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11.09.19

FCR Immobilien AG: Angebotsphase für die Kapitalerhöhung startet heute, Angebotspreis 9,50 Euro/Aktie

Öffentliches Angebot richtet sich an private und institutionelle Anleger

Die FCR Immobilien AG startet heute das angekündigte öffentliche Angebot für bis zu 335.084 neue, auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft. Der Angebotspreis wurde auf 9,50 Euro je Aktie festgelegt. Gezeichnet werden können die Aktien von Privatanlegern und institutionellen Investoren über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt sowie im Rahmen einer Privatplatzierung bis zum 25. September 2019 um 12.00 Uhr (ISIN: DE000A2YPHV3, WKN: A2YPHV). Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2019 dividendenberechtigt.

Die aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel von brutto bis zu 3 Mio. Euro dienen dem weiteren Unternehmenswachstum. Die FCR Immobilien AG ist seit Jahren auf profitablem Wachstumskurs. Im 1. Halbjahr 2019 stieg der Umsatz auf 29,5 Mio. Euro nach 14,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum (vgl. Corporate News vom 20.08.2019). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) konnte mit 6,3 Mio. Euro gegenüber dem 1. Halbjahr 2018, als 1,5 Mio. Euro erzielt wurden, mehr als vervierfacht werden. Gleichzeitig liegt die FCR Immobilen AG damit bereits jetzt deutlich über dem EBT des gesamten Vorjahres.

Die Kapitalerhöhung ist der zweite Schritt der Kapitalmaßnahme, bei der im Rahmen einer Bezugsrechtsemission im Februar/März 2019 bereits 186.072 neue Aktien ausgegeben worden sind. Durch die Kapitalerhöhung steigt das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 335.084,00 Euro auf bis zu 9.146.404,00 Euro. Die Kapitalmarkttransaktion wird von der BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG - begleitet.

Maßgeblich für das Angebot ist der von der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt sowie die dazugehörigen Nachträge, die auf der Homepage der Gesellschaft im Investor-Relations-Bereich zur Verfügung stehen.

Über die FCR Immobilien AG
Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Ergänzend investiert FCR bei sich bietenden Gelegenheiten europaweit auch in weitere Assetklassen des Immobilienmarktes. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 70 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von über 320.000 m². Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt.

https://www.fixed-income.org/
(Foto: © FCR Immobilien AG)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Eyemaxx Real Estate Umtausch: 30.08-13.09., Zeichnung: 05.09.-19.09. 5,50% Open Market
Euroboden 16.09.-18.09. (vorz. geschlossen) 5,50% Open Market
Noratis 2. Halbjahr n.bek. n.bek.
IPSAK 2. Halbjahr n.bek. n.bek.
ERWE Immobilien 2. Halbjahr n.bek. n.bek.
17.11.2009, Neuemissionen

IBERCAJA 5 years Covered Bond

Aktuell in der Platzierung

Das im spanischen Zaragoza ansässige Kreditinstitut Caja de Ahorros y Monte des Piedad de Zaragoza (kurz IBERCAJA) emittiert einen Covered Bond mit einem Volumen von 500 Mio. EUR einer Laufzeit von 5... [mehr]
17.11.2009, Neuemissionen

Landesbank Berlin, Lower Tier 2-Anleihe, Mid Swap +230 bis 240bp

Aktuell in der Platzierung

BNP Paribas, Deutsche Bank und HSBC platzieren eine Lower Tier 2-Anleihe der Landesbank Berlin mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Die Rendite dürfte 230 bis 240 bp über Mid Swap... [mehr]
17.11.2009, Neuemissionen

National Australia Bank Limited

Markterwartung: Mid Swap +90bp

Die National Australia Bank Limited emittiert eine Euro Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit bis Januar 2015. Erwartet wird Rendite von 90bp über Mid Swap. Die Transaktion wird begleitet von Barclays... [mehr]
16.11.2009, Neuemissionen

Unitymedia

Price Talk and Timing

Unitymedia platziert zwei High Yield Bonds zur Finanzierung der Übernahme durch LGI. Erwartet wird bei der Anleihe mit achtjähriger Laufzeit ein Nominalzins von 8,5%, bei der zweiten Anleihe mit... [mehr]
16.11.2009, Neuemissionen

Landesbank Berlin LT2 10YR

Whisper MS +230 bis 250 bp

Die Landesbank Berlin begibt eine Lower-Tier 2 Anleihe im Volumen von 500 Mio. EUR. Erwartet wird ein Aufschlag von 230 bis 250 bp auf den Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, der... [mehr]
16.11.2009, Neuemissionen

MueHyp Tier 1 - books open, 10% area, perpetual nc 5.5 years

Books OPEN

Die Bücher für die MÜnchener Hypothekenbank Tier 1-Anleihe sind geöffnet. Laufzeit: 5,5 Jahre, Kupon etwa 10%. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro. Die Transaktion wird von BNP Paribas und DZ Bank... [mehr]
16.11.2009, Neuemissionen

New 3,5YR WESTIMMO Covered Bond

Books open now

Die Westdeutsche Immobilienbank (WestImmo) emittiert einen Pfandbrief mit einer Laufzeit von 3,5 Jahren und Einem Volumen von 500 Mio. Euro. Konsortialführer sind Commerzbank, Deutsche Bank, Nord LB... [mehr]
13.11.2009, Neuemissionen

Münchner Hypothekenbank, whisper: Kupon 10% area

Bücher gehen Montag auf

Die Bücher für die Tier1 Transaktion der Münchner Hypothekenbank gehen am Montag auf, whisper: Kupon 10% area: Konsortialführer sind BNP Paribas und DZ BANK. Issuer:  Isar Capital Funding I LP,... [mehr]
13.11.2009, Neuemissionen

Unitymedia Hessen GmbH / Unitymedia GmbH

Emission von zwei High Yield-Anleihen geplant, Roadshow startet heute

 Unitymedia plant die Emission von zwei Senior Notes im Volumen von 1,9 Mrd. Euro (in einer USD und einer Euro-Tranche) sowie im Volumen von 600 Mio. Euro. Beide werden als Privatplatzierung in... [mehr]
13.11.2009, Neuemissionen

NEW CORP DUAL-TRANCHE DEAL: British American Tobacco

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British American Tobacco plant die Emission einer weiteren Benchmark-Anleihe in zwei Tranchen (Euro und GBP). Bei der Euro-Tranche wird ein Spread von 140 bp zum Mid Swap... [mehr]
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