Anzeige

Anzeige
Anzeige
24.05.19

BayWa plant Emission einer Unternehmensanleihe (Green Bond)

Die BayWa AG plant die Begebung einer nicht nachrangigen Unternehmensanleihe (Green Bond). Die Erlöse dieser Unternehmensanleihe dürfen ausschließlich für die Finanzierung von Projekten mit ökologischem Nutzen verwendet werden. Die BayWa AG plant, die durch die Begebung generierten Mittel unter anderem zur (Re-)Finanzierung von Projekten zur Steigerung der Produktion, der Anbindung und Verteilung von erneuerbaren Energien zu verwenden.

Für den Green Bond ist ein Gesamtbetrag im dreistelligen Millionenbereich angedacht. Das finale Emissionsvolumen wird nach der nun durchzuführenden Investoren-Roadshow festgelegt. Das Bookbuilding-Verfahren wird voraussichtlich Anfang Juni stattfinden. Der Green Bond soll im regulierten Markt der Luxemburger Börse gehandelt und am Luxemburger Green Exchange notiert werden.

Die Entscheidung, ob der Green Bond final begeben wird, ist vom Ergebnis des Bookbuilding-Verfahrens sowie der generellen Marktentwicklung abhängig.

https://www.green-bonds.com/
(Foto: Finanzvorstand Andreas Helber © BayWa AG)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Eyemaxx Real Estate Umtausch: 30.08-13.09., Zeichnung: 05.09.-19.09. 5,50% Open Market
Euroboden 16.09.-18.09. (vorz. geschlossen) 5,50% Open Market
Noratis 2. Halbjahr n.bek. n.bek.
IPSAK 2. Halbjahr n.bek. n.bek.
ERWE Immobilien 2. Halbjahr n.bek. n.bek.
23.11.2009, Neuemissionen

HSBC Bank plc emittiert 7jährige Anleihe

Books open

Die HSBC Bank plc plant die Emission einer 7jährigen Anleihe. Details zu Volumen und Rendite werden im Laufe des Tages bekanntgegeben. HSBC fungiert selbst als alleiniger... [mehr]
23.11.2009, Neuemissionen

Stadt Hannover begibt 10jährige Anleihe

Volumen 105 Mio. EUR

Die Stadt Hannover begibt eine 10jährige Anleihe im Volumen von 105 Mio. Euro. Konsortialführer sind Nord/LB, Sparkasse Hannover, WGZ Bank und WL Bank. Spreadguidance: Mid Swap +25... [mehr]
23.11.2009, Neuemissionen

UBS AG

10jähriger Covered Bond geplant

Die UBS AG plant die Emission eines 10jährigen EUR Covered Bonds. Konsortialführer sind ING, LBBW, Lloyds TSB Corporate Markets, Royal Bank of Scotland, UBS Investment Bank. IssuerUBS AG (via London... [mehr]
20.11.2009, Neuemissionen

Freie Hansestadt Hamburg, Landesschatzanweisung

Emissionsvolumen 100 Mio. Euro, Mid Swap -17bp

Die Hansestadt Hamburg begibt eine Landesschatzanweisung im Volumen von 100 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis 1. Februar 2011. Die Rendite beträgt 1,1% (Mid Swap -17bp). Die Transaktion wird von der... [mehr]
19.11.2009, Neuemissionen

CIF Euromortgage

Books open

Die Bücher für die CIF (Crédit Immobilier de France) Euromortgage Anleihe sind offen. Erwartet wird ein Aufschlag von 10 bis 12 Basispunkten zum Mid Swap. Konsortialführer sind: HSBC, Natixis,... [mehr]
19.11.2009, Neuemissionen

Safran plant Euro Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren

Konsortialführer BNP Paribas, Calyon, Royal Bank of Scotland und Société Générale Corporate & Investment Banking

Der französische Luftfahrt- und Verteedigungskonzern Safran plant die Emission einer Euro Benchmark Anleihe. Konsortialführer sind BNP Paribas, Calyon, Royal Bank of Scotland und Société Générale... [mehr]
18.11.2009, Neuemissionen

CIF Euromortgage

Markterwartung: Mid Swap +10 bis 12bp

CIF Euromortgage emittiert in dieser Woche eine Euro Benchmark-Anleihe mit ener Laufzeit von 2,5 Jahren. Erwartet wird ein Aufschlag von 10 bis 12 Basispunkten zum Mid Swap. Konsortialführer sind:... [mehr]
18.11.2009, Neuemissionen

Lloyds TSB Bank plc

books open, Guidance: Mid Swap +125 bis 130bp

Die britische Lloyds TSB Bank plc emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Erwartet wird ein Aufschlag auf den Mid Swap von 125 bis 130bp. Konsortialführer sind BNP... [mehr]
18.11.2009, Neuemissionen

Danske Bank EUR 10 yeas Covered Bond

Books open, Guidance: Mid Swap +65bp

Danske Bank begibt einen 10jährigen Covered Bond. Erwartet wird ein Aufschlag von 65 bp auf den Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Danske, Royal Bank of Scotland, Société Générale... [mehr]
18.11.2009, Neuemissionen

Neue BMW-Anleihe

BMW 4%, Laufzeit bis 17.09.2014

BMW begibt eine Anleihe im Volumen von 1,5 Mrd. Euro mit einer Laufzeit bis 17.09.2014 und einer Nominalverzinsung von 4%. Konsortialführer sind Bank of America-Merrill Lynch, Deutsche Bank, DZ Bank... [mehr]
Anzeige
Neue Ausgabe jetzt online!



Aktuelle Ausgabe
kostenlos herunterladen