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07.11.19

Mogo Finance hat 9,50%-Anleihe 2018/22 (ISIN XS1831877755) um 25 Mio. Euro aufgestockt

Die Mogo Finance S.A., der führende Anbieter von Finanzierungen für Gebrauchtwagen in Europa, hat die 9,50%-Anleihe 2018/22 (ISIN XS1831877755) im Rahmen eines Private Placements um 25 Mio. Euro auf 100 Mio. Euro aufgestockt. Der Platzierungspreis betrug 95,00% (plus Stückzinsen).

Die Transaktion wurde von Stifel Nicolaus Europe Limited als Lead Manager und BlueOrange Bank AS (Lettland) und Gottex Brokers SA (Schweiz) als Selling Agents begleitet. Beraten wurde die Gesellschaft von Aalto Capital. Der Emissionserlös soll zur Refinanzierung von bestehenden, höher verzinsten Mintos-Darlehen genutzt werden.

Eine Analyse zum Unternehmen ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=51&tx_ttnews%5Btt_news%5D=9225&cHash=20f2cd92e19af1535484d8250e7231bd

Ein Interview mit CEO Modestas Sudnius und CFO Maris Kreics ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=19&tx_ttnews%5Btt_news%5D=9206&cHash=5ae2541358db0010b8abdc4df0edc247

Eckdaten des Mogo-Finance-S.A.-Bond 2018/22

Emittent

Mogo Finance S.A., Luxemburg/Riga

Format

Senior secured (besichert)

Volumen

100 Mio. Euro

WKN / ISIN

A191NY / XS1831877755

Kupon

9,50%

Recht

Luxemburger Recht

Laufzeit

10.07.2022

Listing

Frankfurt, Regulierter Markt

Stückelung

1.000 Euro

Internet

www.mogofinance.com


https://www.fixed-income.org/
(Foto: Firmensitz von Mogo Finance in Riga © Mogo Finance)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig Nur Umtausch: 06.11.-11.12.2019 6,50% Open Market
SeniVita Social Estate Tausch: bis 07.02., Zeichnung: bis 12.02. (verlängert) 7% (besichert), 9% (unbesichert) Open Market
Jung, DMS & Cie. Tausch: 11.11.-19.11., Zeichnung: 11.11.-22.11. 5,500% Open Market
Deutsche Rohstoff Tausch: 11.11.-29.11., Zeichnung: 11.11.-04.12. 5,250% Open Market
PREOS Real Estate 19.11.-04.12.2019 7,500% Open Market
UniDevice 4. Quartal 2019 n.bek. n.bek.
07.11.2019, Neuemissionen

Apple emittiert Green Bond - Dual Tranche Laufzeiten 6 Jahre bzw. 12 Jahre

Die Apple Inc. emittiert einen Green Bond mit Laufzeiten von 6 Jahren bzw. 12 Jahren (Dual Tranche). Erwartet wird ein Aa1 Rating von Moody´s sowie AA+ von S&P. Die Anleihen haben eine... [mehr]
06.11.2019, Neuemissionen

Mogo Finance stockt 9,50%-Anleihe 2018/22 (ISIN XS1831877755) auf

Die Mogo Finance S.A., der führende Anbieter von Finanzierungen für Gebrauchtwagen in Europa, stockt die 9,50%-Anleihe 2018/22 (ISIN XS1831877755) im Rahmen eines Private Placements auf, die derzeit... [mehr]
06.11.2019, Neuemissionen

„Wir haben angesichts langer Vorlauf- und Vertragslaufzeiten von fünf Jahren und mehr bis zum Jahr 2022 eine sehr gute Visibilität der Geschäftsentwicklung“, Jürgen Schlote, Schlote Holding

Die Schlote Holding GmbH begibt eine fünfjährige Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro und einem Kupon von 6,75% p.a. (ISIN: DE000A2YN256). Das öffentliche Angebot in... [mehr]
05.11.2019, Neuemissionen

Peach Property Group AG: Gewinnsprung vor Steuern für 2019 auf über 100 Mio. CHF erwartet

Peach Property Group begibt Unternehmensanleihe im Volumen von 250 Mio. CHF und eine Laufzeit von 3 1/4 Jahren

Peach Property Group, ein auf Bestandshaltung in Deutschland spezialisierter Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien, erwartet für 2019 eine erhebliche und über den Erwartungen liegende Steigerung des... [mehr]
04.11.2019, Neuemissionen

2,750% UBM-Anleihe 2019-25 mit Maximalvolumen von 120 Mio. Euro erfolgreich platziert

Bereits am ersten Tag der Bar-Zeichnungsfrist wurde das Maximalvolumen von 120 Mio. Euro der 2,750% UBM-Anleihe 2019 (ISIN AT0000A2AX04) erfolgreich platziert. Die Bar-Zeichnung startete am 4.... [mehr]
04.11.2019, Neuemissionen

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Öffentliches Umtauschangebot für Anleihe 2015/21 startet am 6. November

Neue Anleihe mit Laufzeit bis Dezember 2025

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04.11.2019, Neuemissionen

Starke Nachfrage nach 2,750% UBM-Anleihe 2019-2025

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Heute beginnt die Zeichnungsfrist der neuen 2,750% UBM-Anleihe 2019 (ISIN AT0000A2AX04) mit einer Laufzeit von sechs Jahren (2019-2025). Dem Bar-Zeichnungsangebot ist ein Angebot zum Umtausch der... [mehr]
04.11.2019, Neuemissionen

„Die Anleiheemission ist ein Teil unseres Finanzierungskonzepts. Es beinhaltet daneben einen Börsengang“, Dr. Horst Wiesent, SeniVita Social Estate AG

Die SeniVita Social Estate AG (SSE) legt zwei Anleihen mit einem Volumen von insgesamt bis zu 30 Mio. Euro auf. Die Zeichnungsfrist für beide Anleihen läuft bis zum 13. November 2019. Die Anleihe... [mehr]
04.11.2019, Neuemissionen

„Das letzte Geschäftsjahr war eines der besten, seit ich für die Semper idem Underberg AG tätig bin“, Ralf Brinkhoff, Semper idem Underberg AG

Die Semper idem Underberg AG emittiert eine neue Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 60 Mio. Euro und mit Fälligkeit im Jahr 2025. Die neue Anleihe 2019/2025 soll mit 4,00% bis 4,25%... [mehr]
04.11.2019, Neuemissionen

Zur Rose Group AG erhöht öffentliche Anleihe auf 200 Mio. CHF

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