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08.04.19

Katjes International: Vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist heute um 14.00 Uhr MESZ aufgrund hoher Nachfrage

Die seit heute Morgen angebotene neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2TST99 / WKN: A2TST9) der Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, trifft sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern auf hohe Nachfrage. Aus diesem Grund wird der Angebotszeitraum verkürzt und endet bereits heute, Montag, den 8. April 2019, um 14:00 Uhr MESZ. Ursprünglich war eine Zeichnungsfrist vom 8. April bis 10. April um 13:00 Uhr MESZ vorgesehen. Die Gesellschaft behält sich vor das Emissionsvolumen um bis zu 10% aufzustocken, um sowohl institutionellen als auch Privatanlegern eine höhere Zuteilung zu ermöglichen.

Die Anleihe soll voraussichtlich ab dem 9. April 2019 im Quotation Board, einem
Handelssegment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse, gehandelt werden (Handel per Erscheinen).

Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner der Transaktion ist die Bankhaus Lampe KG.

https://www.fixed-income.org/
(Foto: © Katjes International)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
publity Zeichnungsfrist: 02.06.-17.06.2020, Umtauschangebot: 02.06.-15.06.2020 5,50% Open Market
24.02.2010, Neuemissionen

Books open: Swedbank, Laufzeit 3 Jahre

Whisper: Mid Swap +135 Basispunkte

Die Swedbank emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einerLaufzeit von 3 Jahren. Erwartert wird ein Spread von 135 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Bank of America Merrill... [mehr]
23.02.2010, Neuemissionen

GE Capital European Funding

Spread Whisper: Mid Swap +145 Basispunkte

GE Capital European Funding emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 145 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP... [mehr]
23.02.2010, Neuemissionen

Books open: KfW Floating Rate Note

Laufzeit 3 Jahre, Emissionsvolumen 1 Mrd. EUR, 3-Monats-Euribor +5bp

Die Bücher für den neuen KfW-Floater sind geöffnet. Erwartet wird ein Spread von 5 Basispunkten auf den 3-Monats-Euribor. Das Emissionsvolumen beträgt 1 Mrd. EUR, die Laufzeit 3 Jahre. Die... [mehr]
22.02.2010, Neuemissionen

KfW-Floater, 3 Jahre

DZ BANK, JPMorgan und UBS Investment Bank als Konsortialführer mandatiert

Die KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau emittiert in Kürze einen Floater mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Als Konsortialführer wurden dem Vernehmen nach DZ BANK, JPMorgan und UBS Investment Bank... [mehr]
22.02.2010, Neuemissionen

EIB "Kooperationsbond"

Laufzeit 7 Jahre, Spread Whisper: Mid Swap +13bp

Die Europäische Investment Bank (EIB) emittiert einen „Kooperationsbond“ mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Emissionsvolumen von mindestens 500 Mio. EUR. Erwartet wird ein Spread von 13... [mehr]
22.02.2010, Neuemissionen

Grenke Finance plc (GrenkeLeasing AG)

Whisper: Mid Swap +240bp

Die Grenke Finance plc (GrenkeLeasing AG) emittiert eine Anleihe im Volumen von 75 Mio. EUR und einer Laufzeit von 3 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 240 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die... [mehr]
22.02.2010, Neuemissionen

Neue NRW.Bank-Anleihe

Emissionsvolumen 1 Mrd. EUR, Price Guidance: Mid Swap +6bp

Die NRW.Bank emittiert eine Anleihe im Volumen von 1 Mrd. EUR und einer Laufzeit von 5 Jahren. Garantiegeber ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen. Die Transaktion wird von DZ BANK, JPMorgan, NordLB... [mehr]
19.02.2010, Neuemissionen

Banca delle Marche

Floating Rate Note, 3-Monats-Euribor +100 Basispunkte

Die italienische Banca delle Marche emittiert einen Floater mit einer Laufzeit von 2 Jahren und einem Emissionsvolumen von 300 Mio. EUR. Die Verzinsung beträgt liegt etwa 100 Basispunkte über dem... [mehr]
19.02.2010, Neuemissionen

RHÖN-KLINIKUM AG

Emissionsvolumen 400 Mio. EUR

Die RHÖN-KLINIKUM AG plant die Emission einer Anleihe im Volumen von 400 Mio. EUR. Vom 1. bis 3. März ist eine europäische Roadshow geplant. Die Transaktion wird von Credit Suisse, UniCredit Bank und... [mehr]
19.02.2010, Neuemissionen

Books open: WestLB Jumbo Pfandbrief

Laufzeit 5 Jahre, Volumen 1 Mrd. EUR, Guidance: Mid Swap +20 Basispunkte

Die WestLB emittiert einen Jumbo Public Sector Pfandbrief im Volumen von 1 Mrd. EUR und einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 20 Basispunkten. Die Transaktion wird von Barclays... [mehr]
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