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17.09.19

Neue Eyemaxx-Anleihe 2019/24: Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds zeichnet im Volumen von 4 Mio. Euro

Die Eyemaxx Real Estate AG emittiert eine neue Anleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro, einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Kupon von 5,50% p.a. Das öffentliche Angebot endet voraussichtlich am 19. September 2019 (12:00 Uhr MESZ). Die Zeichnung ist via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt möglich.

Wie heute Morgen bekannt gegeben wurde, zeichnet der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds die neue Eyemaxx-Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YPEZ1) im Volumen von 4 Mio. Euro

Zusätzlich zum öffentlichen Angebot und zum Umtauschangebot soll die neue Anleihe auch institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden. Die Privatplatzierung wird durch das Bankhaus Lampe KG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner durchgeführt. Die Anleihe 2019/24 soll in das Quotation Board, ein Handelssegment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse, einbezogen werden. Die Notierungsaufnahme ist für den 24. September 2019 vorgesehen. Die Anleihe 2019/24 hat eine Laufzeit vom 24. September 2019 bis einschließlich 23. September 2024 mit Rückzahlung zu 100% des Nennbetrags von je 1.000 Euro am 24. September 2024. Die Zinszahlung erfolgt jährlich, jeweils am 24. September und erstmals 2020.

https://www.fixed-income.org/
(Foto: © Eyemaxx Real Estate AG)

Tab. 1: Eckdaten der neuen Eyemaxx-Anleihe

Emittent

EYEMAXX Real Estate AG

Zeichnungsfrist

05.09.–19.09.2019

Umtauschfrist

30.08.–13.09.2019

Kupon

5,50% p.a.

Emissionsvolumen

50 Mio. Euro

Laufzeit

23.09.2024

Stückelung

1.000 Euro

Volumen

bis zu 50 Mio. Euro

Segment

Open Market, Börse Frankfurt

ISIN / WKN

DE000A2YPEZ1 / A2YPEZ

Bookrunner

Bankhaus Lampe

Internet

www.eyemaxx.com




Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Aves Schienenlogistik aktuell in Platzierung 5,250% Freiverkehr
FRENER+REIFER aktuell (Private Placement) 5,000% Freiverkehr München
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UBM Development Umtausch: 15.-31.10., Zeichnung: 04.-08.11. 2,750% Amtlicher Handel Wien
SeniVita Social Estate n.bek. 7% (besichert), 9% (unbesichert) Freiverkehr
Jung, DMS & Cie. n.bek. n.bek. n.bek.
Deutsche Rohstoff n.bek. n.bek. n.bek.
Noratis n.bek. n.bek. n.bek.
IPSAK n.bek. n.bek. n.bek.
ERWE Immobilien n.bek. n.bek. n.bek.
18.10.2019, Neuemissionen

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17.10.2019, Neuemissionen

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16.10.2019, Neuemissionen

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Aktuelle Bohrkosten in USA deutlich unter Budget

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15.10.2019, Neuemissionen

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14.10.2019, Neuemissionen

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10.10.2019, Neuemissionen

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