion wird von DZ... [mehr]
02.03.2010, Neuemissionen

Europäische Union

Laufzeit 9 Jahre, Volumen 1,5 Mrd. EUR, Spread Guidance: Mid Swap +20 bis +22bp

Die Eurpäische Union emittiert eine EUR Benchmark Anleihe im Volumen von 1,5 Mrd. EUR und einer Laufzeit von 9 Jahren. Erwartet wird ein Spread von +20 bis +22 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die... [mehr]
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