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07.11.19

Apple emittiert Green Bond - Dual Tranche Laufzeiten 6 Jahre bzw. 12 Jahre

Die Apple Inc. emittiert einen Green Bond mit Laufzeiten von 6 Jahren bzw. 12 Jahren (Dual Tranche). Erwartet wird ein Aa1 Rating von Moody´s sowie AA+ von S&P.

Die Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 Euro, bei einer Mindestorder von 100.000 Euro. Erwartet wird bei er 6-jährigen Tranche eine Rendite von 45 Basispunkten über Mid Swap und bei der 12-jährigen Tranche eine Rendite von 60 Basispunkten über Mid Swap. Die Transaktion wird von Goldman Sachs, Barclays, BNP Paribas und J.P. Morgan begleitet.

https://www.fixed-income.org/
(Screenshot: © apple.com/de)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Aves One seit 01.06.2020 5,25% Open Market
Deep Nature Project bis 30.06.2020 (Private Placement) 6,00% MTF-Markt, Börse Wien
reconcept 22.06.-20.08.2020 6,75% Open Market
momox (Private Placement) beendet 3-Monats-Euribor + 625 bp Open Market + Oslo
Photon Energy (Aufstockung) Ende Juni 7,75% Open Market
IMMOFINANZ (Pflichtwandelanleihe) n.bek. n.bek. n.bek.
Eyemaxx Real Estate (besichert) 03.07.-20.07.2020 5,50% Open Market
08.02.2020, Neuemissionen

ACCENTRO Real Estate AG emittiert Anleihe mit einem Kupon von 3,625%

ACCENTRO Real Estate AG hat eine unbesicherte Anleihe mit einem Volumen von 250 Mio. Euro und einer Laufzeit von drei Jahren (bis 2023) begeben. Die neue Anleihe wird zu 99,745% des Nominalwerts... [mehr]
06.02.2020, Neuemissionen

Groß & Partner plant 5-jährige Anleihe, Kupon 4,50%-5,00%, Valuta 20.02.

Die Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, Frankfurt, plant die Emission einer Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 100 Mio. Euro. Die erste Tranche soll ein... [mehr]
06.02.2020, Neuemissionen

Telia emittiert Green Hybrid Bond im Volumen von 500 Mio. Euro

Als erstes Telekommunikationsunternehmen in den nordischen Ländern hat die Telia Company eine grüne Hybridanleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro emittiert. Mit dem Erlös wird Telia... [mehr]
04.02.2020, Neuemissionen

Telia emittiert grüne Hybridanleihe, Kupon von ca. 1,875%-2,000% erwartet

Telia emittiert grüne Hybridanleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit bis 2081. Die Hybridanleihe kann erstmals nach 6,25 Jahren gekündigt werden. Erwartet wird ein Kupon von ca.... [mehr]
03.02.2020, Neuemissionen

Q-Park emittiert High Yield-Anleihe

Q-Park, einer der führenden Parkhausbetreiber in Westeuropa, emittiert eine besicherte High Yield-Anleihe. Geplant sind drei Tranchen (5 Jahre fix, 6 Jahre Floater, 7 Jahre fix) mit einem Volumen von... [mehr]
03.02.2020, Neuemissionen

ACCENTRO Real Estate AG beschließt Rückkauf der 3,75%-Anleihe 2018/21 und Emission einer neuen Anleihe

Der Vorstand der ACCENTRO Real Estate AG hat beschlossen, den Inhabern der 100 Mio. Euro 3,75% Schuldverschreibungen, die 2021 fällig werden (ISIN DE000A2G87E2), ein Barangebot zum Rückkauf des... [mehr]
01.02.2020, Neuemissionen

Veganz Group AG verlängert Angebotsfrist für 7,50% Anleihe bis Freitag, 21. Februar

Die Veganz Group AG, einer von weltweit wenigen Vollsortiment-Anbietern für vegane Lebensmittel, verlängert die Angebotsfrist zur Zeichnung der 7,5 % Anleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A254NF5) bis zum... [mehr]
01.02.2020, Neuemissionen

Mutares platziert besicherte Anleihe, Marge von 600 bp gegenüber 3-Monats-Euribor

Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650), einer der führenden Turnaround-Investoren, hat heute erfolgreich EUR 50 Mio. einer vorrangig besicherten, variabel verzinslichen Anleihe mit... [mehr]
31.01.2020, Neuemissionen

PORR startet 2020 mit erfolgreicher 150 Mio. Euro Hybrid-Emission

Volumen von 150 Mio. Euro über Erwartungen platziert, Kupon mit 5,375 % niedriger als Letzt-Emission

Die PORR AG hat die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe), samt vorgelagertem teilweisen Rückerwerb der im Jahr 2017 begebenen Hybridanleihe erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurde... [mehr]
31.01.2020, Neuemissionen

Groß & Partner plant Anleihe mit einem Kupon von 5,00%

Die Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, Frankfurt, plant Finanzkreisen zufolge die Emission einer Unternehmensanleihe im Volumen von 50 Mio. Euro und einem Kupon von 5,00%.... [mehr]
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