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14.05.19

TERRAGON hat Anleihe erfolgreich platziert

Die TERRAGON AG, ein auf Wohnen im Alter spezialisierter, bundesweit tätiger Projektentwickler, hat ihre Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2GSWY7, WKN A2GSWY) mit einem Volumen von 25 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich platziert.

Die mit einem jährlichen festen Zinssatz von 6,500 % ausgestattete Anleihe war sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern auf große Nachfrage gestoßen. Um allen Investoren eine höhere Zuteilung zu ermöglichen, wurde das Emissionsvolumen von 20 Mio. Euro auf 25 Mio. Euro angehoben und die Zeichnungsfrist heute vorzeitig um 10.00 Uhr MESZ beendet. Die Anleihe war zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich überzeichnet. Dabei entfielen jeweils rund die Hälfte der Zeichnungen auf institutionelle Investoren sowie auf private Investoren. Alle über die Börse Frankfurt erfolgten Orders wurden bis zu einem Volumen von 4.000 Euro vollständig zugeteilt. Darüber hinaus gehende Zeichnungsaufträge wurden bis zu einem Maximalvolumen von 80.000 Euro mit einer Quote von 50 % zugeteilt.

Dr. Michael Held, Vorstandsvorsitzender der TERRAGON AG: "Ich freuen mich über das große Interesse der Investoren und bedanken mich für das entgegengebrachte Vertrauen. Der Transaktionserfolg ist Ergebnis der hervorragenden Zusammenarbeit unter Koordination unseres Aufsichtsratsmitglieds Ralph Breuling mit der IKB und den weiteren Beraterteams."

Die Transaktion wurde durch die IKB Deutsche Industriebank AG begleitet.

Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Anleihe im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse ist bereits für morgen, den 15. Mai 2019 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist der 24. Mai 2019.

Über TERRAGON:
Die TERRAGON AG ist ein auf Wohnen im Alter spezialisierter, bundesweit tätiger Projektentwickler mit Fokus auf das attraktive Marktsegment "Servicewohnen". Das bereits seit 20 Jahren am Markt etablierte Unternehmen hat deutschlandweit mehr als 2.000 Wohneinheiten erfolgreich entwickelt und zählt zu den führenden Immobilienprojektentwicklern für Betreutes Wohnen in Deutschland. Mit ihrem erfahrenen Managementteam und ihrer datenbankbasierten bedarfsgerechten Standortanalyse verfügt die TERRAGON AG über eine hohe Wettbewerbsfähigkeit bei der Gestaltung und Steuerung aller Prozesse der Wertschöpfungskette von der Grundstücksakquisition, der Projektierung, der Planung, dem Bau bis zum Verkauf.

https://www.fixed-income.org/
(Foto: © TERRAGON)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Euroboden 16.09.-27.09.2019 5,50% Open Market
Noratis 2. Halbjahr n.bek. n.bek.
IPSAK 2. Halbjahr n.bek. n.bek.
ERWE Immobilien 2. Halbjahr n.bek. n.bek.
09.12.2009, Neuemissionen

DONG ENERGY Dual Tranche 7 & 12 Jahre

Markterwartung: Mid Swap +110bp bzw. +140bp

Der dänische Energiekonzern DONG ENERGY emittiert eine Anleihe mit einer 7jährigen und einer 12jährigen Tranche. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Danske Bank, Morgan Stanley und Royal Bank of... [mehr]
08.12.2009, Neuemissionen

Wind Acquisition Holdings Finance S.A.

Neue High-Yield-Anleihe USD/EUR, Reg. S./144A

Die Wind Acquisition Holdings Finance S.A. emittiert eine High-Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 ½ Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro (USD- und EUR-Tranche). Die Anleihen werden im... [mehr]
07.12.2009, Neuemissionen

Lafarge

Laufzeit 10 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +225 bis +230bp

Der französische Zementhersteller Lafarge emittiert eine Euro-Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von +225 bis +230bp gegenüber dem Mid Swap. Die Transaktion... [mehr]
07.12.2009, Neuemissionen

Novasep Holding S.A.S.

370 Mio. Euro (equiv.), 7 Jahre Laufzeit, Privatplatzierung nach 144A und Reg. S

Der Life Science-Konzern Novasep emittiert eine Anleihe im Volumen von 370 Mio. Euro (USD- und Euro-Tranche) und einer Laufzeit von 7 Jahren. Bookrunner sind JPMorgan und BNP Paribas. Die Anleihen... [mehr]
07.12.2009, Neuemissionen

New Issue: Rexel

500 Mio. Euro, Laufzeit 7 Jahre, Privatplatzierung nach Reg. S

Die frazösische Rexel S.A., ein Großhändler von Elektroinstallationsmaterial, emittiert eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Roadshow startet... [mehr]
04.12.2009, Neuemissionen

UNIPOL Senior, 7 years

Rating: Baa1 (neg. Outlook) bzw. BBB

Der italienische Versicherungskonzern UNIPOL emittiert eine Euro-Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Transaktion wird von JPMorgan und Mediobanca begleitet. Moody´s Rating: Baa1... [mehr]
03.12.2009, Neuemissionen

UBI Banca Euro Covered Bond

Laufzeit 10 Jahre, Markterwartung: Mid Swap + high 60s

Die italienische UBI Banca emittiert einen EUR Covered Bond mit einem Volumen von 1 Mrd. Euro und einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird eine Aufschlag von mind. 60 Basispunkten auf den Mid... [mehr]
03.12.2009, Neuemissionen

KA Finanz AG (vormals Teil der Kommunalkredit Austria)

Österreichische Bad Bank emittiert Euro-Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 3 Jahren

Die von der angeschlagenen Kommunalkredit Austria AG abgespaltene KA Finanz AG emittiert eine Euro-Benchmark-Anleihe. In der KA Finanz AG wurde das nichtstrategische Geschäft der Kommunalkredit... [mehr]
03.12.2009, Neuemissionen

UCB SA

Belgisches Biopharma-Unternehmen emittiert Floater, Markterwartung: Mid Swap +275/300bp

Das belgische Biopharma-Unternehmen UCB SA emittiert einen Floater im Volumen von 300 bis 500 Mio. Euro und einer Laufzeit bis 10. Dezember 2016. Der Emissionspreis wird zwischen 99 und 100%... [mehr]
02.12.2009, Neuemissionen

Credit Suisse emittiert Floater

Laufzeit: 3 Jahre, Markterwartung: Euribor +65bp

Credit Suisse emittiert Floater mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Erwartet wird ein Aufschlag von 65 Basispunkten auf den Euribor. Die Transaktion wird von der Credit Suisse selbst... [mehr]
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