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12.02.20

Deutsche Bank schließt Emission von AT1-Kapital erfolgreich ab

Die Deutsche Bank AG hat zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1 - AT1) in Form von Wertpapieren mit unbefristeter Laufzeit im Nennwert von 1,25 Milliarden US-Dollar (ca. 1,15 Milliarden Euro) begeben.

Die Wertpapiere haben einen jährlich zahlbaren fixen Zinskupon von 6,00% bis zum 30. April 2026. Die Bank kann die Wertpapiere vom 30. Oktober 2025 bis zum 30. April 2026 täglich kündigen, im Anschluss immer zum 30. April der Folgejahre. Der Zinssatz wird ab dem 30. April 2026 für jeweils fünf Jahre neu festgesetzt auf der Basis des dann geltenden 5-jährigen US Treasury Rendite plus des ursprünglichen, bei Platzierung der Anleihe geltenden Kreditspreads von 4,524 Prozent. Die Wertpapiere sind bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission registriert.

Die Wertpapiere (ISIN US251525AX97) sollen an der Luxemburger Börse notiert und am Euro-MTF Markt gehandelt werden.

Die Wertpapiere unterliegen einer Abschreibungsregelung, wenn die harte Kernkapitalquote (Common Equity Tier 1 - Kapitalquote) der Deutschen Bank unter die Schwelle von 5,125 Prozent fällt, und haben weitere verlustabsorbierende Eigenschaften gemäß den einschlägigen Kapitalregeln. Die Stückelung der Wertpapiere liegt bei 200.000 US-Dollar. Die Deutsche Bank Securities Inc. war alleiniger Konsortialführer bei der Platzierung der Wertpapiere.

https://www.fixed-income.org/
(Foto: © Deutsche Bank)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

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IMMOFINANZ (Pflichtwandelanleihe) n.bek. n.bek. n.bek.
Eyemaxx Real Estate (besichert) 03.07.-20.07.2020 5,50% Open Market
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