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11.02.20

Deutsche Hypo platziert Benchmark-Hypothekenpfandbrief

Die Deutsche Hypo hat heute einen Hypothekenpfandbrief im Benchmarkformat mit einem Volumen von 500 Mio. Euro erfolgreich platziert. Die Anleihe weist eine Laufzeit von sieben Jahren und einen Kupon in Höhe von 0,01% auf. Bei einem Ausgabekurs von 101,141% beläuft sich die Rendite auf -0,152% dies entspricht einem Aufschlag von +3 Basispunkten zur Swapmitte.

Nach Öffnung des Orderbuches gingen mehr als 45 Orders mit einem Volumen von mehr als 750 Mio. Euro ein. Damit ist das insgesamt sehr granulare Orderbuch um das 1,5-fache überzeichnet gewesen. Die Investoren waren Asset Manager, Banken, und Zentralbanken, die vor allem aus Deutschland, BeNeLux, Skandinavien und Italien stammen. Begleitet wurde die Emission von einem Bankenkonsortium aus DZ Bank, HSBC, Natixis, NORD/LB, UniCredit und dem Bankhaus Lampe als Co-Lead.

„Mit dieser Emission konnten wir ein eindrucksvolles Lebenszeichen nach der Erhöhung unserer Institutsratings um zwei Notches durch Moody’s senden. Die erfolgreiche Umsetzung der Kapitalmaßnahmen in der NORD/LB konnte die aufgrund der Konzernsituation entstandenen Unsicherheiten beenden.“, betont Sabine Barthauer, Mitglied des Vorstands der Deutschen Hypo. „Nun können wir uns wieder voll auf unsere Kompetenz als wesentliche Emittentin von Hypothekenpfandbriefen im NORD/LB Konzern besinnen und unser gewerbliches Immobilienfinanzierungsgeschäft weiter erfolgreich ausbauen.“

Die Deutsche Hypo ist ein renommierter Emittent am Pfandbriefmarkt. Sie emittiert neben Pfandbriefen auch ungedeckte Inhaber- und Namensschuldverschreibungen.

Die Eckdaten der Benchmark-Emission im Überblick
Emittent: Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)
Format: Hypotheken-Pfandbrief
ISIN: DE000DHY5074
Fälligkeit: 18. Februar 2027
Volumen: 500 Mio. Euro
Spread: Mid-Swap-Satz plus 3 Basispunkte
Kupon: 0,01%
Rating: Aa1 (Moody’s)
Börsennotiz: Hannover

https://www.fixed-income.org/
(Foto:
© Deutsche Hypo)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Aves One seit 01.06.2020 5,25% Open Market
reconcept 22.06.-20.08.2020 6,75% Open Market
PREOS Real Estate 2. Halbjahr 7,50% Open Market
Euroboden 2. Halbjahr n.bek. Open Market
30.07.2020, Neuemissionen

Zalando platziert erfolgreich Wandelanleihen im Gesamtvolumen von 1 Mrd. Euro

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30.07.2020, Neuemissionen

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Einzelne Tranche mit einem Kupon von 3,25% im August 2025 fällig, Erlös wird verwendet, um Fälligkeitsprofil zu verlängern

ADO Properties S.A. hat eine festverzinsliche vorrangige unbesicherte Anleihen über 400 Mio. Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem festen Kupon von 3,25% platziert. Die Anleihen wurden... [mehr]
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20.07.2020, Neuemissionen

Euroboden GmbH prüft die Begebung einer Unternehmensanleihe

Die Euroboden GmbH prüft aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe. Dies hat die Geschäftsführung mit Beschluss vom 20. Juli 2020 bestimmt. Die... [mehr]
17.07.2020, Neuemissionen

Eyemaxx/Dr. Müller will Immobilienbestand auf rund 200 Mio. Euro ausbauen

Dr. Michael Müller, CEO und Gründer der Eyemaxx Real Estate AG, sagte im aktuellen IR-Call, der Immobilienbestand des Unternehmens soll in den kommenden Jahren auf rund 200 Mio. Euro von derzeit rund... [mehr]
13.07.2020, Neuemissionen

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09.07.2020, Neuemissionen

IMMOFINANZ AG: Erfolgreiche Aktienplatzierung und Emission einer nachrangigen Pflichtwandelanleihe

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08.07.2020, Neuemissionen

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08.07.2020, Neuemissionen

„Anleger sichern sich 5,50% Zinsen p.a. bei vierteljährlicher Zahlung und einer umfangreichen Besicherung mit Eintragung ins Grundbuch“, Dr. Michael Müller, CEO, Eyemaxx Real Estate AG

Die Eyemaxx Real Estate AG emittiert eine 5-jährige Anleihe mit einem Kupon von 5,50% p.a. (ISIN DE000A289PZ4). Die Anleihe mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro ist durch Bestandsobjekte... [mehr]
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