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24.05.19

BayWa plant Emission einer Unternehmensanleihe (Green Bond)

Die BayWa AG plant die Begebung einer nicht nachrangigen Unternehmensanleihe (Green Bond). Die Erlöse dieser Unternehmensanleihe dürfen ausschließlich für die Finanzierung von Projekten mit ökologischem Nutzen verwendet werden. Die BayWa AG plant, die durch die Begebung generierten Mittel unter anderem zur (Re-)Finanzierung von Projekten zur Steigerung der Produktion, der Anbindung und Verteilung von erneuerbaren Energien zu verwenden.

Für den Green Bond ist ein Gesamtbetrag im dreistelligen Millionenbereich angedacht. Das finale Emissionsvolumen wird nach der nun durchzuführenden Investoren-Roadshow festgelegt. Das Bookbuilding-Verfahren wird voraussichtlich Anfang Juni stattfinden. Der Green Bond soll im regulierten Markt der Luxemburger Börse gehandelt und am Luxemburger Green Exchange notiert werden.

Die Entscheidung, ob der Green Bond final begeben wird, ist vom Ergebnis des Bookbuilding-Verfahrens sowie der generellen Marktentwicklung abhängig.

https://www.green-bonds.com/
(Foto: Finanzvorstand Andreas Helber © BayWa AG)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Veganz 13.01.-21.02.2020 7,50% Open Market
Groß & Partner Februar (abgeschlossen) 5,00% Open Market
VERIANOS 20.02.-03.03. (Private Placement) 6,00% Open Market
FCR Immobilien März n.bek. n.bek.
publity März/April n.bek. Open Market
11.02.2010, Neuemissionen

Platzierungsdetails der letzten staatsgarantierten Anleihe von Dexia Credit Local

2,5 Mrd. EUR, 2,265%, Laufzeit bis Januar 2014

Dexia Credit Local emittiert in dieser Woche zum zweiten Mal in diesem Jahr eine staatsgarantierte Anleihe.  Zum Vergleich nennt fixed-income.org detailliert die den Transaction Report der... [mehr]
11.02.2010, Neuemissionen

Dexia Credit Local – Government Guaranteed Note

3jähriger Floater – Staatsgarantien von Belgien, Frankreich und Luxemburg

Dexia Credit Local emittiert einen Floater mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 25 bis 27 Basispunkten auf den 3-Monats-Euribor. Die Transaktion wird von Dexia Capital... [mehr]
11.02.2010, Neuemissionen

Man Group Plc, EUR Benchmark Anleihe

Laufzeit 5 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +350bp

Die auf Alternative Investments (Hedgefonds) spezialisierte Asset Management-Gesellschaft Man Group Plc emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread... [mehr]
10.02.2010, Neuemissionen

CM-CIC Covered Bonds

Laufzeit 7 Jahre, EUR Benchmark

Die französische CM-CIC Covered Bonds, ein Unternehmen der Crédit Mutuel, emittiert einen Covered Bond mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Neben dem Eurohypo Jumbo Pfanbrief ist dies der zweite EUR... [mehr]
10.02.2010, Neuemissionen

Enel – Dual Tranche, Laufzeit 6 Jahre

Emissionsvolumen: 2 Mrd. EUR, Platzierung bei Privatanlegern in Europa

Der italienische Energieverorger Enel emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren und einem Emissionsvolumen von 2 Mrd. EUR, die bei Privatanlegern in Europa platziert werden... [mehr]
10.02.2010, Neuemissionen

Metro EUR Benchmark Bond

Laufzeit 7 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +135bp

Die Metro AG emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 135 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wir begleitet von Citigroup, ING,... [mehr]
10.02.2010, Neuemissionen

Portugal EUR Benchmark Bond

Laufzeit 10 Jahre, Spread: Mid Swap +145 bis +150bp

Nach Griechenland ist jetzt auch Portugal am EUR Bondmarkt aktiv. Emittiert werden soll eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Der Spread dürfte 145 bis 150 Basispunkte... [mehr]
10.02.2010, Neuemissionen

Autonomy Corp. Wandelanleihe

Laufzeit 5 Jahre, Emissionsvolumen 500 Mio. GBP

Das britische Softwareunternehmen Autonomy Corp. Emittiert eine Wandelanleihe im Volumen von 500 Mio. GBP. Der Kupon beträgt 3 bis 3,5%, die Prämie 30 bis 40%. Die Transaktion wird von UBS und Morgan... [mehr]
10.02.2010, Neuemissionen

Neuer Eurohypo Jumbo Pfandbrief

Laufzeit 3 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +17/+20 Basispunkte

Die Eurohypo emittiert einen EUR Jumbo Pfandbrief mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Die Transaktion wird von Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, HSBC und WestLB begleitet. Erwartet wird ein Spread von... [mehr]
09.02.2010, Neuemissionen

Books open: Rabobank-Anleihe

Markterwartung: Mid Swap +50 Basispunkte

Für die neue Rabobank EUR Benchmark-Anleihe wird ein Spread von etwa 50 Basispunkten gegenüber dem Mid Swap erwartet. Die Transaktion wird begleitet von Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Rabobank... [mehr]
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