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13.01.20

E.ON platziert Unternehmensanleihen im Volumen von 2,25 Mrd. Euro – davon 1 Mrd. Euro erneut als grüne Anleihe

E.ON hat drei Unternehmensanleihen mit einem Gesamtvolumen von 2,25 Mrd. Euro begeben. Die sehr hohe Investorennachfrage ermöglichte E.ON, sich über alle Laufzeiten sehr attraktive Zinskonditionen zu sichern:

- 750 Mio. Euro Anleihe fällig im Dezember 2023 mit 0% Kupon
- 1 Mrd. Euro grüne Anleihe fällig im September 2027 mit 0,375% Kupon
- 500 Mio. Euro Anleihe fällig im Dezember 2030 mit 0,750% Kupon

Die Emission wurde durch ein internationales Bankenkonsortium durchgeführt. BNP Paribas, Deutsche Bank, J.P. Morgan und Santander führten die Emission als aktive Bookrunner.

Diese Transaktion über 2,25 Mrd. Euro folgte auf einige kleinere Emissionen Ende letzten Jahres. Die Emissionserlöse dienen der Refinanzierung aller im Jahr 2020 fällig werdenden Unternehmensanleihen sowie zur Finanzierung nachhaltiger Infrastruktur- und Energieeffizienzprojekte.

E.ON CFO Marc Spieker: „Mit seinen Investitionen in intelligente Energienetze und nachhaltige Kundenlösungen treibt E.ON als eines der führenden Unternehmen die Energiewende in Europa voran. Diese erneute, erfolgreiche Platzierung einer grünen Unternehmensanleihe zeigt, dass wir unser Versprechen einhalten, Nachhaltigkeit auch als integralen Teil unserer Finanzierungsstruktur zu etablieren.“


https://www.green-bonds.com/
(Foto: Marc Spieker, CFO © E.ON)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Aves One seit 01.06.2020 5,25% Open Market
Deep Nature Project bis 30.06.2020 (Private Placement) 6,00% MTF-Markt, Börse Wien
reconcept 22.06.-20.08.2020 6,75% Open Market
momox (Private Placement) beendet 3-Monats-Euribor + 625 bp Open Market + Oslo
Photon Energy (Aufstockung) Ende Juni 7,75% Open Market
IMMOFINANZ (Pflichtwandelanleihe) n.bek. n.bek. n.bek.
Eyemaxx Real Estate (besichert) 03.07.-20.07.2020 5,50% Open Market
24.11.2009, Neuemissionen

VW ermittiert erneut Anleihe

Laufzeit 5 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +80 bis 85bp

Volkswagen ist erneut am Anleihenmarkt aktiv. Der Automobilhersteller emittiert eine Euro Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit bis Februar 2015. Konsortialführer sind BNP Paribas, Deutsche Bank, ING... [mehr]
24.11.2009, Neuemissionen

Banco Comercial Portugues S.A.

emittiert 3jährigen Floater

Die Banco Comercial Portugues S.A. emittiert einen Floater mit einer Laufzeit bis Februar 2013. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Banco Comercial Portugues, JPMorgan und Unicredit... [mehr]
24.11.2009, Neuemissionen

Anglo American 7 years

Books open

Der Rohstoffkonzern Anglo American emittiert eine Euro Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Konsortialführer sind Citigroup, HSBC, Royal Bank of Scotland und Santander. EmittentAnglo... [mehr]
24.11.2009, Neuemissionen

Vivendi EUR 7 years

Whisper Mid Swap +135 bp

Der französische Medienkonzern Vivendi emittiert eine Euro Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Aufschlag von 135 bp zum Mid Swap. Die Transaktion wird begleitet von... [mehr]
23.11.2009, Neuemissionen

HSBC Bank plc emittiert 7jährige Anleihe

Books open

Die HSBC Bank plc plant die Emission einer 7jährigen Anleihe. Details zu Volumen und Rendite werden im Laufe des Tages bekanntgegeben. HSBC fungiert selbst als alleiniger... [mehr]
23.11.2009, Neuemissionen

Stadt Hannover begibt 10jährige Anleihe

Volumen 105 Mio. EUR

Die Stadt Hannover begibt eine 10jährige Anleihe im Volumen von 105 Mio. Euro. Konsortialführer sind Nord/LB, Sparkasse Hannover, WGZ Bank und WL Bank. Spreadguidance: Mid Swap +25... [mehr]
23.11.2009, Neuemissionen

UBS AG

10jähriger Covered Bond geplant

Die UBS AG plant die Emission eines 10jährigen EUR Covered Bonds. Konsortialführer sind ING, LBBW, Lloyds TSB Corporate Markets, Royal Bank of Scotland, UBS Investment Bank. IssuerUBS AG (via London... [mehr]
20.11.2009, Neuemissionen

Freie Hansestadt Hamburg, Landesschatzanweisung

Emissionsvolumen 100 Mio. Euro, Mid Swap -17bp

Die Hansestadt Hamburg begibt eine Landesschatzanweisung im Volumen von 100 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis 1. Februar 2011. Die Rendite beträgt 1,1% (Mid Swap -17bp). Die Transaktion wird von der... [mehr]
19.11.2009, Neuemissionen

CIF Euromortgage

Books open

Die Bücher für die CIF (Crédit Immobilier de France) Euromortgage Anleihe sind offen. Erwartet wird ein Aufschlag von 10 bis 12 Basispunkten zum Mid Swap. Konsortialführer sind: HSBC, Natixis,... [mehr]
19.11.2009, Neuemissionen

Safran plant Euro Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren

Konsortialführer BNP Paribas, Calyon, Royal Bank of Scotland und Société Générale Corporate & Investment Banking

Der französische Luftfahrt- und Verteedigungskonzern Safran plant die Emission einer Euro Benchmark Anleihe. Konsortialführer sind BNP Paribas, Calyon, Royal Bank of Scotland und Société Générale... [mehr]
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