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08.11.19

Semper idem Underberg AG: Vorzeitige Schließung der Anleiheemission am kommenden Montag um 8 Uhr

Kupon auf 4,00 % p.a. festgelegt

Die Semper idem Underberg AG, ein Spirituosenhaus mit breit diversifiziertem Portfolio an etablierten Eigen- und Distributionsmarken, wird den Angebotszeitraum für die Emission ihrer neuen Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) vorzeitig beenden. Das Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der bestehenden Anleihen 2015/2020 und 2014/2021 sowie die Neuzeichnung sind sowohl bei institutionellen Investoren als auch bei Privatanlegern auf großes Interesse gestoßen. Daher ist eine Neuzeichnung der Anleihe über die Frankfurter Wertpapierbörse gemäß öffentlichem Angebot nur noch bis Montag, den 11. November 2019, 8:00 Uhr (MEZ) möglich. Die Zeichnungsfrist sollte ursprünglich bis 12. November 2019, 14:00 Uhr (MEZ) laufen.

Der jährliche Kupon wurde auf 4,00% festgelegt. Weitere Details zum Ergebnis des Umtauschs sowie zum Gesamtvolumen der neuen Anleihe 2019/2025 werden nach Ende der Zeichnungsfrist und erfolgter Zuteilung bekannt gegeben.

Christian Schiffmacher, https://www.fixed-income.org/
(Foto: © Semper idem Underberg AG)

Eckdaten der neuen Semper idem Underberg-Anleihe

Emittent

Semper idem Underberg AG

Kupon

4,000%

Emissionsvolumen

bis zu 60 Mio. Euro

Umtauschfrist

23.10.–06.11.2019

Zeichnungsfrist

07.11.–12.11.2019

Laufzeit

18.11.2025

Bookrunner

IKB Deutsche Industriebank

Listing

Open Market

Internet

www.semper-idem-underberg.com


Semper idem Underberg AG – bondspezifische Kennzahlen

 

2019

2018

Empfehlungen*

EBITDA Interest Coverage

2,0

1,8

mind. 2,5

EBIT Interest Coverage

1,6

1,3

mind. 1,5

Net Debt/ EBITDA

4,1

5,1

max. 5

Eigenkapital-quote

37,1%

35,9%

mind. 30%

*) Empfehlungen des ehemaligen Best Practice Guide für Unternehmensanleihen im Entry Standard




Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Aves One seit 01.06.2020 5,25% Open Market
reconcept 22.06.-20.08.2020 6,75% Open Market
Coreo 24.08.-08.09.2020 6,75% Open Market
PREOS Real Estate 2. Halbjahr 7,50% Open Market
Euroboden 2. Halbjahr n.bek. Open Market
16.06.2020, Neuemissionen

reconcept Green Bond I: Hamburger Energieexperte begibt grüne Anleihe mit 6,75% p.a.

Zeichnungsstart am 22. Juni 2020, Emissionsvolumen von bis zu 10 Mio. Euro

reconcept GmbH, Anbieter und Asset-Manager nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien, begibt eine grüne Anleihe (ISIN: DE000A289R82) im Volumen von bis zu 10... [mehr]
16.06.2020, Neuemissionen

IMMOFINANZ AG erwägt mögliche Platzierung von Aktien und Pflichtwandelanleihe

Der Vorstand der IMMOFINANZ AG (ISIN AT0000A21KS2) hat beschlossen, die Vorbereitung einer möglichen Platzierung von Aktien der Gesellschaft sowie einer möglichen Emission einer Pflichtwandelanleihe... [mehr]
15.06.2020, Neuemissionen

publity-Chef Olek will Datenbank auf ausländische Immobilienmärkte ausweiten

„Wir haben Deutschland digitalisiert“, fasst publity-Chef Thomas Olek im aktuellen IR-Call den Umfang seiner Datenbank mit deutschen Büroimmobilien zusammen. Rund 9.500 Objekte in Deutschland umfasst... [mehr]
12.06.2020, Neuemissionen

SIG kündigt Refinanzierung an

SIG Combibloc PurchaseCo S.à r.l., eine Tochtergesellschaft von SIG, hat die Preisfestsetzung für 450 Mio. Euro Senior Unsecured Notes mit Fälligkeit 2023 zu einem Kupon von 1,875% pro Jahr und 550... [mehr]
10.06.2020, Neuemissionen

RAG-Stiftung platziert Schuldverschreibungen umtauschbar in Aktien der Evonik Industries AG und kauft Umtauschanleihe mit Fälligkeit in 2021 zurück

Die RAG-Stiftung hält rd. 58,9% der insgesamt 466.000.000 auf den Namen lautenden Stückaktien (ISIN: DE000EVNK013) der Evonik Industries AG. Die RAG-Stiftung hat vier Schuldverschreibungen... [mehr]
09.06.2020, Neuemissionen

publity: Investor Call mit dem CEO Thomas Olek am 10.06. um 17.30 Uhr

Die publity AG (ISIN DE0006972508) emittiert eine 5-jährige Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 5,50% (ISIN DE000A254RV3). Das öffentliche Angebot läuft voraussichtlich bis zum 17. Juni 2020 und... [mehr]
09.06.2020, Neuemissionen

Commerzbank begibt erfolgreich Additional-Tier-1-Anleihe

Erste Platzierung aus neuem Emissionsprogramm stößt auf großes Investoreninteresse, Volumen 1,25 Mrd. Euro, Kupon auf 6,125 % p.a.

Die Commerzbank AG hat die erste AT-1-Anleihe aus ihrem neuen Emissionsprogramm für zusätzliches Kernkapital (Additional-Tier-1-Kapital, AT 1) erfolgreich begeben. Die Anleihe hat ein Volumen von... [mehr]
08.06.2020, Neuemissionen

Commerzbank begibt Additional-Tier-1-Anleihe

Die Commerzbank AG wird die erste AT-1-Anleihe aus ihrem neuen Emissionsprogramm für zusätzliches Kernkapital (Additional-Tier-1-Kapital, AT 1) begeben. Die Anleihe soll ein Volumen von 1,25... [mehr]
04.06.2020, Neuemissionen

Aves One AG platziert Anleihe im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro

Kupon 5,25% p.a., Laufzeit 5 Jahre

Die börsennotierte Aves One AG emittiert eine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro (ISIN DE000A289R74). Die Anleihe kann seit dem 1.... [mehr]
04.06.2020, Neuemissionen

„Wir haben stabile Einnahmen und eine solide Bilanz“, Thomas Olek, CEO, publity AG

Die publity AG bietet als erster Anleiheemittent nach dem Ausbruch der Coronapandemie eine neue Anleihe mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. Euro, die öffentlich platziert wird. Die publity-Anleihe... [mehr]
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