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08.04.19

Katjes International: Vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist heute um 14.00 Uhr MESZ aufgrund hoher Nachfrage

Die seit heute Morgen angebotene neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2TST99 / WKN: A2TST9) der Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, trifft sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern auf hohe Nachfrage. Aus diesem Grund wird der Angebotszeitraum verkürzt und endet bereits heute, Montag, den 8. April 2019, um 14:00 Uhr MESZ. Ursprünglich war eine Zeichnungsfrist vom 8. April bis 10. April um 13:00 Uhr MESZ vorgesehen. Die Gesellschaft behält sich vor das Emissionsvolumen um bis zu 10% aufzustocken, um sowohl institutionellen als auch Privatanlegern eine höhere Zuteilung zu ermöglichen.

Die Anleihe soll voraussichtlich ab dem 9. April 2019 im Quotation Board, einem
Handelssegment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse, gehandelt werden (Handel per Erscheinen).

Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner der Transaktion ist die Bankhaus Lampe KG.

https://www.fixed-income.org/
(Foto: © Katjes International)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Semper Idem Underberg Tausch: 23.10.-06.11., Zeichnung: 07.-11.11. 4,00% Open Market
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig Nur Umtausch: 06.11.-11.12.2019 6,50% Open Market
Schlote Holding 11.11.-19.11.2019 6,750% Open Market
SeniVita Social Estate Tausch: bis 07.02., Zeichnung: bis 12.02. (verlängert) 7% (besichert), 9% (unbesichert) Open Market
Jung, DMS & Cie. Tausch: 11.11.-22.11., Zeichnung: 11.11.-27.11. 5,500% Open Market
Deutsche Rohstoff Tausch: 11.11.-29.11., Zeichnung: 11.11.-04.12. 5,250% Open Market
PREOS Real Estate 19.11.-02.12.2019 7,500% Open Market
UniDevice 4. Quartal 2019 n.bek. n.bek.
11.01.2010, Neuemissionen

Emissionsflut trifft auf starke Nachfrage

Bücher für neue BMW-Anleihe bereits um 10.30 Uhr geschlossen

Das Emissionsjahr 2010 beginnt stürmisch: gleich acht Emissionen standen heute an, darunter mit Polen und Österreich gleich zwei EU-Staaten. Mit Bancaja (Spanien) und der KfW (Deutschland) sind auch... [mehr]
11.01.2010, Neuemissionen

Books open: SNS Bank NV

Laufzeit 3,5 Jahre

Die niederländische SNS Bank NV emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von bis Juli 2013. Als Joint Bookrunner wurden BNP Paribas, Deutsche Bank und JPMorgan mandatiert. Die Anleihe wird an der... [mehr]
11.01.2010, Neuemissionen

Books open: Polen, 15 Jahre

Markterwartung: MS + 155bp

Neben Österreich emittiert auch Polen eine EUR Benchmark-Anleihe. Bei einer Laufzeit von 15 Jahren wird ein Spread von 155 Basispunkten erwartert. Die Transaktion wird begleitet von HSBC, ING,... [mehr]
11.01.2010, Neuemissionen

Bancaja, 5 Jahre

Spanish law

Bancaja (Caja de Ahorros de Valencia, Castellon y Alicante) emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Die Transaktion wird von Bancaja, Barclays Capital, Calyon, Credit Suisse, LBBW und... [mehr]
11.01.2010, Neuemissionen

KfW EUR 10 Jahre

Books open, Markterwartung: Mid Swap +18 bis +20bp

Die staatliche KfW emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit bis 20. Januar 2020. Erwartet wird ein Spread von 18 bis 20 Basispunkten. Die Transaktion wird begleitet von Credit Suisse, Deutsche Bank... [mehr]
11.01.2010, Neuemissionen

Republik Österreich

Laufzeit: 7 Jahre; Markterwartung: Mid Swap +15 bis +18bp

Österreich emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit bis 20. Februar 2017. Erwartet wird ein Spread von +15 bis +15 Basispunkten gegenüber dem Mid Swap. Konsortialführer sind: BNP... [mehr]
11.01.2010, Neuemissionen

Neue High Yield-Anleihe: FMC Finance VI S.A.

Volumen: 250 Mio. EUR, Laufzeit: 6,5 Jahre, Roadshow startet heute

Fresenius Finance (Fresenius Medical Care) emittiert eine High Yield-Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. EUR und einer Laufzeit bis Juli 2016 (Private Placement in den USA nach Reg S/144 A). Die... [mehr]
11.01.2010, Neuemissionen

Books open: Neue BMW-Anleihe

Laufzeit 3 und 7 Jahre; Markterwartung: Mid Swap +70 bis 75 bp (LZ: 3 Jahre), Mid Swap +90 bis 95 bp (7 Jahre)

BMW emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 3 bzw. 7 Jahren. Die Transaktion wird von Barclays Capital, BayernLB, Société Générale Corporate & Investment Banking und UniCredit... [mehr]
11.01.2010, Neuemissionen

DnB NOR Boligkreditt AS

Laufzeit 7 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +40bp

Die Eckpunkte der EUR Covered Bond-Emission der norwegischen DnB NOR Boligkreditt AS stehen fest. Die Laufzeit des Covered Bonds beträgt 7 Jahre, erwartet wird ein Spread von 40 Basispunkten... [mehr]
08.01.2010, Neuemissionen

SNS Bank N.V. plant Emission einer EUR Benchmark Anleihe

BNP Paribas, Deutsche Bank und JPMogan als Lead Manager mandatiert

Die niederländische SNS Bank N.V. plant in Kürze die Emission einer EUR Benchmark Anleihe. Dem Vernehmen nach wurden BNP Paribas, Deutsche Bank und JPMogan als Joint Lead Manager... [mehr]
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