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13.01.20

E.ON platziert Unternehmensanleihen im Volumen von 2,25 Mrd. Euro – davon 1 Mrd. Euro erneut als grüne Anleihe

E.ON hat drei Unternehmensanleihen mit einem Gesamtvolumen von 2,25 Mrd. Euro begeben. Die sehr hohe Investorennachfrage ermöglichte E.ON, sich über alle Laufzeiten sehr attraktive Zinskonditionen zu sichern:

- 750 Mio. Euro Anleihe fällig im Dezember 2023 mit 0% Kupon
- 1 Mrd. Euro grüne Anleihe fällig im September 2027 mit 0,375% Kupon
- 500 Mio. Euro Anleihe fällig im Dezember 2030 mit 0,750% Kupon

Die Emission wurde durch ein internationales Bankenkonsortium durchgeführt. BNP Paribas, Deutsche Bank, J.P. Morgan und Santander führten die Emission als aktive Bookrunner.

Diese Transaktion über 2,25 Mrd. Euro folgte auf einige kleinere Emissionen Ende letzten Jahres. Die Emissionserlöse dienen der Refinanzierung aller im Jahr 2020 fällig werdenden Unternehmensanleihen sowie zur Finanzierung nachhaltiger Infrastruktur- und Energieeffizienzprojekte.

E.ON CFO Marc Spieker: „Mit seinen Investitionen in intelligente Energienetze und nachhaltige Kundenlösungen treibt E.ON als eines der führenden Unternehmen die Energiewende in Europa voran. Diese erneute, erfolgreiche Platzierung einer grünen Unternehmensanleihe zeigt, dass wir unser Versprechen einhalten, Nachhaltigkeit auch als integralen Teil unserer Finanzierungsstruktur zu etablieren.“


https://www.green-bonds.com/
(Foto: Marc Spieker, CFO © E.ON)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
SUNfarming 14.09.-12.11.2020 5,50% Open Market
Gecci kann über die Börse gekauft werden 5,75% Open Market
Joh. Friedrich Behrens Umtausch: 08.10.-02.11.2020; Zeichnung: 08.10.-05.11.2020 7,25% Open Market
Euroboden Umtausch: 12.10.-28.10.2020; Zeichnung: 02.11.-13.11.2020 5,50% Open Market
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig Umtausch: 14.10.-06.11.2020; Zeichnung: 02.11.-13.11.2020 6,50% Open Market
PANDION verschoben 5,50%-5,75% Open Market
Noratis 26.10.-09.11.2020 5,50% Open Market
BENO Holding 4. Quartal n.bek. m:access
PREOS Real Estate 4. Quartal 7,50% Open Market
RAMFORT 4. Quartal n.bek. Open Market
13.10.2020, Neuemissionen

Peach Property Group AG begibt 300 Mio. Euro Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren

Festlegung des Kupons mittels Bookbuilding-Verfahren, Eigenkapitalerhöhung um 200 Mio. CHF parallel dazu abgeschlossen

Die Peach Property Group AG, ein auf Bestandshaltung in Deutschland spezialisierter Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien, plant die Begebung einer unbesicherten Unternehmensanleihe mit einem Volumen... [mehr]
12.10.2020, Neuemissionen

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beschließt Emission einer zweijährigen 6,50% Anleihe

Die Geschäftsführung der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat heute beschlossen, neue Schuldverschreibungen (ISIN: DE000A289EX3) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro zu begeben, die über die Laufzeit... [mehr]
12.10.2020, Neuemissionen

PANDION AG begibt Anleihe mit einem Kupon zwischen 5,50% und 5,75% p.a.

Zeichnungsfrist vom 20. bis 26. Oktober 2020

Die inhabergeführte PANDION AG, ein führender Immobilienprojektentwickler für hochwertige Wohnprojekte in deutschen A-Städten, beabsichtigt die Emission einer Unternehmensanleihe mit einem... [mehr]
12.10.2020, Neuemissionen

reconcept öffnet zweite Tranche für grüne RE14 Multi Asset-Anleihe

4,50% p.a. Festzins, rd. 4 Jahre Laufzeit, 4,4 Mio. Euro über erste Tranche bereits platziert

Die reconcept Gruppe, Anbieter und Asset-Manager nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien, setzt ihre erfolgreiche "RE14 Multi Asset-Anleihe" mit... [mehr]
12.10.2020, Neuemissionen

Immobilienbestandshalter BENO Holding AG plant die Emission einer Unternehmensanleihe

Spezialist für Light Industrial Immobilien im deutschsprachigen Raum, Aktie im Segment m:access der Börse München gelistet

Die BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3), ein Immobilienbestandhalter mit Fokus auf Light Industrial Objekte, plant in den kommenden Wochen die Emission einer Unternehmensanleihe an der Börse... [mehr]
09.10.2020, Neuemissionen

IMMOFINANZ hat 7-jährige Anleihe mit einem Kupon von 2,50% und einem Volumen von 500 Mio. Euro platziert

Die Anleihe wird von S&P mit dem Investment-Grade-Rating 'BBB-' bewertet

Die IMMOFINANZ AG hat am 8. Oktober 2020 erfolgreich eine festverzinsliche, unbesicherte, nicht nachrangige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro, einer Laufzeit von 7 Jahren und einem fixen... [mehr]
08.10.2020, Neuemissionen

„Unsere Finanzierungsbausteine sind mittlerweile alle bereits bewilligt oder hinreichend konkret und wahrscheinlich“, Tobias Fischer-Zernin, Joh. Friedrich Behrens AG

Die Joh. Friedrich Behrens AG, einer der europaweit führenden Hersteller von Druckluftnaglern und Befestigungselementen, begibt ihre vierte Unternehmensanleihe (ISIN DE000A3H2SM7). Die Anleihe hat... [mehr]
08.10.2020, Neuemissionen

Aves One AG stockt Anleihevolumen wegen hoher Nachfrage von 30 Mio. Euro auf bis zu 50 Mio. Euro auf

Die Aves One AG, ein stark wachsender Bestandshalter im Bereich langlebiger Logistik-Assets, stockt das Volumen ihrer mit 5,25% p.a. festverzinslichen Anleihe "Aves One 06/2020-05/2025" um... [mehr]
08.10.2020, Neuemissionen

Behrens AG begibt vierte Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 7,25% p.a.

Zeichnungsbeginn 8. Oktober 2020, Umtauschangebot mit Barausgleich an Anleihegläubiger ab 08. Oktober 2020

Die Joh. Friedrich Behrens AG, einer der europaweit führenden Hersteller von Druckluftnaglern und Befestigungselementen, begibt ihre vierte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3H2SM7), die zum Handel im... [mehr]
07.10.2020, Neuemissionen

Behrens AG: Ausgabe einer Unternehmensanleihe beschlossen, Kupon 7,25% p.a.

Die Joh. Friedrich Behrens AG gibt bekannt, dass Vorstand und Aufsichtsrat heute beschlossen haben, erneut eine Unternehmensanleihe zu begeben. Geplant ist ein Emissionsvolumen von bis zu 15,0 Mio.... [mehr]
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