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14.05.19

UBM Development beabsichtigt die Aufstockung der 2018 emittierten 3,125%-Unternehmensanleihe

UBM Development AG beabsichtigt, die 3,125% UBM-Anleihe 2018-2023 (ISIN: AT0000A23ST9) im Rahmen einer Privatplatzierung um bis zu 45 Mio. Euro auf ein Gesamtanleihevolumen von bis zu 120 Mio. Euro aufzustocken.

Die neuen Schuldverschreibungen sind mit denselben Bedingungen ausgestaltet, wie die bestehenden Schuldverschreibungen, einschließlich des Fälligkeitstermins am 16. November 2023. Der Ausgabe-und Abwicklungstermin unterliegt den Marktbedingungen und wird innerhalb der nächsten vier Wochen stattfinden.

Die neuen Schuldverschreibungen werden zusammen mit den bestehenden Schuldverschreibungen (mit der internationalen Wertpapierkennnummer AT0000A23ST9) im Amtlichen Handel der Wiener Börse im Segment Corporates Prime notieren.

UBM Development AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Als Sole Lead Bank und Sole Bookrunner wurde M.M.Warburg & CO mandatiert.Rothschild & CO fungiert als Finanzberater der Emittentin.

UBM Development ist der führende Hotelentwickler in Europa. Der strategische Fokus liegt auf den drei klar definierten Assetklassen Hotel, Wohnen und Büro sowie auf den drei Kernmärkten Deutschland, Österreich und Polen. Mit 145 Jahren Erfahrung konzentriert sich UBM auf ihre Kernkompetenz, die Entwicklung von Immobilien. Von der Planung bis hin zur Vermarktung der Immobilie werden alle Leistungen aus einer Hand angeboten. Die UBM-Aktien sind im Prime Market Segment der Wiener Börse gelistet.


https://www.fixed-income.org/
(Foto: © UBM Development)


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig Nur Umtausch: 06.11.-11.12.2019 6,50% Open Market
SeniVita Social Estate Tausch: bis 07.02., Zeichnung: bis 12.02. (verlängert) 7% (besichert), 9% (unbesichert) Open Market
UniDevice 27.11.-12.12.2019 6,500% Open Market
21.01.2010, Neuemissionen

Franz Haniel & Cie. GmbH

Emissionsvolumen 500 Mio. EUR, Laufzeit 7 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +300bp

Die Franz Haniel & Cie. GmbH emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. EUR. Erwartet wird ein Spread von 300bp. Die Transaktion wird von Deutsche Bank und Goldman Sachs... [mehr]
21.01.2010, Neuemissionen

Pescanova S.A.

Wandelanleihe, 6-7%, Laufzeit bis 2015

Der spanische Lebensmittelkonzern Pescanova S.A. (Marktführer bei Tiefkühlfisch) emittiert eine Wandelanleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Der Kupon beträgt 6-7%. Das Emissionsvolumen 110 Mio.... [mehr]
21.01.2010, Neuemissionen

Crédit Agricole Covered Bonds

Dritter Covered Bond in einer Woche! Laufzeit 3 Jahre, Markterwartung: +23 bis +25bp

Das Covered Bond-Kaufprogramm der EZB ist bereits zu Hälfte „aufgebraucht“. Dies führt zu einem wahren Emissionswettlauf der Banken. Die französische Crédit Agricole begibt in dieser Woche über ihre... [mehr]
20.01.2010, Neuemissionen

conwert Immobilien begibt Wandelanleihe

Kupon: 4,75-5,75%, Laufzeit: 6 Jahre

Die österreichische conwert Immobilien Invest SE emittiert eine Wandelanleihe mit einem Volumen von 140 Mio. EUR und einer Laufzeit von 6 Jahren. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Credit... [mehr]
19.01.2010, Neuemissionen

Dexia Covered Bond

Laufzeit 12 Jahre

Nachdem das Covered Bond-Kaufprogramm der EZB bereits zur Hälfte investiert ist, geben sich Emittenten seit Anfang 2010 die Klinke in die Hand. Auch Dexia emittiert einen Covered Bond mit einer... [mehr]
19.01.2010, Neuemissionen

Neue Portugal Telecom Wandelanleihe

Kupon 3,125-3,625%, Laufzeit bis 2015

Portugal Telecom emittiert eine Wandelanleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Der Kupon beträgt 3,125-3,625%, die Premie 30-35%. Die Transaktion wird von CSFB und Banco Comercial Portuges begleitet.... [mehr]
19.01.2010, Neuemissionen

Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias (Pfandbrief)

Laufzeit 5 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +50bp

Die Banco Santander S.A. emittiert einen Cedulas Hipotecarias (vergleichbar mit dem deutschen Pfandbrief) mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 50 Basispunkten.Die Transaktion... [mehr]
18.01.2010, Neuemissionen

Neue High Yield-Anleihe: SEAT Pagine Gialle S.p.A.

Volumen: 650 Mio. Euro, Laufzeit 7 Jahre, ca. 9% erwartet

Das italienische Medienunternehmen SEAT Pagine Gialle S.p.A. emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 650 Mio. Euro. EmittentSEAT Pagine Gialle... [mehr]
18.01.2010, Neuemissionen

Books open: Neue Slovenien-Anleihe

Laufzeit 10 Jahre, Mid Swap +70bp

Slovenien emittiert eine EUR BEchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 70 Basispunkten. Die Transaktion wird von Calyon, Deutsche Bank, JPMorgan und NLB... [mehr]
18.01.2010, Neuemissionen

Credit Suisse AG (London Branch)

Laufzeit 7 Jahre, Markterwartung: Mid Swap+95bp

Die Credit Suisse emittiert eine EZB-passende EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 95 Basispunkten. Das Pricing erfolgt noch heute. Die Transaktion... [mehr]
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