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13.02.20

REYL & Cie Ltd ist Lead Arranger bei der Emission privater Anleihen im Wert von 60 Mio. USD für brasilianisches Hospitality-Projekt

REYL & Cie Ltd, eine unabhängige Schweizer Bankengruppe mit Hauptsitz in Genf, fungierte als alleiniger Lead Arranger sowie Co-Bookrunner bei einer privaten Luxemburger Anleihen-Emission von 60 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Cidade Matarazzo, einem grossen Immobilien-, Hotel- und Luxus-Einzelhandelsprojekt in Sao Paulo (Brasilien).

Die Anleihen wurden von einem luxemburgischen Unternehmen ausgegeben und von einer der grössten unabhängigen alternativen Investmentgruppen Asiens vollständig gezeichnet. Der Erlös der Emission wird zur Refinanzierung bestehender Schulden und zur Finanzierung von Eigenkapitalbeiträgen für den Privatkundenbereich des Projekts verwendet.

Cidade Matarazzo ist mit einer Fläche von 250’000 m2 das grösste laufende Projekt zur Erneuerung von Stätten des kulturellen Erbes in Brasilien. Dazu gehört ein von Jean Nouvel und Philippe Starck gestaltetes Rosewood-Luxushotel, das im Oktober 2020 eröffnet werden soll, sowie Büro- und Einzelhandelsprojekte. Das Projekt wird zudem eine revolutionäre, in Brasilien noch nie da gewesene Umgebung für Erlebnis-Einkäufe bieten, mit App-fähigen Technologien, die Konsumenten auf ganz neue Art und Weise einkaufen lassen. Es wird erwartet, dass die neue "Stadt in der Stadt" von Sao Paulo bis zu 30 Millionen Besucher pro Jahr anziehen wird.

Das Corporate Advisory & Structuring-Team von REYL bot massgeschneiderte Beratung bei der Strukturierung und Verhandlung dieser komplexen grenzüberschreitenden Transaktion, an der zahlreiche Beteiligte aus verschiedenen Rechtsgebieten aus den USA, Brasilien, Luxemburg, Irland und Hongkong beteiligt waren. Die mehrschichtige Struktur beinhaltete verschiedene Mechanismen zur Kreditverbesserung. So auch Put- und Call-Vereinbarungen, die dem Anleihegläubiger ein starkes Sicherheitspaket bieten und gleichzeitig die Interessen der Projektbeteiligten wahren sollten.

François Reyl, Chief Executive Officer von REYL, kommentiert: "Wir sind stolz darauf, an der laufenden Entwicklung dieses einzigartigen Projekts mitzuwirken, das für Sao Paulo und Brasilien eine transformative Wirkung hat. Diese neue Transaktion stellt einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung von REYLs Geschäftsbereich Corporate Advisory & Structuring dar und stärkt seine wachsende internationale Präsenz".

Xavier Ledru, stellvertretender Leiter des Geschäftsbereichs Corporate Advisory & Structuring bei REYL, ergänzt: "Diese Transaktion ist ein weiterer Beweis für unsere Fähigkeit, massgeschneiderte Beratung im Rahmen komplexer, grenzüberschreitender Transaktionen anzubieten. Mit der Anleihe wurde ein bereits bestehendes Instrument refinanziert, was die Transaktion noch komplexer machte, da gleichzeitig mehrere Interessen berücksichtigt und Verhandlungen geführt werden mussten. Wir freuen uns auch im weiteren Verlauf auf die Arbeit an diesem aussergewöhnlichen Projekt ".

Über REYL
Die 1973 gegründete REYL-Gruppe ist eine diversifizierte, unabhängige Bankengruppe mit Niederlassungen in der Schweiz (Genf, Zürich, Lugano), in Europa (London, Luxemburg, Malta) sowie weiteren Regionen weltweit (Singapur, Dubai und den Vereinigten Staaten). Sie verwaltet ein Vermögen von über CHF 16 Milliarden inklusive Minderheitsbeteiligungen und beschäftigt mehr als 200 Mitarbeitende.

Die Gruppe verfolgt einen innovativen Ansatz im Bankgeschäft. Zu ihrem Kundenkreis zählen internationale Unternehmer und institutionelle Anleger, die sie in ihren Geschäftsfeldern Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Advisory & Structuring, Asset Services und Asset Management betreut.

Die REYL & Cie AG ist in der Schweiz als Bank zugelassen und geht ihrer Tätigkeit unter direkter Kontrolle vonseiten der Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde (FINMA) sowie der Schweizer Nationalbank (SNB) nach. Die Tochtergesellschaften der REYL-Gruppe werden im Übrigen durch das KAG in der Schweiz, die FCA in Grossbritannien, die CSSF in Luxemburg, die MFSA in Malta, die MAS in Singapur, den DFSA in Dubai und die SEC in den USA reguliert.

https://www.fixed-income.org/
(Foto: gleidiconrodrigues auf Pixabay)



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent Zeichnungsfrist Kupon Segment
Veganz 13.01.-21.02.2020 7,50% Open Market
Groß & Partner Februar (abgeschlossen) 5,00% Open Market
VERIANOS 20.02.-03.03. (Private Placement) 6,00% Open Market
FCR Immobilien März n.bek. n.bek.
publity März/April n.bek. Open Market
23.11.2019, Neuemissionen

Fresenius Medical Care platziert Anleihe im Volumen von 1,75 Mrd. Euro

Fresenius Medical Care, der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, hat erfolgreich Anleihen in drei Tranchen mit einem Gesamtvolumen von... [mehr]
20.11.2019, Neuemissionen

Diok RealEstate AG verschiebt Emission der nächsten Anleihentranche

Der Vorstand der Diok RealEstate AG (DIOK) hat in Abstimmung mit den beteiligten Banken beschlossen, die aktuell geplante Emission der dritten Tranche der Unternehmensanleihe 2018/2023 auf das erste... [mehr]
20.11.2019, Neuemissionen

Fresenius Medical Care emittiert Anleihe mit Tranchen von 4, 7 und 10 Jahren (Multi Tranche)

Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Tranchen von 4, 7 und 10 Jahren. Die Anleihe wird von der Fresenius Medical Care Holdings, Inc. garantiert.... [mehr]
20.11.2019, Neuemissionen

Otto GmbH & Co. KG emittiert Green Bond mit einer Laufzeit von 5 Jahren, Rendite 1,25%-1,50%

Die Otto GmbH & Co. KG emittiert einen Green Bond mit einer Laufzeit von 5 Jahren in Schweizer Franken. Erwartet wird eine Rendite von 1,25% bis 1,50%. Die Transaktion wird von Commerzbank,... [mehr]
19.11.2019, Neuemissionen

Angola emittiert USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 10 bzw. 30 Jahren, Rendite von 8,25% bzw. 9,375% erwartet

Angola emittiert eine USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 10 bzw. 30 Jahren. Angola wird von Moody´s mit B3, von S&P mit B- und von Fitch mit B gerated. Erwartet werden Renditen von ca.... [mehr]
19.11.2019, Neuemissionen

PREOS Real Estate AG: Zeichnungsstart der 7,50%-Wandelanleihe zur Wachstumsfinanzierung

Fünf Jahre Laufzeit, Rückzahlung zu 105,0% zum Laufzeitende, öffentliches Angebot in Deutschland voraussichtlich bis 4.12.2019

Die 7,50%-Wandelanleihe 2019/2024 (ISIN DE000A254NA6) der PREOS Real Estate AG kann ab heute gezeichnet werden. Das Gesamtemissionsvolumen der Wandelanleihe (einschließlich Vorabplatzierung) beläuft... [mehr]
15.11.2019, Neuemissionen

Schlote Holding GmbH platziert vorzeitig 6,75%-Unternehmensanleihe 2019/2024 im Volumen von 25 Mio. Euro

Die Schlote Holding GmbH hat wie angekündigt heute um 13 Uhr die Angebotsfrist für ihre 6,75%-Unternehmensanleihe 2019/2024 (ISIN: DE000A2YN256) vorzeitig beendet, da das Emissionsvolumen von bis zu... [mehr]
15.11.2019, Neuemissionen

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH: Vorzeitige Schließung der Anleiheemission 2019/2024

Umtauschangebot endet vorzeitig am 19.11.2019, öffentliches Angebot und Privatplatzierung enden vorzeitig am 22.11.2019 - 12.00 Uhr MEZ

Mit dem heutigen Abschluss der mehrtägigen Investoren-Roadshow, hat die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der JDC Group AG, beschlossen, den... [mehr]
15.11.2019, Neuemissionen

Schlote Holding GmbH wird die Angebotsfrist für ihre Unternehmensanleihe aufgrund der hohen Nachfrage heute vorzeitig um 13 Uhr schließen

Die Schlote Holding GmbH wird aufgrund der hohen Nachfrage die Angebotsfrist für ihre 6,75%-Unternehmensanleihe 2019/2024 (ISIN: DE000A2YN256) im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro heute um 13 Uhr... [mehr]
14.11.2019, Neuemissionen

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH erhält Auftrag von Audi für das Premium-Segment der Elektrofahrzeuge mit Serienstart 2021

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie,... [mehr]
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