Anzeige
14.05.19

TERRAGON hat Anleihe erfolgreich platziert

Die TERRAGON AG, ein auf Wohnen im Alter spezialisierter, bundesweit tätiger Projektentwickler, hat ihre Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2GSWY7, WKN A2GSWY) mit einem Volumen von 25 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich platziert.

Die mit einem jährlichen festen Zinssatz von 6,500 % ausgestattete Anleihe war sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern auf große Nachfrage gestoßen. Um allen Investoren eine höhere Zuteilung zu ermöglichen, wurde das Emissionsvolumen von 20 Mio. Euro auf 25 Mio. Euro angehoben und die Zeichnungsfrist heute vorzeitig um 10.00 Uhr MESZ beendet. Die Anleihe war zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich überzeichnet. Dabei entfielen jeweils rund die Hälfte der Zeichnungen auf institutionelle Investoren sowie auf private Investoren. Alle über die Börse Frankfurt erfolgten Orders wurden bis zu einem Volumen von 4.000 Euro vollständig zugeteilt. Darüber hinaus gehende Zeichnungsaufträge wurden bis zu einem Maximalvolumen von 80.000 Euro mit einer Quote von 50 % zugeteilt.

Dr. Michael Held, Vorstandsvorsitzender der TERRAGON AG: "Ich freuen mich über das große Interesse der Investoren und bedanken mich für das entgegengebrachte Vertrauen. Der Transaktionserfolg ist Ergebnis der hervorragenden Zusammenarbeit unter Koordination unseres Aufsichtsratsmitglieds Ralph Breuling mit der IKB und den weiteren Beraterteams."

Die Transaktion wurde durch die IKB Deutsche Industriebank AG begleitet.

Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Anleihe im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse ist bereits für morgen, den 15. Mai 2019 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist der 24. Mai 2019.

Über TERRAGON:
Die TERRAGON AG ist ein auf Wohnen im Alter spezialisierter, bundesweit tätiger Projektentwickler mit Fokus auf das attraktive Marktsegment "Servicewohnen". Das bereits seit 20 Jahren am Markt etablierte Unternehmen hat deutschlandweit mehr als 2.000 Wohneinheiten erfolgreich entwickelt und zählt zu den führenden Immobilienprojektentwicklern für Betreutes Wohnen in Deutschland. Mit ihrem erfahrenen Managementteam und ihrer datenbankbasierten bedarfsgerechten Standortanalyse verfügt die TERRAGON AG über eine hohe Wettbewerbsfähigkeit bei der Gestaltung und Steuerung aller Prozesse der Wertschöpfungskette von der Grundstücksakquisition, der Projektierung, der Planung, dem Bau bis zum Verkauf.

https://www.fixed-income.org/
(Foto: © TERRAGON)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
FCR Immobilien beendet 5,25% Open Market
TERRAGON beendet 6,50% Open Market
Joh. Friedrich Behrens Umtausch: 06.05.-07.06.2019, Zeichnung: 14.05.-12.06.2019 6,25% Open Market
Hörmann Industries Umtausch: 09.05.-23.05.2019, Zeichnung: 22.05.-28.05.2019 mind. 4,50% Open Market
VST BUILDING TECHNOLOGIES Umtausch: 27.05.-06.06.2019, Zeichnung: 27.05.-06.06.2019 7,00% Open Market
Noratis Mai n.bek. n.bek.
12.11.2009, Neuemissionen

Criteria, 5-year FXD senior unsecured €€

Aktuell in der Platzierung

Die spanische Investmentgesellschaft Criteria CaixaCorp S.A. emittiert eine fünfjährige Anleihe. Zum Konsortium gehören neben Barclays Capital, Goldman Sachs, JPMorgan, La Caixa und... [mehr]
12.11.2009, Neuemissionen

OP Mortgage Bank - 5yr €uro Covered Bond

Aktuell in der Platzierung

Calyon, Credit Suisse, Deutsche Bank und Pohjola platzieren einen fünfjährigen Coverend Bond der OP Mortgage Bank, Finnland.Issuer: OP Mortgage BankParent: OP-Pohjola GroupRating: Aaa/AAAType:... [mehr]
10.11.2009, Neuemissionen

INVESTOR AB

Neuemission / aktuell in der Platzierung

BNP Paribas, Citigroup und Deutsche Bank platzieren heute eine Anleihe der Investor AG mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von 12 Jahren.Issuer: Investor ABTicker: INVSARatings:... [mehr]
09.11.2009, Neuemissionen

Coca-Cola Hellenic Bottling Co SA

Neuemission

Banc of America Merrill Lynch, Citigroup und Credit Suisse platzieren einen Corporate Bond der Coca-Cola Hellenic Bottling Co SA im Volumen von 300 Mio. Euro.Issuer: Coca-Cola HBC Finance... [mehr]
06.11.2009, Neuemissionen

TVN Finance Corporation II AB

Neuemission/nächste Woche in der Platzierung

In der kommenden Woche platzieren JPMorgan, Nomura, Nordea und UniCredit eine Anleihe des polinischen Medienkonzerns TVN. Die Transaktion erfolgt als Privatplatzierung nach „Reg S“ in den... [mehr]
News 3541 bis 3545 von 3545
Anzeige
Neue Ausgabe jetzt online!



Aktuelle Ausgabe
kostenlos herunterladen