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08.04.19

Katjes International: Vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist heute um 14.00 Uhr MESZ aufgrund hoher Nachfrage

Die seit heute Morgen angebotene neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2TST99 / WKN: A2TST9) der Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, trifft sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern auf hohe Nachfrage. Aus diesem Grund wird der Angebotszeitraum verkürzt und endet bereits heute, Montag, den 8. April 2019, um 14:00 Uhr MESZ. Ursprünglich war eine Zeichnungsfrist vom 8. April bis 10. April um 13:00 Uhr MESZ vorgesehen. Die Gesellschaft behält sich vor das Emissionsvolumen um bis zu 10% aufzustocken, um sowohl institutionellen als auch Privatanlegern eine höhere Zuteilung zu ermöglichen.

Die Anleihe soll voraussichtlich ab dem 9. April 2019 im Quotation Board, einem
Handelssegment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse, gehandelt werden (Handel per Erscheinen).

Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner der Transaktion ist die Bankhaus Lampe KG.

https://www.fixed-income.org/
(Foto: © Katjes International)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
publity Zeichnungsfrist: 02.06.-17.06.2020, Umtauschangebot: 02.06.-15.06.2020 5,50% Open Market
13.01.2020, Neuemissionen

Merck platziert Anleihen im Volumen von 1,5 Mrd. Euro

Merck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, hat erfolgreich Anleihen im Volumen von 1,5 Mrd. Euro begeben. Die Emissionserlöse dienen zur Refinanzierung fällig werdender Anleihen... [mehr]
09.01.2020, Neuemissionen

Merck KGaA emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 5,5 und 8,5 Jahren (Dual Tranche)

Die Merck Financial Services GmbH emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten bis 16.07.2025 bzw. 16.07.2028 (Dual Tranche). Erwartet wird ein Spread von ca. 60 bis 65 bp gegenüber Mid Swap... [mehr]
08.01.2020, Neuemissionen

Fresenius platziert Anleihe im Volumen von 750 Mio. Euro

Fresenius hat eine Anleihe mit einem Volumen von 750 Mio. Euro platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 8 Jahren und einen Kupon in Höhe von 0,750% p.a. Der Emissionskurs beträgt 99,514% und die... [mehr]
07.01.2020, Neuemissionen

FCR Immobilien AG: Unternehmensanleihe 2019/2024 mit 30 Mio. Euro voll platziert

Die FCR Immobilien AG (ISIN DE000A1YC913) hat ihre 5,25%-Unternehmensanleihe 2019/2024 (ISIN DE000A2TSB16 / WKN A2TSB1) im Rahmen des von ihr gesteckten Zeitplans vollständig platziert. Emittiert... [mehr]
07.01.2020, Neuemissionen

Veganz Group AG plant die Begebung einer 7,50% Anleihe im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro

Die Veganz Group AG, einer von weltweit wenigen Vollsortiment-Anbietern für vegane Lebensmittel, plant die Emission einer Schuldverschreibung (ISIN: DE000A254NF5) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro,... [mehr]
06.01.2020, Neuemissionen

Groupe BPCE emittiert 5-jährige USD-Anleihe

Die französische Bankengruppe Groupe BPCE emittiert eine fünfjährige USD Benchmark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von 110 Basispunkten gegenüber Treasuries. Die Anleihe hat eine Stückelung von... [mehr]
24.12.2019, Neuemissionen

Engenera emittiert besicherte, 5-jährige Anleihe mit einem Kupon von 7,00%

Die Engenera Green Bonds PLC, ein Dienstleister im Bereich erneuerbare Energien, emittiert eine 5-jährige Anleihe mit einem Kupon von 7,00% p.a. bei halbjährlicher Zinszahlung (ISIN GB00BKLWYD53).... [mehr]
22.12.2019, Neuemissionen

Neo Industrial emittiert grüne Anleihe

Aalto Capital hat Neo Industrial Plc bei der Emission einer vorrangig besicherten grünen Unternehmensanleihe über 10 Mio. Euro beraten. Der Nettomittelzufluss aus der Anleihe wird von der... [mehr]
17.12.2019, Neuemissionen

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Erfolgreicher Abschluss des Umtauschangebots

Schuldverschreibungen 2015/2021 im Volumen von 8,2 Mio. Euro in neue Schuldverschreibungen 2019/2025 umgetauscht

Im Rahmen des freiwilligen, öffentlichen Umtauschangebots haben die Gläubiger der 7,50% Schuldverschreibungen 2015/2021 (ISIN: DE000A13SAD4) Umtauschaufträge im Gesamtvolumen von rund 8,2 Mio. Euro... [mehr]
13.12.2019, Neuemissionen

Was lange währt… ERWE Immobilien AG platziert Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 7,50%

Volumen von 12,5 Mio. Euro, Aufstockung auf 20 Mio. Euro in den nächsten Wochen geplant

Die ERWE Immobilien AG (ISIN DE000A1X3WX6), Frankfurt/M., hat ihre erste Unternehmensanleihe Investoren platziert. Das platzierte Emissionsvolumen beträgt 12,5 Mio. Euro und dient wesentlich der... [mehr]
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