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29.07.19

IuteCredit: 13,00%-Anleihe notiert im Open Market

IuteCredit Europe, ein führender europäischer Anbieter von Ratenkrediten, hat eine besicherte 4-jährige Anleihe mit einem Volumen von 40 Mio. Euro platziert (ISIN XS2033386603). Der Kupon beträgt 13,00% p.a. Das Settlement erfolgt am 7. August 2019. Die Anleihe notiert seit Donnerstag im Open Market. Aktuell notiert die Anleihe bei 101,00%.

Die Transaktion wurde von KNG Securities LLP (UK) als Lead Manager begleitet. GOTTEX Brokers SA (Schweiz/Schweden) waren Co-Manager. Adamant Capital Partners AD (Bulgarien), AS BlueOrange Bank (Lettland), Bankhaus Scheich Wertpapierhandelsspezialist AG (Deutschland) und AS Redgate Capital (Estland) waren Selling Agents. Aalto Capital (Deutschland) begleitete die Transaktion als Financial Advisor und Global Coordinator.

Tarmo Sild, CEO von IuteCredit kommentiert: „Wir sind dankbar für das Vertrauen, das uns Investoren entgegengebracht haben. Der Erlös aus der Anleiheemission ermöglicht es uns, das Wachstum voranzutreiben. Wir wollen unsere Leistungen weiterhin in Regionen anbieten, die mit Bankprodukten nur zureichend erschlossen sind und damit den Kunden helfen. Wir sind zudem seit Anfang 2008 immer profitabel. Wir sehen sowohl bestehenden Produkten als auch bei Innovationen eine große Nachfrage.“

IuteCredit wurde 2008 in Tallin, Estland, gegründet und zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten im Balkan. Die Gesellschaft ist in Moldawien, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien und Bosnien-Herzegowina tätig. In diesen Ländern werden (Verbraucher-) Kredite und andere Bankdienstleistungen nicht in dem Umfang von klassischen Banken angeboten wie in Westeuropa. Dispo-Kredite gibt es in vielen Ländern nicht. Die Märkte zeichnen sich zudem durch ein hohes Wirtschaftswachstum und eine niedrige Verschuldung aus. IuteCredit hat insgesamt 29 Niederlassungen, die Kredite können aber auch an über 720 Postfilialen sowie bei über 2.188 Einzelhändlern beantragt werden. Die Kreditentscheidung und Auszahlung erfolgt innerhalb weniger Minuten. IuteCredit schult das Personal der Partnerunternehmen (u.a. Elektronikmärkte, Postfilialen und Autohändler) und kümmert sich um das Marketing.

IuteCredit bietet Ratenkredite (die beispielsweise direkt in Elektronikmärkten beantragt werden können), klassische Ratenkredite, Kfz-Finanzierungen und Kreditkarten. Letztere erlauben die Nutzung von Geldautomaten.

Der Kredit hat im Durchschnitt (Median) eine Höhe von 415 Euro und eine durchschnittliche Laufzeit von 13 Monaten. Der effektive Jahreszins beträgt im Durchschnitt 70% p.a., die Auszahlungsgebühr 13 Euro.

IuteCredit hat seit Gründung Kredite im Volumen von über 187 Mio. Euro vergeben, davon über 29 Mio. Euro im ersten Quartal 2019. Das Netto-Kreditportfolio beträgt zum 31.03.2019 über 55 Mio. Euro. IuteCredit hat über 150.000 aktive Kunden. Die Netto-Marge betrug um ersten Quartal 2019 rund 25,1%. IuteCredit bilanziert nach IFRS, Wirtschaftsprüfer ist Ernst & Young. Zum 31.03.2019 verfügt IuteCredit über ein Eigenkapital von 13,7 Mio. Euro bei einer Bilanzsumme von 68,4 Mio. Euro.

Christian Schiffmacher, https://www.fixed-income.org/
(Foto: IuteCredit-Niederlassung in Pristina, Kosovo © Institutional Investment Publishing GmbH)

IuteCredit - Produkte

 

Konsumentenkredite
(bei Einzelhändlern)

Ratenkredite

Kfz-Kredite

Anteil am Portfolio

46%

48%

7%

Kreditbetrag

bis zu 2.500 Euro

bis zu 2.500 Euro

bis zu 10.000 Euro

Laufzeit

bis zu 36 Monate

bis zu 36 Monate

bis zu 60 Monate

Rückzahlung

Feste monatliche Rückzahlung

Feste monatliche Rückzahlung

Feste monatliche Rückzahlung

Gebühr bei Auszahlung

10% (Durchschnitt)

27% (Durchschnitt)

11% (Durchschnitt)

Kreditmärkte

Moldau, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien, Bonien-Herzegowina

Moldau, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien, Bonien-Herzegowina

Moldau, Albanien, Kosovo, Bonien-Herzegowina

Vertrieb

Einzelhandelspartner

Online, Niederlassungen, Handelspartner, Kreditkarte

Online, Niederlassungen, Handelspartner


Eckdaten der IuteCredit-Anleihe

Emittent

IuteCredit Finance SA (Luxemburg)

Status

Besichert (senior secured)

Garanten

Holding sowie alle operativen Tochtergesellschaften

Sicherheiten

Alle aktuellen und künftigen Kredite, Aktien der Emittentin, alle Kredite die innerhalb der Firmengruppe vergeben wurden oder werden, alle Bankkonten, Negativeverpflichtung

Covenants

u.a. EBITDA Interest Coverage mind. 1,5, Eigenkapitalquote nicht unter 20%

Währung

Euro

Emissionsvolumen

40 Mio. Euro

Stückelung

1.000 Euro

Laufzeit

bis 07.08.2023

ISIN / WKN

XS2033386603 / A2R5LG

Kupon

13,00%

Recht

Luxemburger Recht




Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Veganz 13.01.-21.02.2020 7,50% Open Market
Groß & Partner Februar (abgeschlossen) 5,00% Open Market
VERIANOS 20.02.-03.03. (Private Placement) 6,00% Open Market
FCR Immobilien März n.bek. n.bek.
publity März/April n.bek. Open Market
26.02.2020, Neuemissionen

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH stockt 6,50%-Anleihe 2019/2025 um bis zu 6,8 Mio. Euro auf

Die Geschäftsführung der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat beschlossen, die 6,5% Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3) um bis zu ca. 6,8 Mio. Euro auf bis zu 15 Mio. Euro... [mehr]
25.02.2020, Neuemissionen

„Wir erwarten, … mit bestehenden und neuen Investmentprodukten ein deutlich höheres Transaktionsvolumen “, Tobias Bodamer, VERIANOS Real Estate AG

Die VERIANOS Real Estate AG (ISIN: DE000A0Z2Y48) begibt eine weitere Unternehmensanleihe. Diese richtet sich an institutionelle Investoren. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 30 Mio. Euro und wird... [mehr]
24.02.2020, Neuemissionen

Groß & Partner platziert Mittelstandsanleihe, Kupon muss mit 5,00% am oberen Ende festgesetzt werden

Die Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH hat die Platzierung der ersten Tranche ihrer Unternehmensanleihe 2020/2025 (ISIN DE000A254N04) mit einem planmäßigen Emissionsvolumen... [mehr]
24.02.2020, Neuemissionen

Eyemaxx-Anleihe 2019/2024 ist mit 50 Mio. Euro voll platziert

Eyemaxx-Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2GSSP3) auf 55 Mio. Euro aufgestockt

Die Eyemaxx Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94) hat ihre im September 2019 begebene Unternehmensanleihe 2019/2024 (ISIN DE000A2YPEZ1) nun mit 50 Mio. Euro vollständig platziert. Eyemaxx hatte die... [mehr]
20.02.2020, Neuemissionen

VERIANOS Real Estate emittiert Anleihe mit einem Kupon von 6,00%

Die VERIANOS Real Estate AG (ISIN: DE000A0Z2Y48) begibt eine weitere Unternehmensanleihe. Die Inhaberschuldverschreibung richtet sich an institutionelle Investoren. Das Emissionsvolumen beträgt bis... [mehr]
19.02.2020, Neuemissionen

FCR Immobilien AG: Folgt zeitnah eine neue Anleihe?

Die FCR Immobilien AG erwägt möglicherweise in Kürze eine neue Anleihe zu emittieren. Dies sagte Gründer und CEO Falk Raudies heute im Rahmen einer Telefonkonferenz anlässlich der Bekanntgabe der... [mehr]
18.02.2020, Neuemissionen

Mobimo Holding AG begibt Anleihe im Volumen von 220 Mio. CHF und einem Kupon von 0,25%

Die Mobimo Holding AG hat eine festverzinsliche Anleihe über 220 Mio. CHF mit einem Kupon von 0,25% und einer Laufzeit von acht Jahren begeben. Mit den der Gesellschaft zufliessenden Mitteln werden... [mehr]
17.02.2020, Neuemissionen

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH steigert Konzernumsatz auf ca. 111 Mio. Euro und prüft Aufstockung der Anleihe

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie,... [mehr]
16.02.2020, Neuemissionen

ERWE Immobilien AG beschließt Aufstockung der bestehenden 30 Mio. Euro Anleihe auf bis zu 40 Mio. Euro

Vorstand und Aufsichtsrat der ERWE Immobilien AG (ISIN DE000A1X3WX6), Frankfurt/M., haben beschlossen, das Volumen ihrer im Dezember 2019 ausgegebenen Unternehmensanleihe 2019/2023 (ISIN:... [mehr]
13.02.2020, Neuemissionen

REYL & Cie Ltd ist Lead Arranger bei der Emission privater Anleihen im Wert von 60 Mio. USD für brasilianisches Hospitality-Projekt

REYL & Cie Ltd, eine unabhängige Schweizer Bankengruppe mit Hauptsitz in Genf, fungierte als alleiniger Lead Arranger sowie Co-Bookrunner bei einer privaten Luxemburger Anleihen-Emission von 60... [mehr]
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