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12.04.19

Ferratum Capital Germany hat Anleihe im Volumen von 80 Mio. Euro platziert, Kupon: 3-Monats-Euribor +550 bp

Ferratum Capital Germany, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Ferratum Oyj (ISIN: FI4000106299) hat Anleihe im Volumen von 80 Mio. Euro platziert, der Kupon liegt 5,50% über 3-Monats-Euribor. Der Emissionspreis betrug 97,00%. Das Settlement erfolgt am 24. April. Die Anleihe wird an der Nasdaq Nordic und in Frankfurt gelistet (ISIN SE0012453835).

https://www.fixed-income.org/



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
VST BUILDING TECHNOLOGIES Umtausch: 11.06.-25.06.2019, Zeichnung: 11.06.-25.06.2019 7,00% Open Market
Noratis Juni n.bek. n.bek.
ERWE Immobilien Juni n.bek. n.bek.
Euroboden n.bek. n.bek. n.bek.
07.12.2009, Neuemissionen

Lafarge

Laufzeit 10 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +225 bis +230bp

Der französische Zementhersteller Lafarge emittiert eine Euro-Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von +225 bis +230bp gegenüber dem Mid Swap. Die Transaktion... [mehr]
07.12.2009, Neuemissionen

Novasep Holding S.A.S.

370 Mio. Euro (equiv.), 7 Jahre Laufzeit, Privatplatzierung nach 144A und Reg. S

Der Life Science-Konzern Novasep emittiert eine Anleihe im Volumen von 370 Mio. Euro (USD- und Euro-Tranche) und einer Laufzeit von 7 Jahren. Bookrunner sind JPMorgan und BNP Paribas. Die Anleihen... [mehr]
07.12.2009, Neuemissionen

New Issue: Rexel

500 Mio. Euro, Laufzeit 7 Jahre, Privatplatzierung nach Reg. S

Die frazösische Rexel S.A., ein Großhändler von Elektroinstallationsmaterial, emittiert eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Roadshow startet... [mehr]
04.12.2009, Neuemissionen

UNIPOL Senior, 7 years

Rating: Baa1 (neg. Outlook) bzw. BBB

Der italienische Versicherungskonzern UNIPOL emittiert eine Euro-Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Transaktion wird von JPMorgan und Mediobanca begleitet. Moody´s Rating: Baa1... [mehr]
03.12.2009, Neuemissionen

UBI Banca Euro Covered Bond

Laufzeit 10 Jahre, Markterwartung: Mid Swap + high 60s

Die italienische UBI Banca emittiert einen EUR Covered Bond mit einem Volumen von 1 Mrd. Euro und einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird eine Aufschlag von mind. 60 Basispunkten auf den Mid... [mehr]
03.12.2009, Neuemissionen

KA Finanz AG (vormals Teil der Kommunalkredit Austria)

Österreichische Bad Bank emittiert Euro-Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 3 Jahren

Die von der angeschlagenen Kommunalkredit Austria AG abgespaltene KA Finanz AG emittiert eine Euro-Benchmark-Anleihe. In der KA Finanz AG wurde das nichtstrategische Geschäft der Kommunalkredit... [mehr]
03.12.2009, Neuemissionen

UCB SA

Belgisches Biopharma-Unternehmen emittiert Floater, Markterwartung: Mid Swap +275/300bp

Das belgische Biopharma-Unternehmen UCB SA emittiert einen Floater im Volumen von 300 bis 500 Mio. Euro und einer Laufzeit bis 10. Dezember 2016. Der Emissionspreis wird zwischen 99 und 100%... [mehr]
02.12.2009, Neuemissionen

Credit Suisse emittiert Floater

Laufzeit: 3 Jahre, Markterwartung: Euribor +65bp

Credit Suisse emittiert Floater mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Erwartet wird ein Aufschlag von 65 Basispunkten auf den Euribor. Die Transaktion wird von der Credit Suisse selbst... [mehr]
02.12.2009, Neuemissionen

Buzzi Unicem, 7 Jahre

Emissionsvolumen: 350 Mio. Euro

Der italienische Zement- und Baustoffhersteller Buzzi Unicem S.p.A. platziert eine Anleihe im Volumen von 350 Mio. Euro. Die Transaktion wird von der Banca IMI und der Deutschen Bank... [mehr]
02.12.2009, Neuemissionen

Nomura Euro Benchmark, 5 Jahre

Markterwartung: Mid Swap +250bp

Nomura platziert eine Euro Benchmarkt Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Aufschlag von 250 Basispunkten auf den Mid Swap. Die Transaktion wird von Nomura, Credit Suisse und... [mehr]
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