Anzeige

Anzeige
10.09.19

MTU Aero Engines AG emittiert Wandelanleihe im Volumen von bis zu 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von 7 ½ Jahren

2023 fällige MTU-Wandelanleihe (ISIN DE000A2AAQB8) soll zurückgekauft werden

Die MTU Aero Engines AG (ISIN DE000A0D9PT0) plant die Ausgabe von neuen, nicht nachrangigen und nicht besicherten Wandelanleihen im Volumen von bis zu 500 Mio. Euro und einer Laufzeit bis März 2027.

MTU möchte zudem die 2023 fällige Wandelanleihe (ISIN DE000A2AAQB8) zurückkaufen. Investoren sollen ein Angebot zum Verkauf der Wandelanleihen abgeben. MTU plant diese mit einem Volumen von bis zu 275 Mio. Euro (ausstehendes Gesamtvolumen 500 Mio. Euro) zurückzukaufen. Die Transaktion erfolgt im Rahmen eines sogenannten modifizierten holländischen Auktionsverfahren.

Die neuen Wandelanleihen werden in neue nennwertlose Stammaktien von MTU wandelbar sein. Bezugsrechte der Aktionäre sind ausgeschlossen. Die Stückelung beträgt 100.000 Euro, der Kupon 0,05% p.a. Der Ausgabepreis soll 101,50% bis 104,50% betragen. Dies entspricht einer Rendite (wenn nicht gewandelt wird) von -0,54% bis -0,15%. Die Wandlungsprämie beträgt 50% bis 60%.

Die endgültigen Bedingungen werden voraussichtlich im weiteren Tagesverlauf bekannt gegeben.

HSBC und UniCredit Bank AG begleiten die Ausgabe Neuer Wandelschuldverschreibungen als Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner sowie die Verkaufsaufforderung als Joint Dealer Manager.

https://www.fixed-income.org/
(Foto: © MTU Aero Engines)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Veganz 13.01.-21.02.2020 7,50% Open Market
Groß & Partner Februar (abgeschlossen) 5,00% Open Market
VERIANOS 20.02.-03.03. (Private Placement) 6,00% Open Market
FCR Immobilien März n.bek. n.bek.
publity März/April n.bek. Open Market
03.02.2020, Neuemissionen

ACCENTRO Real Estate AG beschließt Rückkauf der 3,75%-Anleihe 2018/21 und Emission einer neuen Anleihe

Der Vorstand der ACCENTRO Real Estate AG hat beschlossen, den Inhabern der 100 Mio. Euro 3,75% Schuldverschreibungen, die 2021 fällig werden (ISIN DE000A2G87E2), ein Barangebot zum Rückkauf des... [mehr]
01.02.2020, Neuemissionen

Veganz Group AG verlängert Angebotsfrist für 7,50% Anleihe bis Freitag, 21. Februar

Die Veganz Group AG, einer von weltweit wenigen Vollsortiment-Anbietern für vegane Lebensmittel, verlängert die Angebotsfrist zur Zeichnung der 7,5 % Anleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A254NF5) bis zum... [mehr]
01.02.2020, Neuemissionen

Mutares platziert besicherte Anleihe, Marge von 600 bp gegenüber 3-Monats-Euribor

Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650), einer der führenden Turnaround-Investoren, hat heute erfolgreich EUR 50 Mio. einer vorrangig besicherten, variabel verzinslichen Anleihe mit... [mehr]
31.01.2020, Neuemissionen

PORR startet 2020 mit erfolgreicher 150 Mio. Euro Hybrid-Emission

Volumen von 150 Mio. Euro über Erwartungen platziert, Kupon mit 5,375 % niedriger als Letzt-Emission

Die PORR AG hat die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe), samt vorgelagertem teilweisen Rückerwerb der im Jahr 2017 begebenen Hybridanleihe erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurde... [mehr]
31.01.2020, Neuemissionen

Groß & Partner plant Anleihe mit einem Kupon von 5,00%

Die Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, Frankfurt, plant Finanzkreisen zufolge die Emission einer Unternehmensanleihe im Volumen von 50 Mio. Euro und einem Kupon von 5,00%.... [mehr]
31.01.2020, Neuemissionen

publity erhält weitere Kapitaltranche über 56 Mio. Euro von Finanzierungspartner Meritz

Finanzierungsrahmen wird für Ankauf des Westend Carree in Frankfurt am Main genutzt

Die publity AG (ISIN DE0006972508), ein auf Büroimmobilien in Deutschland fokussierter Investor und Asset Manager, hat von ihrem Finanzierungspartner Meritz Financial Group weitere 56 Mio. Euro... [mehr]
30.01.2020, Neuemissionen

publity AG plant Emission einer Unternehmensanleihe mit Umtauschangebot für Wandelanleihe 2015/2020

Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508) plant die Emission einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Hierzu hat die publity heute eine entsprechende Mandatsvereinbarung mit... [mehr]
30.01.2020, Neuemissionen

CA Immo platziert 7-jährige Anleihe mit einem Kupon von 0,875%

CA Immo hat den Eurobond-Markt zum ersten Mal genutzt und eine 500 Mio. Euro-Anleihe mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einem jährlichen Kupon von 0,875% am 28. Januar 2020 begeben. Die... [mehr]
28.01.2020, Neuemissionen

Veganz: Community Call zur Anleiheemission um 14 Uhr

Die Veganz Group AG, von Vollsortimentanbieter für vegane Lebensmittel, emittiert eine 5-jährige Anleihe im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro, der Kupon beträgt 7,50% p.a. (ISIN: DE000A254NF5). Die... [mehr]
27.01.2020, Neuemissionen

Telefonica emittiert grüne Hybridanleihe, Kupon 2,750%-2,875% erwartet

Die Telefonica Europe B.V. emittiert eine grüne Hybridanleihe mit unendlicher Laufzeit und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Garantiert wird die Anleihe von der Telefonica S.A. Die Anleihe kann... [mehr]
Anzeige
Neue Ausgabe jetzt online!



Aktuelle Ausgabe
kostenlos herunterladen