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19.07.19

IuteCredit emittiert 4-jährige Anleihe mit einem Kupon von 13,00%

IuteCredit Europe, ein führender europäischer Anbieter von Ratenkrediten, hat erfolgreich eine besicherte 4-jährige Anleihe mit einem Volumen von 40 Mio. Euro platziert. (ISIN XS2033386603). Der Kupon beträgt 13,00% p.a. Das Settlement erfolgt am 7. August 2019. Die Notierungsaufnahme im Open Market der Börse Frankfurt ist ebenfalls für den 7. August 2019 geplant.

Die Transaktion wurde von KNG Securities LLP (UK) als Lead Manager begleitet. GOTTEX Brokers SA (Schweiz/Schweden) waren Co-Manager. Adamant Capital Partners AD (Bulgarien), AS BlueOrange Bank (Lettland), Bankhaus Scheich Wertpapierhandelsspezialist AG (Deutschland) und AS Redgate Capital (Estland) waren Selling Agents. Aalto Capital (Deutschland) begleitete die Transaktion als Financial Advisor und Global Coordinator.

Tarmo Sild, CEO von IuteCredit kommentiert: „Wir sind dankbar für das Vertrauen, das uns Investoren entgegengebracht haben. Der Erlös aus der Anleiheemission ermöglicht es uns, das Wachstum voranzutreiben. Wir wollen unsere Leistungen weiterhin in Regionen anbieten, die mit Bankprodukten nur zureichend erschlossen sind und damit den Kunden helfen. Wir sind zudem seit Anfang 2008 immer profitabel. Wir sehen sowohl bestehenden Produkten als auch bei Innovationen eine große Nachfrage.“

IuteCredit wurde 2008 in Tallin, Estland, gegründet und zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten im Balkan. Die Gesellschaft ist in Moldawien, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien und Bosnien-Herzegowina tätig. In diesen Ländern werden (Verbraucher-) Kredite und andere Bankdienstleistungen nicht in dem Umfang von klassischen Banken angeboten wie in Westeuropa. Dispo-Kredite gibt es in vielen Ländern nicht. Die Märkte zeichnen sich zudem durch ein hohes Wirtschaftswachstum und eine niedrige Verschuldung aus. IuteCredit hat insgesamt 29 Niederlassungen, die Kredite können aber auch an über 720 Postfilialen sowie bei über 2.188 Einzelhändlern beantragt werden. Die Kreditentscheidung und Auszahlung erfolgt innerhalb weniger Minuten. IuteCredit schult das Personal der Partnerunternehmen (u.a. Elektronikmärkte, Postfilialen und Autohändler) und kümmert sich um das Marketing.

IuteCredit bietet Ratenkredite (die beispielsweise direkt in Elektronikmärkten beantragt werden können), klassische Ratenkredite, Kfz-Finanzierungen und Kreditkarten. Letztere erlauben die Nutzung von Geldautomaten.

Der Kredit hat im Durchschnitt (Median) eine Höhe von 415 Euro und eine durchschnittliche Laufzeit von 13 Monaten. Der effektive Jahreszins beträgt im Durchschnitt 70% p.a., die Auszahlungsgebühr 13 Euro.

IuteCredit hat seit Gründung Kredite im Volumen von über 187 Mio. Euro vergeben, davon über 29 Mio. Euro im ersten Quartal 2019. Das Netto-Kreditportfolio beträgt zum 31.03.2019 über 55 Mio. Euro. IuteCredit hat über 150.000 aktive Kunden. Die Netto-Marge betrug um ersten Quartal 2019 rund 25,1%. IuteCredit bilanziert nach IFRS, Wirtschaftsprüfer ist Ernst & Young. Zum 31.03.2019 verfügt IuteCredit über ein Eigenkapital von 13,7 Mio. Euro bei einer Bilanzsumme von 68,4 Mio. Euro.


Christian Schiffmacher, https://www.fixed-income.org/
(Foto: Tarmo Sild, CEO © Institutional Investment Publishing GmbH)

IuteCredit - Produkte

 

Konsumentenkredite
(bei Einzelhändlern)

Ratenkredite

Kfz-Kredite

Anteil am Portfolio

46%

48%

7%

Kreditbetrag

bis zu 2.500 Euro

bis zu 2.500 Euro

bis zu 10.000 Euro

Laufzeit

bis zu 36 Monate

bis zu 36 Monate

bis zu 60 Monate

Rückzahlung

Feste monatliche Rückzahlung

Feste monatliche Rückzahlung

Feste monatliche Rückzahlung

Gebühr bei Auszahlung

10% (Durchschnitt)

27% (Durchschnitt)

11% (Durchschnitt)

Kreditmärkte

Moldau, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien, Bonien-Herzegowina

Moldau, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien, Bonien-Herzegowina

Moldau, Albanien, Kosovo, Bonien-Herzegowina

Vertrieb

Einzelhandelspartner

Online, Niederlassungen, Handelspartner, Kreditkarte

Online, Niederlassungen, Handelspartner


Eckdaten der IuteCredit-Anleihe

Emittent

IuteCredit Finance SA (Luxemburg)

Status

Besichert (senior secured)

Garanten

Holding sowie alle operativen Tochtergesellschaften

Sicherheiten

Alle aktuellen und künftigen Kredite, Aktien der Emittentin, alle Kredite die innerhalb der Firmengruppe vergeben wurden oder werden, alle Bankkonten, Negativeverpflichtung

Covenants

u.a. EBITDA Interest Coverage mind. 1,5, Eigenkapitalquote nicht unter 20%

Währung

Euro

Emissionsvolumen

40 Mio. Euro

Stückelung

1.000 Euro

Mindestorder (bei Emission)

100.000 Euro

Laufzeit

bis 2023

Kupon

13,00%

Recht

Luxemburger Recht




Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Semper Idem Underberg Tausch: 23.10.-06.11., Zeichnung: 07.-11.11. 4,00% Open Market
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig Nur Umtausch: 06.11.-11.12.2019 6,50% Open Market
Schlote Holding 11.11.-19.11.2019 6,750% Open Market
SeniVita Social Estate Tausch: bis 07.02., Zeichnung: bis 12.02. (verlängert) 7% (besichert), 9% (unbesichert) Open Market
Jung, DMS & Cie. Tausch: 11.11.-22.11., Zeichnung: 11.11.-27.11. 5,500% Open Market
Deutsche Rohstoff Tausch: 11.11.-29.11., Zeichnung: 11.11.-04.12. 5,250% Open Market
PREOS Real Estate 19.11.-02.12.2019 7,500% Open Market
UniDevice 4. Quartal 2019 n.bek. n.bek.
14.11.2019, Neuemissionen

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH erhält Auftrag von Audi für das Premium-Segment der Elektrofahrzeuge mit Serienstart 2021

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie,... [mehr]
13.11.2019, Neuemissionen

SeniVita Social Estate AG: Angebots- und Umtauschfrist für Zeichnung neuer Anleihen wird verlängert

Die SeniVita Social Estate AG (SSE) hat beschlossen, die Frist zur Zeichnung der beiden neuen Anleihen bis zum 12. Februar 2020 zu verlängern. Der entsprechende Nachtrag zum öffentlichen Angebot der... [mehr]
13.11.2019, Neuemissionen

UniDevice AG prüft die Begebung einer Unternehmensanleihe

Die UniDevice AG plant aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung derzeit die Emission einer Unternehmensanleihe für das 4. Quartal 2019. Vor diesem Hintergrund wurden die Renell... [mehr]
12.11.2019, Neuemissionen

Harley-Davidson emittiert 5-jährige Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro

Die Harley-Davidson Financial Services, Inc. emittiert eine 5-jährige Anleihe im Volumen von 500 Mio .Euro. Die Anleihe wird von der Harley-Davidson Credit Corp. garantiert. Erwartet wird ein Spread... [mehr]
12.11.2019, Neuemissionen

Peach Property Group AG: Unternehmensanleihe über 250 Mio. Euro vollständig platziert

Laufzeit von 3 1/4 Jahren, Coupon von 3,50% p.a., Anleihe erhält ein Ba3 Rating von Moody's sowie ein BB- von Standard & Poor's und Fitch

Peach Property Group, ein auf Bestandshaltung in Deutschland spezialisierter Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien, hat eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 250 Mio. erfolgreich bei... [mehr]
11.11.2019, Neuemissionen

Semper idem Underberg-Anleihe 2019/25: Zeichnungen über die Börse Frankfurt wurden bis 2.000 Euro je Auftrag voll zugeteilt

Anleihen 2015/2020 und 2014/2021 werden in Kürze vorzeitig gekündigt

Die Semper idem Underberg AG, ein führendes deutsches Premium-Spirituosenhaus mit breit diversifiziertem Portfolio an etablierten Eigen- und Distributionsmarken, hat ihre neue Anleihe 2019/2025... [mehr]
11.11.2019, Neuemissionen

Stada stockt 3,50% High Yield-Anleihe auf

Die Nidda Healthcare Holding GmbH (Stada) stockt ihre 3,50% High Yield-Anleihe 2017/24 um bis zu 760 Mio. Euro auf (ISIN XS1690644668). Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 30.09.2024. Die Anleihe hat... [mehr]
11.11.2019, Neuemissionen

JDC und Volkswagen Bank vereinbaren 5-Jahresvertrag zur Übernahme der Geschäftsabwicklung im Versicherungsbereich

JDC Kundenbestand wächst um weitere 100.000 Kunden

Die zum Volkswagen Konzern gehörige Volkswagen Bank und die zur JDC Gruppe gehörende Jung, DMS & Cie. Pro GmbH haben heute einen mindestens 5-jährigen Kooperationsvertrag zur Abwicklung und... [mehr]
11.11.2019, Neuemissionen

PREOS Real Estate AG begibt Wandelanleihe im Volumen von bis zu 300 Mio. Euro, Zeichnungsfrist beginnt am 19.11.

Wandelanleihe 2019/2024 mit Kupon von 7,50% p.a. und Rückzahlung zu 105,0% zum Laufzeitende im Dezember 2024, anfänglicher Wandlungspreis bei EUR 9,90

Der Vorstand der PREOS Real Estate AG (ISIN DE000A2LQ850) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Begebung einer Wandelanleihe mit einem Volumen von bis zu 300 Mio. Euro beschlossen. Die... [mehr]
11.11.2019, Neuemissionen

„Wir haben mit unserem Fokus auf Schieferöl und -gas bei den Horizontalbohrungen im ‚Muttergestein‘ des Öls eine extrem hohe Sicherheit und Visibilität“, Dr. Thomas Gutschlag, Deutsche Rohstoff AG

Die Deutsche Rohstoff AG emittiert eine 5-jährige Unternehmensanleihe (WKN A2YN3Q, ISIN DE000A2YN3Q8) mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. Euro und einem Kupon von 5,25%. Die Gesellschaft hat mit... [mehr]
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