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17.07.19

Starke Nachfrage internationaler Investoren nach Benchmark-Hypothekenpfandbrief der MünchenerHyp in US-Dollar

Die Münchener Hypothekenbank eG hat erfolgreich einen Benchmark-Hypothekenpfandbrief über 600 Mio. US-Dollar mit einer Laufzeit von drei Jahren und vier Monaten emittiert.

Der Pfandbrief wurde international sehr stark nachgefragt. Das Orderbuch wurde bei 1,2 Mrd. US-Dollar geschlossen. Der Kupon beträgt 2,0 Prozent. Die Platzierung erfolgte zu einem Preis von 26 Basispunkten über US-Dollar-Swap-Mitte.

„Viele internationale Investoren schätzen es, dass wir Pfandbriefe auch in anderen Währungen als in Euro emittieren. So erreichen wir unsere gesamte Investorenbasis und können uns zugleich währungskongruent refinanzieren“, sagte Dr. Louis Hagen, Vorsitzender des Vorstands der MünchenerHyp.

Insgesamt wurden 31 Orders aus 11 Staaten abgegeben. Regionaler Schwerpunkt mit 30 Prozent des Emissionsvolumens war Deutschland, gefolgt von Investoren aus Großbritannien (25 Prozent) sowie Österreich und der Schweiz (23 Prozent). Investorengruppen waren mit 51 Prozent des Emissionsvolumens Banken sowie Zentralbanken (41 Prozent) und Asset Manager (8 Prozent).

Die Transaktion begleiteten Credit Suisse, DZ Bank, HSBC, NatWest und RBC Royal Bank of Canada.

Die Ratingagentur Moody’s bewertet Hypothekenpfandbriefe der MünchenerHyp mit der Höchstnote Aaa.

https://www.fixed-income.org/
(Foto: © Münchener Hypothekenbank)


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig Nur Umtausch: 06.11.-11.12.2019 6,50% Open Market
SeniVita Social Estate Tausch: bis 07.02., Zeichnung: bis 12.02. (verlängert) 7% (besichert), 9% (unbesichert) Open Market
Jung, DMS & Cie. Tausch: 11.11.-19.11., Zeichnung: 11.11.-22.11. 5,500% Open Market
Deutsche Rohstoff Tausch: 11.11.-29.11., Zeichnung: 11.11.-04.12. 5,250% Open Market
PREOS Real Estate 19.11.-04.12.2019 7,500% Open Market
UniDevice 4. Quartal 2019 n.bek. n.bek.
20.11.2019, Neuemissionen

Fresenius Medical Care emittiert Anleihe mit Tranchen von 4, 7 und 10 Jahren (Multi Tranche)

Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Tranchen von 4, 7 und 10 Jahren. Die Anleihe wird von der Fresenius Medical Care Holdings, Inc. garantiert.... [mehr]
20.11.2019, Neuemissionen

Otto GmbH & Co. KG emittiert Green Bond mit einer Laufzeit von 5 Jahren, Rendite 1,25%-1,50%

Die Otto GmbH & Co. KG emittiert einen Green Bond mit einer Laufzeit von 5 Jahren in Schweizer Franken. Erwartet wird eine Rendite von 1,25% bis 1,50%. Die Transaktion wird von Commerzbank,... [mehr]
19.11.2019, Neuemissionen

Angola emittiert USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 10 bzw. 30 Jahren, Rendite von 8,25% bzw. 9,375% erwartet

Angola emittiert eine USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 10 bzw. 30 Jahren. Angola wird von Moody´s mit B3, von S&P mit B- und von Fitch mit B gerated. Erwartet werden Renditen von ca.... [mehr]
19.11.2019, Neuemissionen

PREOS Real Estate AG: Zeichnungsstart der 7,50%-Wandelanleihe zur Wachstumsfinanzierung

Fünf Jahre Laufzeit, Rückzahlung zu 105,0% zum Laufzeitende, öffentliches Angebot in Deutschland voraussichtlich bis 4.12.2019

Die 7,50%-Wandelanleihe 2019/2024 (ISIN DE000A254NA6) der PREOS Real Estate AG kann ab heute gezeichnet werden. Das Gesamtemissionsvolumen der Wandelanleihe (einschließlich Vorabplatzierung) beläuft... [mehr]
15.11.2019, Neuemissionen

Schlote Holding GmbH platziert vorzeitig 6,75%-Unternehmensanleihe 2019/2024 im Volumen von 25 Mio. Euro

Die Schlote Holding GmbH hat wie angekündigt heute um 13 Uhr die Angebotsfrist für ihre 6,75%-Unternehmensanleihe 2019/2024 (ISIN: DE000A2YN256) vorzeitig beendet, da das Emissionsvolumen von bis zu... [mehr]
15.11.2019, Neuemissionen

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH: Vorzeitige Schließung der Anleiheemission 2019/2024

Umtauschangebot endet vorzeitig am 19.11.2019, öffentliches Angebot und Privatplatzierung enden vorzeitig am 22.11.2019 - 12.00 Uhr MEZ

Mit dem heutigen Abschluss der mehrtägigen Investoren-Roadshow, hat die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der JDC Group AG, beschlossen, den... [mehr]
15.11.2019, Neuemissionen

Schlote Holding GmbH wird die Angebotsfrist für ihre Unternehmensanleihe aufgrund der hohen Nachfrage heute vorzeitig um 13 Uhr schließen

Die Schlote Holding GmbH wird aufgrund der hohen Nachfrage die Angebotsfrist für ihre 6,75%-Unternehmensanleihe 2019/2024 (ISIN: DE000A2YN256) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro heute um 13 Uhr... [mehr]
14.11.2019, Neuemissionen

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH erhält Auftrag von Audi für das Premium-Segment der Elektrofahrzeuge mit Serienstart 2021

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie,... [mehr]
13.11.2019, Neuemissionen

SeniVita Social Estate AG: Angebots- und Umtauschfrist für Zeichnung neuer Anleihen wird verlängert

Die SeniVita Social Estate AG (SSE) hat beschlossen, die Frist zur Zeichnung der beiden neuen Anleihen bis zum 12. Februar 2020 zu verlängern. Der entsprechende Nachtrag zum öffentlichen Angebot der... [mehr]
13.11.2019, Neuemissionen

UniDevice AG prüft die Begebung einer Unternehmensanleihe

Die UniDevice AG plant aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung derzeit die Emission einer Unternehmensanleihe für das 4. Quartal 2019. Vor diesem Hintergrund wurden die Renell... [mehr]
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