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07.11.19

Mogo Finance hat 9,50%-Anleihe 2018/22 (ISIN XS1831877755) um 25 Mio. Euro aufgestockt

Die Mogo Finance S.A., der führende Anbieter von Finanzierungen für Gebrauchtwagen in Europa, hat die 9,50%-Anleihe 2018/22 (ISIN XS1831877755) im Rahmen eines Private Placements um 25 Mio. Euro auf 100 Mio. Euro aufgestockt. Der Platzierungspreis betrug 95,00% (plus Stückzinsen).

Die Transaktion wurde von Stifel Nicolaus Europe Limited als Lead Manager und BlueOrange Bank AS (Lettland) und Gottex Brokers SA (Schweiz) als Selling Agents begleitet. Beraten wurde die Gesellschaft von Aalto Capital. Der Emissionserlös soll zur Refinanzierung von bestehenden, höher verzinsten Mintos-Darlehen genutzt werden.

Eine Analyse zum Unternehmen ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=51&tx_ttnews%5Btt_news%5D=9225&cHash=20f2cd92e19af1535484d8250e7231bd

Ein Interview mit CEO Modestas Sudnius und CFO Maris Kreics ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=19&tx_ttnews%5Btt_news%5D=9206&cHash=5ae2541358db0010b8abdc4df0edc247

Eckdaten des Mogo-Finance-S.A.-Bond 2018/22

Emittent

Mogo Finance S.A., Luxemburg/Riga

Format

Senior secured (besichert)

Volumen

100 Mio. Euro

WKN / ISIN

A191NY / XS1831877755

Kupon

9,50%

Recht

Luxemburger Recht

Laufzeit

10.07.2022

Listing

Frankfurt, Regulierter Markt

Stückelung

1.000 Euro

Internet

www.mogofinance.com


https://www.fixed-income.org/
(Foto: Firmensitz von Mogo Finance in Riga © Mogo Finance)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Aves One seit 01.06.2020 5,25% Open Market
Deep Nature Project bis 30.06.2020 (Private Placement) 6,00% MTF-Markt, Börse Wien
reconcept 22.06.-20.08.2020 6,75% Open Market
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IMMOFINANZ (Pflichtwandelanleihe) n.bek. n.bek. n.bek.
Eyemaxx Real Estate (besichert) 03.07.-20.07.2020 5,50% Open Market
25.01.2010, Neuemissionen

Aareal Bank

Hypotheken-Pfandbrief, 5 Jahre Laufzeit

Die Aareal Bank emittiert einen Hypotheken-Pfandbrief mit einem Volumen von 500 Mio. EUR und einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 20 Basispunkten. Die Transaktion wird begleitet... [mehr]
25.01.2010, Neuemissionen

GCE Covered Bond (French Mortgage Covered Bond)

Laufzeit 3 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +30bp

Die französische Groupe Caisses d Epargne emittiert einen Covered Bond mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Die Transaktion wird von BNP Paribas, HSBC, Natixis begleitet. Erwartet wird ein Spread von ca.... [mehr]
25.01.2010, Neuemissionen

Griechenland

3 bis 5 Mrd. EUR, Laufzeit, 5 ½ Jahre, Markterwartung: Mid Swap +ca. 375bp

Griechenland emittiert eine Anleihe im Volumen von 3 bis 5 Mrd. EUR. Erwartet wird ein Spread von 375 Basispunkten (gegenüber Mid Swap). Die Transaktion wird begleitet von Credit Suisse, Deutsche... [mehr]
25.01.2010, Neuemissionen

Alstom

Laufzeit 7 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +120 Basispunkte

Der französische Energie- und Transportkonzern Alstom SA emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 120 Basispunkten. Die Transaktion wird... [mehr]
25.01.2010, Neuemissionen

Neue High Yield-Anleihe: SNAI S.p.A.

Emissionsvolumen 350 Mio. EUR, Roadshow startet heute

Die SNAI S.p.A., ein Anbieter von Betting- und Gaiming-Dienstleistungen, emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Emissionsvolumen von 350 Mio. EUR. Die Transaktion... [mehr]
22.01.2010, Neuemissionen

Experian plc

Emissionsvolumen 500 Mio. EUR, Markterwartung: Mid Swap +140bp

Die britische Experian plc emittiert eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. EUR und einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 140 Basispunkten. Die Transaktion wird von Barclays... [mehr]
21.01.2010, Neuemissionen

Volkswagen Financial Services – Emissionspreis 99,993%

4 ½ Jahre, Kupon 3,375%, Rendite 3,38%, Emissionsvolumen 1 Mrd. EUR

Der Emissionspreis für die EUR Benchmark-Anleihe der Volkswagen Financial Services AG wurde mit 99,993% festgesetzt, der Kupon beträgt 3,375%, die Rendite 3,38%. Die Laufzeitbeträgt 4,5 Jahre, das... [mehr]
21.01.2010, Neuemissionen

Franz Haniel & Cie. GmbH – Pricing Details

Bücher wurden bereits um 10 Uhr (!) geschlossen

Bereits um 10 Uhr mussten aufgrund der hohen Nachfrage die Bücher für die EUR Benchmark Anleihe der Franz Haniel & Cie. GmbH geschlossen werden. Der Kupon beträgt 5,875%, der Emissionspreis... [mehr]
21.01.2010, Neuemissionen

Alstom SA

Barclays Capital, BNP Paribas, HSBC, SG CIB und UniCredit mandatiert

Der französische Energie- und Transportkonzern Alstom SA plant Finanzkreisen zufolge in naher Zukunft die Emission einer EUR Benchmark Anleihe. Als Bookrunner wurden dem Vernehmen nach Barclays... [mehr]
21.01.2010, Neuemissionen

Bank of Ireland

Volumen 2,5 Mrd. EUR, 5 Jahre, Mid Swap +145bp

Die Bank of Ireland emittiert eine Anleihe im Volumen von 2,5 Mrd. EUR, dem Vernehmen nach gibt es bereits Orders über 3,3 Mrd. EUR. Die Laufzeit beträgt 5 Jahre, der Spread beträgt 145 Basispunkte.... [mehr]
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