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10.09.19

MTU Aero Engines AG emittiert Wandelanleihe im Volumen von bis zu 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von 7 ½ Jahren

2023 fällige MTU-Wandelanleihe (ISIN DE000A2AAQB8) soll zurückgekauft werden

Die MTU Aero Engines AG (ISIN DE000A0D9PT0) plant die Ausgabe von neuen, nicht nachrangigen und nicht besicherten Wandelanleihen im Volumen von bis zu 500 Mio. Euro und einer Laufzeit bis März 2027.

MTU möchte zudem die 2023 fällige Wandelanleihe (ISIN DE000A2AAQB8) zurückkaufen. Investoren sollen ein Angebot zum Verkauf der Wandelanleihen abgeben. MTU plant diese mit einem Volumen von bis zu 275 Mio. Euro (ausstehendes Gesamtvolumen 500 Mio. Euro) zurückzukaufen. Die Transaktion erfolgt im Rahmen eines sogenannten modifizierten holländischen Auktionsverfahren.

Die neuen Wandelanleihen werden in neue nennwertlose Stammaktien von MTU wandelbar sein. Bezugsrechte der Aktionäre sind ausgeschlossen. Die Stückelung beträgt 100.000 Euro, der Kupon 0,05% p.a. Der Ausgabepreis soll 101,50% bis 104,50% betragen. Dies entspricht einer Rendite (wenn nicht gewandelt wird) von -0,54% bis -0,15%. Die Wandlungsprämie beträgt 50% bis 60%.

Die endgültigen Bedingungen werden voraussichtlich im weiteren Tagesverlauf bekannt gegeben.

HSBC und UniCredit Bank AG begleiten die Ausgabe Neuer Wandelschuldverschreibungen als Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner sowie die Verkaufsaufforderung als Joint Dealer Manager.

https://www.fixed-income.org/
(Foto: © MTU Aero Engines)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Veganz 13.01.-21.02.2020 7,50% Open Market
Groß & Partner Februar (abgeschlossen) 5,00% Open Market
VERIANOS 20.02.-03.03. (Private Placement) 6,00% Open Market
FCR Immobilien März n.bek. n.bek.
publity März/April n.bek. Open Market
24.11.2019, Neuemissionen

„Internationale, große institutionelle Investoren, die Deutschland als Immobilienmarkt attraktiv finden, sind potenzielle Käufer für PREOS-Immobilien“, Frederik Mehlitz, PREOS Real Estate

Die PREOS Real Estate AG emittiert eine 5-jährige Wandelanleihe im Volumen von bis zu 300 Mio. Euro. Die Wandelanleihe (ISIN DE000A254NA6) hat einen Kupon von 7,50% und kann voraussichtlich bis... [mehr]
23.11.2019, Neuemissionen

Fresenius Medical Care platziert Anleihe im Volumen von 1,75 Mrd. Euro

Fresenius Medical Care, der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, hat erfolgreich Anleihen in drei Tranchen mit einem Gesamtvolumen von... [mehr]
20.11.2019, Neuemissionen

Diok RealEstate AG verschiebt Emission der nächsten Anleihentranche

Der Vorstand der Diok RealEstate AG (DIOK) hat in Abstimmung mit den beteiligten Banken beschlossen, die aktuell geplante Emission der dritten Tranche der Unternehmensanleihe 2018/2023 auf das erste... [mehr]
20.11.2019, Neuemissionen

Fresenius Medical Care emittiert Anleihe mit Tranchen von 4, 7 und 10 Jahren (Multi Tranche)

Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Tranchen von 4, 7 und 10 Jahren. Die Anleihe wird von der Fresenius Medical Care Holdings, Inc. garantiert.... [mehr]
20.11.2019, Neuemissionen

Otto GmbH & Co. KG emittiert Green Bond mit einer Laufzeit von 5 Jahren, Rendite 1,25%-1,50%

Die Otto GmbH & Co. KG emittiert einen Green Bond mit einer Laufzeit von 5 Jahren in Schweizer Franken. Erwartet wird eine Rendite von 1,25% bis 1,50%. Die Transaktion wird von Commerzbank,... [mehr]
19.11.2019, Neuemissionen

Angola emittiert USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 10 bzw. 30 Jahren, Rendite von 8,25% bzw. 9,375% erwartet

Angola emittiert eine USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 10 bzw. 30 Jahren. Angola wird von Moody´s mit B3, von S&P mit B- und von Fitch mit B gerated. Erwartet werden Renditen von ca.... [mehr]
19.11.2019, Neuemissionen

PREOS Real Estate AG: Zeichnungsstart der 7,50%-Wandelanleihe zur Wachstumsfinanzierung

Fünf Jahre Laufzeit, Rückzahlung zu 105,0% zum Laufzeitende, öffentliches Angebot in Deutschland voraussichtlich bis 4.12.2019

Die 7,50%-Wandelanleihe 2019/2024 (ISIN DE000A254NA6) der PREOS Real Estate AG kann ab heute gezeichnet werden. Das Gesamtemissionsvolumen der Wandelanleihe (einschließlich Vorabplatzierung) beläuft... [mehr]
15.11.2019, Neuemissionen

Schlote Holding GmbH platziert vorzeitig 6,75%-Unternehmensanleihe 2019/2024 im Volumen von 25 Mio. Euro

Die Schlote Holding GmbH hat wie angekündigt heute um 13 Uhr die Angebotsfrist für ihre 6,75%-Unternehmensanleihe 2019/2024 (ISIN: DE000A2YN256) vorzeitig beendet, da das Emissionsvolumen von bis zu... [mehr]
15.11.2019, Neuemissionen

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH: Vorzeitige Schließung der Anleiheemission 2019/2024

Umtauschangebot endet vorzeitig am 19.11.2019, öffentliches Angebot und Privatplatzierung enden vorzeitig am 22.11.2019 - 12.00 Uhr MEZ

Mit dem heutigen Abschluss der mehrtägigen Investoren-Roadshow, hat die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der JDC Group AG, beschlossen, den... [mehr]
15.11.2019, Neuemissionen

Schlote Holding GmbH wird die Angebotsfrist für ihre Unternehmensanleihe aufgrund der hohen Nachfrage heute vorzeitig um 13 Uhr schließen

Die Schlote Holding GmbH wird aufgrund der hohen Nachfrage die Angebotsfrist für ihre 6,75%-Unternehmensanleihe 2019/2024 (ISIN: DE000A2YN256) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro heute um 13 Uhr... [mehr]
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