Anzeige

Anzeige
11.09.19

FCR Immobilien AG: Angebotsphase für die Kapitalerhöhung startet heute, Angebotspreis 9,50 Euro/Aktie

Öffentliches Angebot richtet sich an private und institutionelle Anleger

Die FCR Immobilien AG startet heute das angekündigte öffentliche Angebot für bis zu 335.084 neue, auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft. Der Angebotspreis wurde auf 9,50 Euro je Aktie festgelegt. Gezeichnet werden können die Aktien von Privatanlegern und institutionellen Investoren über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt sowie im Rahmen einer Privatplatzierung bis zum 25. September 2019 um 12.00 Uhr (ISIN: DE000A2YPHV3, WKN: A2YPHV). Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2019 dividendenberechtigt.

Die aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel von brutto bis zu 3 Mio. Euro dienen dem weiteren Unternehmenswachstum. Die FCR Immobilien AG ist seit Jahren auf profitablem Wachstumskurs. Im 1. Halbjahr 2019 stieg der Umsatz auf 29,5 Mio. Euro nach 14,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum (vgl. Corporate News vom 20.08.2019). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) konnte mit 6,3 Mio. Euro gegenüber dem 1. Halbjahr 2018, als 1,5 Mio. Euro erzielt wurden, mehr als vervierfacht werden. Gleichzeitig liegt die FCR Immobilen AG damit bereits jetzt deutlich über dem EBT des gesamten Vorjahres.

Die Kapitalerhöhung ist der zweite Schritt der Kapitalmaßnahme, bei der im Rahmen einer Bezugsrechtsemission im Februar/März 2019 bereits 186.072 neue Aktien ausgegeben worden sind. Durch die Kapitalerhöhung steigt das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 335.084,00 Euro auf bis zu 9.146.404,00 Euro. Die Kapitalmarkttransaktion wird von der BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG - begleitet.

Maßgeblich für das Angebot ist der von der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt sowie die dazugehörigen Nachträge, die auf der Homepage der Gesellschaft im Investor-Relations-Bereich zur Verfügung stehen.

Über die FCR Immobilien AG
Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Ergänzend investiert FCR bei sich bietenden Gelegenheiten europaweit auch in weitere Assetklassen des Immobilienmarktes. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 70 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von über 320.000 m². Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt.

https://www.fixed-income.org/
(Foto: © FCR Immobilien AG)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
publity Zeichnungsfrist: 02.06.-17.06.2020, Umtauschangebot: 02.06.-15.06.2020 5,50% Open Market
12.02.2010, Neuemissionen

EUROHYPO-Jumbopfandbrief 100% überzeichnet

Laufzeit 3 Jahre, Kupon 2%

Die EUROHYPO AG, eine Tochtergesellschaft der Commerzbank AG, hat einen 3-jährigen Öffentlichen Jumbo-Pfandbrief im Volumen von 1,5 Mrd. EUR platziert. Das Emissionsvolumen war innerhalb weniger... [mehr]
11.02.2010, Neuemissionen

Platzierungsdetails der letzten staatsgarantierten Anleihe von Dexia Credit Local

2,5 Mrd. EUR, 2,265%, Laufzeit bis Januar 2014

Dexia Credit Local emittiert in dieser Woche zum zweiten Mal in diesem Jahr eine staatsgarantierte Anleihe.  Zum Vergleich nennt fixed-income.org detailliert die den Transaction Report der... [mehr]
11.02.2010, Neuemissionen

Dexia Credit Local – Government Guaranteed Note

3jähriger Floater – Staatsgarantien von Belgien, Frankreich und Luxemburg

Dexia Credit Local emittiert einen Floater mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 25 bis 27 Basispunkten auf den 3-Monats-Euribor. Die Transaktion wird von Dexia Capital... [mehr]
11.02.2010, Neuemissionen

Man Group Plc, EUR Benchmark Anleihe

Laufzeit 5 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +350bp

Die auf Alternative Investments (Hedgefonds) spezialisierte Asset Management-Gesellschaft Man Group Plc emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread... [mehr]
10.02.2010, Neuemissionen

CM-CIC Covered Bonds

Laufzeit 7 Jahre, EUR Benchmark

Die französische CM-CIC Covered Bonds, ein Unternehmen der Crédit Mutuel, emittiert einen Covered Bond mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Neben dem Eurohypo Jumbo Pfanbrief ist dies der zweite EUR... [mehr]
10.02.2010, Neuemissionen

Enel – Dual Tranche, Laufzeit 6 Jahre

Emissionsvolumen: 2 Mrd. EUR, Platzierung bei Privatanlegern in Europa

Der italienische Energieverorger Enel emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren und einem Emissionsvolumen von 2 Mrd. EUR, die bei Privatanlegern in Europa platziert werden... [mehr]
10.02.2010, Neuemissionen

Metro EUR Benchmark Bond

Laufzeit 7 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +135bp

Die Metro AG emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 135 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wir begleitet von Citigroup, ING,... [mehr]
10.02.2010, Neuemissionen

Portugal EUR Benchmark Bond

Laufzeit 10 Jahre, Spread: Mid Swap +145 bis +150bp

Nach Griechenland ist jetzt auch Portugal am EUR Bondmarkt aktiv. Emittiert werden soll eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Der Spread dürfte 145 bis 150 Basispunkte... [mehr]
10.02.2010, Neuemissionen

Autonomy Corp. Wandelanleihe

Laufzeit 5 Jahre, Emissionsvolumen 500 Mio. GBP

Das britische Softwareunternehmen Autonomy Corp. Emittiert eine Wandelanleihe im Volumen von 500 Mio. GBP. Der Kupon beträgt 3 bis 3,5%, die Prämie 30 bis 40%. Die Transaktion wird von UBS und Morgan... [mehr]
10.02.2010, Neuemissionen

Neuer Eurohypo Jumbo Pfandbrief

Laufzeit 3 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +17/+20 Basispunkte

Die Eurohypo emittiert einen EUR Jumbo Pfandbrief mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Die Transaktion wird von Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, HSBC und WestLB begleitet. Erwartet wird ein Spread von... [mehr]
Anzeige
Neue Ausgabe jetzt online!



Aktuelle Ausgabe
kostenlos herunterladen