Semper idem Underberg AG: Vorzeitige Schließung der Anleiheemission am kommenden Montag um 8 Uhr
Kupon auf 4,00 % p.a. festgelegt
Die Semper idem Underberg AG, ein Spirituosenhaus mit breit diversifiziertem Portfolio an etablierten Eigen- und Distributionsmarken, wird den Angebotszeitraum für die Emission ihrer neuen Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) vorzeitig beenden. Das Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bestehenden Anleihen 2015/2020 und 2014/2021 sowie die Neuzeichnung sind sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern auf großes Interesse gestoßen. Daher ist eine Neuzeichnung der Anleihe über die Frankfurter Wertpapierbörse gemäß öffentlichem Angebot nur noch bis Montag, den 11. November 2019, 8:00 Uhr (MEZ) möglich. Die Zeichnungsfrist sollte ursprünglich bis 12. November 2019, 14:00 Uhr (MEZ) laufen.
Der jährliche Kupon wurde auf 4,00% festgelegt. Weitere Details zum Ergebnis des Umtauschs sowie zum Gesamtvolumen der neuen Anleihe 2019/2025 werden nach Ende der Zeichnungsfrist und erfolgter Zuteilung bekannt gegeben.
Christian Schiffmacher, https://www.fixed-income.org/
(Foto: © Semper idem Underberg AG)
Eckdaten der neuen Semper idem Underberg-Anleihe
Emittent | Semper idem Underberg AG |
Kupon | 4,000% |
Emissionsvolumen | bis zu 60 Mio. Euro |
Umtauschfrist | 23.10.–06.11.2019 |
Zeichnungsfrist | 07.11.–12.11.2019 |
Laufzeit | 18.11.2025 |
Bookrunner | IKB Deutsche Industriebank |
Listing | Open Market |
Internet |
Semper idem Underberg AG – bondspezifische Kennzahlen
| 2019 | 2018 | Empfehlungen* |
EBITDA Interest Coverage | 2,0 | 1,8 | mind. 2,5 |
EBIT Interest Coverage | 1,6 | 1,3 | mind. 1,5 |
Net Debt/ EBITDA | 4,1 | 5,1 | max. 5 |
Eigenkapital-quote | 37,1% | 35,9% | mind. 30% |
*) Empfehlungen des ehemaligen Best Practice Guide für Unternehmensanleihen im Entry Standard
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent | Zeichnungsfrist | Kupon | Segment |
---|---|---|---|
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig | Nur Umtausch: 06.11.-11.12.2019 | 6,50% | Open Market |
SeniVita Social Estate | Tausch: bis 07.02., Zeichnung: bis 12.02. (verlängert) | 7% (besichert), 9% (unbesichert) | Open Market |
UniDevice | 27.11.-12.12.2019 | 6,500% | Open Market |
„Wir haben mit unserem Fokus auf Schieferöl und -gas bei den Horizontalbohrungen im ‚Muttergestein‘ des Öls eine extrem hohe Sicherheit und Visibilität“, Dr. Thomas Gutschlag, Deutsche Rohstoff AG

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Umtauschmöglichkeit für Anleihe 2015/20

Deutsche Rohstoff: 5,25%-Anleihe 2019/24 kann vom 11.11.-04.12. gezeichnet werden
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„Wir haben angesichts langer Vorlauf- und Vertragslaufzeiten von fünf Jahren und mehr bis zum Jahr 2022 eine sehr gute Visibilität der Geschäftsentwicklung“, Jürgen Schlote, Schlote Holding

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