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08.04.19

Katjes International: Vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist heute um 14.00 Uhr MESZ aufgrund hoher Nachfrage

Die seit heute Morgen angebotene neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2TST99 / WKN: A2TST9) der Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, trifft sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern auf hohe Nachfrage. Aus diesem Grund wird der Angebotszeitraum verkürzt und endet bereits heute, Montag, den 8. April 2019, um 14:00 Uhr MESZ. Ursprünglich war eine Zeichnungsfrist vom 8. April bis 10. April um 13:00 Uhr MESZ vorgesehen. Die Gesellschaft behält sich vor das Emissionsvolumen um bis zu 10% aufzustocken, um sowohl institutionellen als auch Privatanlegern eine höhere Zuteilung zu ermöglichen.

Die Anleihe soll voraussichtlich ab dem 9. April 2019 im Quotation Board, einem
Handelssegment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse, gehandelt werden (Handel per Erscheinen).

Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner der Transaktion ist die Bankhaus Lampe KG.

https://www.fixed-income.org/
(Foto: © Katjes International)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
publity Zeichnungsfrist: 02.06.-17.06.2020, Umtauschangebot: 02.06.-15.06.2020 5,50% Open Market
01.03.2010, Neuemissionen

Dexia Kommunalbank Deutschland AG

Public-Sector Jumbo Pfandbrief, Laufzeit 3 Jahre

Die Dexia Kommunalbank Deutschland AG plant die Emission eines Public-Sector Jumbo Pfandbrief mit einer Laufzeit 3 Jahren. Als Konsortialbanken wurden Deka Bank, Dexia, DZ BANK, Helaba, LBBW und... [mehr]
01.03.2010, Neuemissionen

KfW

EONIA Floating Rate Note, Laufzeit 2 Jahre, Spread: EONIA +17,5bp

Die KfW emittiert eine EONIA Floating Rate Note mit einer Laufzeit von 2 Jahre und einem Spread von 17,5 Basispunkten. Die Transaktion wird von Goldman Sachs begleitet.EONIA (Euro Over Night Index... [mehr]
01.03.2010, Neuemissionen

Rhön-Klinikum AG

Emissionsvolumen bis zu 400 Mio. EUR, Laufzeit 6 Jahre

Der Krankenhausbetreiber Rhön-Klinikum AG emittiert eine Anleihe im Volumen von bis zu 400 Mio. EUR und einer Laufzeit von 6 Jahren. Die Roadshow endet am Mittwoch, die Platzierung wird noch für... [mehr]
01.03.2010, Neuemissionen

SES S.A.

Laufzeit 10 Jahre, Emissionsvolumen 650 Mio. EUR, Spread Whisper: Mid Swap +140bp

Die SES S.A. emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Emissionsvolumen von 650 Mio. EUR. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Bank of America Merrill... [mehr]
26.02.2010, Neuemissionen

Deutsche Pfandbriefbank Floating Rate Note

Hypothekenpfandbrief, Laufzeit 2 Jahre

Die Deutsche Pfandbriefbank emittiert einen Floater mit einer Laufzeit von 2 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 25 Basispunkten gegenüber dem 3-Monats-Euribor. Die Deutsche Bank fungiert als... [mehr]
25.02.2010, Neuemissionen

Nordrhein-Westfalen Floating Rate Note

Laufzeit 5 Jahre, Spread Whisper: 3-Monats-Euribor +15 Basispunkte

Das Bundesland Nordrhein-Westfalen emittiert einen Floater mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 250 Mio. EUR. Die Verzinsung dürfte etwa 15 Basispunkte über 3-Monats-Euribor liegen.... [mehr]
25.02.2010, Neuemissionen

TAP CRH Covered Bond

4.5%, Laufzeit bis 10/2017

Die französische Caisse de Refinancement de l´Habitat (CRH) emittiert einen Corporate Bond mit einer Laufzeit von 7,5 Jahren und einem Volumen von knapp 2 Mrd. EUR. Die Nominoalverzinsung beträgt... [mehr]
25.02.2010, Neuemissionen

BNZ International Funding Limited (Bank of New Zealand)

7 Jahre, Whisper: Mid Swap +125bp

Die BNZ International Funding Limited (Bank of New Zealand) emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 125 Basispunkten gegenüber Mid... [mehr]
25.02.2010, Neuemissionen

Unibail-Rodamco, 5 Jahre

Whisper: Mid Swap +110 Basispunkte

Europas größter Immobilienkonzern Unibail-Rodamco emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 500 Mio. EUR und einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 110... [mehr]
24.02.2010, Neuemissionen

Banco Populare

Laufzeit 7 Jahre, Whisper: Mid Swap +80bp

Die spanische Banco Populare emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 1 Mrd. EUR. Erwartet wird ein Spread von etwa 80 Basispunkten. Die Transaktion wird von LBBW,... [mehr]
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