Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige
08.04.19

Katjes International: Vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist heute um 14.00 Uhr MESZ aufgrund hoher Nachfrage

Die seit heute Morgen angebotene neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2TST99 / WKN: A2TST9) der Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, trifft sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern auf hohe Nachfrage. Aus diesem Grund wird der Angebotszeitraum verkürzt und endet bereits heute, Montag, den 8. April 2019, um 14:00 Uhr MESZ. Ursprünglich war eine Zeichnungsfrist vom 8. April bis 10. April um 13:00 Uhr MESZ vorgesehen. Die Gesellschaft behält sich vor das Emissionsvolumen um bis zu 10% aufzustocken, um sowohl institutionellen als auch Privatanlegern eine höhere Zuteilung zu ermöglichen.

Die Anleihe soll voraussichtlich ab dem 9. April 2019 im Quotation Board, einem
Handelssegment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse, gehandelt werden (Handel per Erscheinen).

Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner der Transaktion ist die Bankhaus Lampe KG.

https://www.fixed-income.org/
(Foto: © Katjes International)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Semper Idem Underberg Tausch: 23.10.-06.11., Zeichnung: 07.-11.11. 4,00% Open Market
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig Nur Umtausch: 06.11.-11.12.2019 6,50% Open Market
Schlote Holding 11.11.-19.11.2019 6,750% Open Market
SeniVita Social Estate Tausch: bis 07.02., Zeichnung: bis 12.02. (verlängert) 7% (besichert), 9% (unbesichert) Open Market
Jung, DMS & Cie. Tausch: 11.11.-22.11., Zeichnung: 11.11.-27.11. 5,500% Open Market
Deutsche Rohstoff Tausch: 11.11.-29.11., Zeichnung: 11.11.-04.12. 5,250% Open Market
PREOS Real Estate 19.11.-02.12.2019 7,500% Open Market
UniDevice 4. Quartal 2019 n.bek. n.bek.
13.01.2010, Neuemissionen

HSBC France Covered Bond

Laufzeit 7 Jahre

HSBC France emittiert einen Covered Bond mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Transaktion wird von CMZB, Dasnke, HSBC, Natixis, Société Générale Corporate & Investment Banking, UniCredit... [mehr]
12.01.2010, Neuemissionen

Experian plc

Roadshow beginnt am 18. Januar

Die Experian plc emittiert in Kürze eine EUR Benchmark-Anleihe. Am kommenden Montag beginnt eine europäische Roadshow. Als Konsortialführer wurden Barclays Capital, BNP Paribas, Calyon, Mitsubishi... [mehr]
12.01.2010, Neuemissionen

New Covered Bond: Compagnie de Financement Foncier

Laufzeit: 3 Jahre, Mid Swap +20bp

Die französische Compagnie de Financement Foncier (CFF) emittiert einen Covered Bond mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 20 Basispunkten gegenüber dem Mid Swap. Die... [mehr]
12.01.2010, Neuemissionen

Exklusiv: SolarWorld AG

vermutlich 7 Jahre Laufzeit und 6% Nominalverzinsung

Die Solarworld AG, Bonn, emittiert in den nächsten Tagen eine EUR-Benchmark-Anleihe. Vermutlich wird die Laufzeit 7 Jahre betragen und die Nominalverzinsung 6%. Details hierzu werden in Kürze bekannt... [mehr]
12.01.2010, Neuemissionen

Belgien, Laufzeit 10 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +30 bis +33bp

3. EU-Staat innerhalb von 2 Tagen am EUR-Bondmarkt aktiv

Belgien emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 30 bis 35 Basispunkten gegenüber dem Mid Swap. Gestern waren bereits Österreich und Polen... [mehr]
12.01.2010, Neuemissionen

Gas Natural

Tranche mit 5, 8 und 10 Jahren

Die spanische Gas Natural Gruppe emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit 3 Tranchen (Laufzeit 5, 8 bzw. 10 Jahre). Die Transaktion wird begleitet von Barclays Capital, BNP Paribas, Caja Madrid,... [mehr]
12.01.2010, Neuemissionen

ING Covered Bond, Laufzeit 10 Jahre

Markterwartung: Mid Swap +60 bis +65bp

Die ING Bank N.V. emittiert einen Covered Bond mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 60 bis 65 Basispunkten gegenüber dem Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas,... [mehr]
12.01.2010, Neuemissionen

Neue Daimler-Anleihe

Tranche mit 3,5 und 7 Jahren

Nach der raschen Platzierung der BMW-Anleihe gestern, ist heute auch Daimler am Emissionsmarkt aktiv. Dabei soll es zwei Tranchen (3,5 und 7 Jahre) geben. Die Transaktion wird von BNP Paribas,... [mehr]
12.01.2010, Neuemissionen

Weitere High Yield-Emission: Virgin Media Secured Finance PLC

Volumen: 500 Mio. GBP equivalent

Neben HeidelbergCement emittiert auch Virgin Media eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 8 Jahren. Das Volumen beträgt 500 Mio. GBP equivalent (Tranche in USD, GBP und EUR). Als Global... [mehr]
12.01.2010, Neuemissionen

HeidelbergCement emittiert weitere High Yield-Anleihe

2 Tranchen mit 5 bzw. 10 Jahren

Die HeidelbergCement AG emittiert eine High Yield-Anleihe mit 2 Tranchen (Laufzeit 5 bzw. 10 Jahre). Die Emission wird bei institutionellen Investoren in den USA platziert (Reg S). Begleitet wird die... [mehr]
Anzeige
Neue Ausgabe jetzt online!



Aktuelle Ausgabe
kostenlos herunterladen