Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige
08.04.19

Katjes International: Vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist heute um 14.00 Uhr MESZ aufgrund hoher Nachfrage

Die seit heute Morgen angebotene neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2TST99 / WKN: A2TST9) der Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, trifft sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern auf hohe Nachfrage. Aus diesem Grund wird der Angebotszeitraum verkürzt und endet bereits heute, Montag, den 8. April 2019, um 14:00 Uhr MESZ. Ursprünglich war eine Zeichnungsfrist vom 8. April bis 10. April um 13:00 Uhr MESZ vorgesehen. Die Gesellschaft behält sich vor das Emissionsvolumen um bis zu 10% aufzustocken, um sowohl institutionellen als auch Privatanlegern eine höhere Zuteilung zu ermöglichen.

Die Anleihe soll voraussichtlich ab dem 9. April 2019 im Quotation Board, einem
Handelssegment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse, gehandelt werden (Handel per Erscheinen).

Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner der Transaktion ist die Bankhaus Lampe KG.

https://www.fixed-income.org/
(Foto: © Katjes International)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Semper Idem Underberg Tausch: 23.10.-06.11., Zeichnung: 07.-11.11. 4,00% Open Market
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig Nur Umtausch: 06.11.-11.12.2019 6,50% Open Market
Schlote Holding 11.11.-19.11.2019 6,750% Open Market
SeniVita Social Estate Tausch: bis 07.02., Zeichnung: bis 12.02. (verlängert) 7% (besichert), 9% (unbesichert) Open Market
Jung, DMS & Cie. Tausch: 11.11.-22.11., Zeichnung: 11.11.-27.11. 5,500% Open Market
Deutsche Rohstoff Tausch: 11.11.-29.11., Zeichnung: 11.11.-04.12. 5,250% Open Market
PREOS Real Estate 19.11.-02.12.2019 7,500% Open Market
UniDevice 4. Quartal 2019 n.bek. n.bek.
15.01.2010, Neuemissionen

Books open: Royal Bank of Scotland

EUR Benchmark Anleihe, Laufzeit 7 Jahre

Die Royal Bank of Scotland emittiert eine EUR Benchmark Anleihe (Senior, unsecured) mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Bookrunner ist die Royal Bank of Scotland selbst. Die Anleihe wird an der London... [mehr]
15.01.2010, Neuemissionen

Books open: Caisse Centrale Du Crédit Immobiliier de France

Laufzeit 5 Jahre, Reoffer: Mid Swap +120 bis +125bp

Die Caisse Centrale Du Crédit Immobiliier de France emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Der Spread beträgt etwa 120 bis 125 Basispunkte. Die Transaktion wird von BNP... [mehr]
14.01.2010, Neuemissionen

SolarWorld, Laufzeit bis 21.01.2017

Markterwartung 6,25-6,5%, Pricing heute

Das Pricing für die SolarWord-EUR-Benchmark-Anleihe erfolgt heute. Die Nominalverzinsung dürfte 6,25-6,5% betragen. Als Konsortialführer fungieren JPMorgan und Deutsche Bank, Co-Lead-Manager ist... [mehr]
13.01.2010, Neuemissionen

FMC Finance VI S.A. – bereits 10fach überzeichnet

Price Talk: 5,75-6,00%; Bücher werden um 14.30 Uhr (UK) geschlossen

FMC Finance (Fresenius Medical Care) emittiert eine High Yield-Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. EUR und einer Laufzeit bis Juli 2016 (Private Placement in den USA nach Reg S/144 A). Dem... [mehr]
13.01.2010, Neuemissionen

Vodafone, 12 Jahre

Rating: Baa1/A-

Der Mobilfunkkonzern Vodafone emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 12 Jahren. Konsortialführer sind Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, JPMorgan und UBS.Vodafone Bond, 12... [mehr]
13.01.2010, Neuemissionen

KBC Floating Rate Note

Laufzeit 2 Jahre, Markterwartung: 3-Monats-Euribor +80bp

Die belgische KBC Bank emittiert einen Floater mit einer Laufzeit von 2 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 80 Basispunkten. Die Transaktion wird von DZ BANK, UBS und KBC begleitet. EmittentKBC... [mehr]
13.01.2010, Neuemissionen

Auch Barclays emittiert 7jährige EUR Anleihe

Books open

Die Barclays Bank plc emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren, die Transaktion wird von Barclays Capital begleitet. Books open, das Pricing erfolgt... [mehr]
13.01.2010, Neuemissionen

Glücksspielkonzern Novomatic emittiert 5jährige Anleihe

Markterwartung: Mid Swap +170 bis +200bp, Volumen 150 Mio. EUR

Die österreichische Novomatic AG emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 150 Mio. Euro. Die Transaktion wird von der Erste Bank und UniCredit begleitet. Erwartet... [mehr]
13.01.2010, Neuemissionen

RCI Banque (Renault Bank) erneut am Emissionsmarkt aktiv

Laufzeit 5 Jahre, EUR Benchmark

Die RCI Banque (Renault Bank) emittiert innerhalb von 6 Wochen die zweite EUR Benchmarkt Anleihe. Die Transaktion wird von BNP Paribas, JPMorgan und UniCredit begleitet.Bereits Ende November hatte... [mehr]
13.01.2010, Neuemissionen

UBS Covered Bond - Books now open for new 3y Benchmark

Markterwartung: Mid Swap +28bp

UBS emittiert einen Covered Bond mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Erwartet wird eine Spread von 28 Basispunkten. Konsortialführer sind BayernLB, Calyon, Commerzbank und UBS. EmittentUBS AG (via... [mehr]
Anzeige
Neue Ausgabe jetzt online!



Aktuelle Ausgabe
kostenlos herunterladen