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08.04.19

Katjes International: Vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist heute um 14.00 Uhr MESZ aufgrund hoher Nachfrage

Die seit heute Morgen angebotene neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2TST99 / WKN: A2TST9) der Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, trifft sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern auf hohe Nachfrage. Aus diesem Grund wird der Angebotszeitraum verkürzt und endet bereits heute, Montag, den 8. April 2019, um 14:00 Uhr MESZ. Ursprünglich war eine Zeichnungsfrist vom 8. April bis 10. April um 13:00 Uhr MESZ vorgesehen. Die Gesellschaft behält sich vor das Emissionsvolumen um bis zu 10% aufzustocken, um sowohl institutionellen als auch Privatanlegern eine höhere Zuteilung zu ermöglichen.

Die Anleihe soll voraussichtlich ab dem 9. April 2019 im Quotation Board, einem
Handelssegment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse, gehandelt werden (Handel per Erscheinen).

Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner der Transaktion ist die Bankhaus Lampe KG.

https://www.fixed-income.org/
(Foto: © Katjes International)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Aves One seit 01.06.2020 5,25% Open Market
Deep Nature Project bis 30.06.2020 (Private Placement) 6,00% MTF-Markt, Börse Wien
reconcept 22.06.-20.08.2020 6,75% Open Market
momox (Private Placement) beendet 3-Monats-Euribor + 625 bp Open Market + Oslo
Photon Energy (Aufstockung) Ende Juni 7,75% Open Market
IMMOFINANZ (Pflichtwandelanleihe) n.bek. n.bek. n.bek.
Eyemaxx Real Estate (besichert) 03.07.-20.07.2020 5,50% Open Market
22.02.2010, Neuemissionen

Neue NRW.Bank-Anleihe

Emissionsvolumen 1 Mrd. EUR, Price Guidance: Mid Swap +6bp

Die NRW.Bank emittiert eine Anleihe im Volumen von 1 Mrd. EUR und einer Laufzeit von 5 Jahren. Garantiegeber ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen. Die Transaktion wird von DZ BANK, JPMorgan, NordLB... [mehr]
19.02.2010, Neuemissionen

Banca delle Marche

Floating Rate Note, 3-Monats-Euribor +100 Basispunkte

Die italienische Banca delle Marche emittiert einen Floater mit einer Laufzeit von 2 Jahren und einem Emissionsvolumen von 300 Mio. EUR. Die Verzinsung beträgt liegt etwa 100 Basispunkte über dem... [mehr]
19.02.2010, Neuemissionen

RHÖN-KLINIKUM AG

Emissionsvolumen 400 Mio. EUR

Die RHÖN-KLINIKUM AG plant die Emission einer Anleihe im Volumen von 400 Mio. EUR. Vom 1. bis 3. März ist eine europäische Roadshow geplant. Die Transaktion wird von Credit Suisse, UniCredit Bank und... [mehr]
19.02.2010, Neuemissionen

Books open: WestLB Jumbo Pfandbrief

Laufzeit 5 Jahre, Volumen 1 Mrd. EUR, Guidance: Mid Swap +20 Basispunkte

Die WestLB emittiert einen Jumbo Public Sector Pfandbrief im Volumen von 1 Mrd. EUR und einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 20 Basispunkten. Die Transaktion wird von Barclays... [mehr]
18.02.2010, Neuemissionen

WL BANK (WGZ BANK-Gruppe)

Jumbo Public Sector Pfandbrief, Laufzeit 5 ½ Jahre

Die WL BANK (eine Tochtergesellschaft der WGZ BANK) emittiert einen Jumbo Public Sector Pfandbrief mit einer Laufzeit von 5 ½ Jahren. Erwartet wird ein Spread von 8 bis 10 Basispunkten. Die... [mehr]
18.02.2010, Neuemissionen

Svenska Handelsbanken AB

Laufzeit 7 Jahre, Spread Whisper: 90 Basispunkte

Die Svenska Handelsbanken AB emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 90 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Deutsche Bank, HCM, Société... [mehr]
18.02.2010, Neuemissionen

Books open: Bundesland Hessen

Price Guidance: Mid Swap +12 Basispunkte

Das Bundesland Hessen emittiert eine EUR Anleihe im Volumen von 1 Mrd. EUR. Erwartet wird ein Spread von ca. 12 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Das Pricing erfolgt morgen .Die Transaktion wird... [mehr]
18.02.2010, Neuemissionen

Books open: Pohjola Bank

Floating Rate Note, Laufzeit 3 Jahre

Die finnische Pohjola Bank emittiert einen Floater mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Deutsche Bank, DZ BANK und Pohjola Bank begleitet.Die Pohjola... [mehr]
18.02.2010, Neuemissionen

Bundesland Hessen-Anleihe

Emissionsvolumen 1 Mrd. EUR, Laufzeit 10 Jahre

Das Bundesland Hessen hat Barclays Capital, Deutsche Bank, DZ Bank, Helaba und UniCredit für die Emission eine EUR Anleihe im Volumen von 1 Mrd. EUR mandatiert. Die Laufzeit soll 1 Jahre betragen.Die... [mehr]
17.02.2010, Neuemissionen

Nordea Bank AB

Senior Notes, Laufzeit 7 Jahre, Guidance: Mid Swap +90bp

Nordea emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 90 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird begleitet von Barclays, BNP Paribas,... [mehr]
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