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17.12.19

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Erfolgreicher Abschluss des Umtauschangebots

Schuldverschreibungen 2015/2021 im Volumen von 8,2 Mio. Euro in neue Schuldverschreibungen 2019/2025 umgetauscht

Im Rahmen des freiwilligen, öffentlichen Umtauschangebots haben die Gläubiger der 7,50% Schuldverschreibungen 2015/2021 (ISIN: DE000A13SAD4) Umtauschaufträge im Gesamtvolumen von rund 8,2 Mio. Euro eingereicht. Dies entspricht einer Umtauschquote von 36%. Die neuen 6,5% Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3) werden voraussichtlich am 18. Dezember 2019 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen.


Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: "Wir freuen uns sehr über diesen großen Vertrauensbeweis unserer Investoren und ihre Entscheidung, mit der neuen Anleihe weitere sechs Jahre mit unserem Unternehmen verbunden zu bleiben. Durch den Umtausch konnten wir unsere Fälligkeitenstruktur im Fremdkapital deutlich glätten und zeitlich ausdehnen, was uns wiederum zusätzlichen Freiraum bei der Finanzierung unseres anhaltenden Wachstums eröffnet."

Das Unternehmen behält sich vor, den Inhabern der bestehenden Schuldverschreibungen ein weiteres Umtauschangebot zu unterbreiten.

Eckdaten der neuen NZWL-Anleihe

Emittent

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Kupon

6,50%

Volumen

bis zu 15 Mio. Euro

Ausstehendes Volumen

8,209 Mio. Euro

ISIN / WKN

DE000A255DF3 / A255DF

Unternehmensrating

B (Creditreform Rating von Jan. 2019)

Stückelung

1.000 Euro

Umtauschprämie

17,50 Euro pro umgetauschter Anleihe 2015/21

Umtauschfrist

06.11.–11.12.2019

Valuta

voraussichtlich 18.12.2019

Laufzeit

6 Jahre (bis 18.12.2025)

Zinszahlung

jährlich am 18.12.

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Listing

Open Market

Financial Advisor

Lewisfield Deutschland GmbH

Technischer Koordinator

Quirin Privatbank AG

Internet

www.nzwl.de


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
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nextbike aktuell in Platzierung (Private Placement) 5,25% Open Market
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06.03.2020, Neuemissionen

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