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07.11.19

Mogo Finance hat 9,50%-Anleihe 2018/22 (ISIN XS1831877755) um 25 Mio. Euro aufgestockt

Die Mogo Finance S.A., der führende Anbieter von Finanzierungen für Gebrauchtwagen in Europa, hat die 9,50%-Anleihe 2018/22 (ISIN XS1831877755) im Rahmen eines Private Placements um 25 Mio. Euro auf 100 Mio. Euro aufgestockt. Der Platzierungspreis betrug 95,00% (plus Stückzinsen).

Die Transaktion wurde von Stifel Nicolaus Europe Limited als Lead Manager und BlueOrange Bank AS (Lettland) und Gottex Brokers SA (Schweiz) als Selling Agents begleitet. Beraten wurde die Gesellschaft von Aalto Capital. Der Emissionserlös soll zur Refinanzierung von bestehenden, höher verzinsten Mintos-Darlehen genutzt werden.

Eine Analyse zum Unternehmen ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=51&tx_ttnews%5Btt_news%5D=9225&cHash=20f2cd92e19af1535484d8250e7231bd

Ein Interview mit CEO Modestas Sudnius und CFO Maris Kreics ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=19&tx_ttnews%5Btt_news%5D=9206&cHash=5ae2541358db0010b8abdc4df0edc247

Eckdaten des Mogo-Finance-S.A.-Bond 2018/22

Emittent

Mogo Finance S.A., Luxemburg/Riga

Format

Senior secured (besichert)

Volumen

100 Mio. Euro

WKN / ISIN

A191NY / XS1831877755

Kupon

9,50%

Recht

Luxemburger Recht

Laufzeit

10.07.2022

Listing

Frankfurt, Regulierter Markt

Stückelung

1.000 Euro

Internet

www.mogofinance.com


https://www.fixed-income.org/
(Foto: Firmensitz von Mogo Finance in Riga © Mogo Finance)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig Nur Umtausch: 06.11.-11.12.2019 6,50% Open Market
SeniVita Social Estate Tausch: bis 07.02., Zeichnung: bis 12.02. (verlängert) 7% (besichert), 9% (unbesichert) Open Market
Jung, DMS & Cie. Tausch: 11.11.-19.11., Zeichnung: 11.11.-22.11. 5,500% Open Market
Deutsche Rohstoff Tausch: 11.11.-29.11., Zeichnung: 11.11.-04.12. 5,250% Open Market
PREOS Real Estate 19.11.-04.12.2019 7,500% Open Market
UniDevice 4. Quartal 2019 n.bek. n.bek.
04.11.2019, Neuemissionen

BayernLB arrangiert ersten Blue Social Bond der DKB

Gemeinsam haben ABN Amro, BayernLB, DZ Bank, Natixis und UniCredit einen Blue Social Bond der BayernLB-Tochter DKB platziert. Der Pfandbrief ist Teil des Social Bond Programms der DKB und... [mehr]
01.11.2019, Neuemissionen

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01.11.2019, Neuemissionen

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30.10.2019, Neuemissionen

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30.10.2019, Neuemissionen

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Die UBM Development AG emittiert eine Anleihe im Volumen von bis zu 120 Mio. Euro. Mittelfristig prognostiziert die überwiegende Zahl der Ökonomen ein weiterhin niedriges Zinsumfeld, was die... [mehr]
28.10.2019, Neuemissionen

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28.10.2019, Neuemissionen

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